本周北美/中国台湾算力个股涨跌不一,申万电子细分行业普涨,小米新机发布,消费电子回暖确定性趋强,存储涨势持续,建议关注投资机遇。建议关注个股:海外算力主线:工业富联/沪电股份;消费电子主线:蓝思科技/舜宇光学/水晶光电/传音控股/立讯精密/领益智造/欧菲光/大族激光等;国产替代主线:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】江波龙/德明利/兆易创新/东芯股份/普冉股份。风险因素:宏观经济波动风险;电子行业发展不及预期风险;汇率波动风险。
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