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2023年前三季度业绩点评：Q3主动控货，清香势能强劲

2023-10-28 王颖洁,汤军东吴证券绿毛水怪

根据研报，公司前3季度营收267.44亿元，同比增长21%，归母净利润94.31亿元，同比增长33%。单季度营收77.33亿元，同比增长14%，归母净利润26.64亿元，同比增长27%。公司全年节奏得当，9月主动控货稳增长。从渠道反馈来看，公司9月主动控货，百荣市场节前青花20批价环比提升4%左右，节后库存1M 左右，实现库存良性&价格稳定。公司推进费用精细化管理，更聚焦于消费者培育、圈层营销，费控效果良好。我们维持2023-2025年归母净利润为105/131/160亿元，同比+30%/25%/22%，对应PE为28/23/19X，维持“买入”评级。

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