上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021年年度报告 2022-014 2022年4月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2021年实现归属于母公司净利润约为-1.63亿元（计提商誉减值和无形资产减值对净利润的影响约为-1.6亿元）。其中业务板块经营情况：①AFC业务实现营业收入较上年度略有增加约3.75亿元，受经营成本增加导致净利润有所下降，目前储备订单量充足，至本报告期末储备订单约12亿元；②ETC业务板块2021年营业收入约2.25亿元，较上年度下降约70%，全年经营净利润出现较大幅度亏损，并触发了原材料等存货的减值。（一）业绩大幅下滑的原因：2019年受国家高速公路省界收费站政策对ETC设备的需求影响，OBU和RSU产品销售量当年度井喷后，2020年起ETC市场需求量急剧萎缩，本报告期呈销量大幅下降、售价大幅降低，毛利率从50%整体下降至20%，致报告期ETC经营净利润大幅下滑。（二）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本一致，AFC行业年市场容量相对稳定，竞争激励，且受疫情影响项目有所滞后；ETC相关产品受井喷后市场修复，公司将控制成本期待需求量的回归和前装市场的普及。（三）受行业市场影响：经2019年度 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 3 ETC瞬间爆发，短期刺激下，1、2021年度ETC业务市场空间被压缩，竞争白热化，相关产品的售价持续走低，费用率增加，导致公司毛利率大幅下降，盈利性减弱；2、ETC车辆前装市场进展不及预期，国家的补贴政策是否近期出台，对公司的短期盈利性产生较大的不确定因素，随着研发的投入，生产、检测设备的购置对公司短期利润产生较大影响；3、公司将在ETC后端应用推广、车联网方面继续保持持续研发投入，以增加未来的利润增长点。（四）两大板块的抗风险能力较强，短期的持续能力暂无重大风险。 2019年开始公司主营AFC系统集成、设备制造及ETC产品相关业务的双轮驱动。上市公司对未来预期的风险主要集中如下：（一）业务影响1、AFC系统集成及设备制造①市场风险：AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。轨道交通项目虽增速较快，在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模，但受宏观经济及预算资金的影响，特别二三线城市的财政能力，其对AFC设备配置、付款资金预算、产品价格等相对严格，将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。②经营现金流风险：1>、公司报告期末应收账款余额较大的主要系AFC系统集成商，受地铁终业主拖延付款、自身的经营资金状况不佳、经营竞争影响，占用经营现金流严重；2>、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且账龄增长，较大的影响公司的净资产收益率；2、ETC产品业务①市场风险：1、2019年ETC行业受益于政策的刺激，ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿；ETC已覆盖85%的车辆，因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及ETC更换 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 4 周期的影响，整体市场ETC需求度将回归正常状态。2、2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置，因车辆前装对产品的质量保证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，但受制于整车厂的需求，ETC前装市场行业推进不及预期，但至2021年第四季度起已经陆续实现前装ETC的出货。3、国家发展改革委等十一部门印发了《智能汽车创新发展战略》，把“构建先进完备的智能汽车基础设施体系”作为一项重要的战略任务，进行了系统的阐述和专门部署，对于智慧交通新要求，广泛覆盖的车用无线通信网络，快速提升LTE-V2X车用无线通信网络的区域覆盖，随着5G通讯网路的布置，车联网市场逐步打开。 公司围绕车与车相连，车与路相连的通讯，对车载V2X设备及路侧V2X设备开展研发。②经营现金流风险：聚利科技2021年末账面应收账款为5.92亿元，平均账龄为1年以上，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。（二）成本增加风险 1>公司所处计算机板块，软硬件一体，尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大；随着国内经济水平的提高，尤其是IT及研发人员整体薪酬水平提高，对公司运营造成不小的压力。2>受新冠疫情爆发影响，大宗商品原材料价格大幅增加，市场缺芯，以致公司芯片、模块等价格大幅上升，以致成本增加，但产品售价属于招投标价，对原材料价格的联动性较差。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以188,265,025.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 5 公积金向全体股东每10股转增0股。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 46 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 64 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 109 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 116 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 117 第十节 财务报告............................................................................................................................ 120 上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年年度报告全文 7 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 法定代表人：张亮