公司发布2023年三季报,实现营业收入12.7亿元,同比增长5.6%,归母净利润1.2亿元,同比下降18.7%。剔除悠远后,公司收入端稳健增长,毛利率水平环比继续改善。期间费用与减值损失计提增加影响公司净利润水平。公司出售苏州悠远70%股权项目稳步推进,中长期有望加快公司过滤业务跨行业延伸和全球化布局。我们调整公司2023-2025年归母净利润至1.9/2.3/3.0亿元,维持“增持”评级。
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