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2023年三季报点评：Q3归母净利润同增80.89%，有望受益于下游高景气

2023-10-27 东吴证券 XL

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中航机载发布2023年第三季度业绩报告，营收同比增长3.40%，归母净利润同比增长80.89%。公司存货增加，表明对未来销售订单量充满信心。中航机载拟以现金16,000万元对华燕仪表进行增资，有利于华燕仪表完成“十四五”军品订货任务，抓住军用航空、民用航空、航空技术在先进制造业的应用等方面的机遇，增强经营能力和发展后劲。公司是航空工业集团旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，有望受益于下游高景气。我们维持先前的预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为22.75/29.96/34.94亿元；对应PE分别为28/22/19倍，维持“买入”评级。

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