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单季度营收连续环比增长，汇率波动影响业绩增长

2023-10-26 孙树明国联证券土豆不吃泥

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太辰光发布了2023年第三季度报告，公司实现营业收入2.33亿元，同比增长2.26%；归母净利润0.33亿元，同比下降39.97%。净利润受汇率波动影响明显，财务费用涨幅较大，导致汇兑收益大幅减少。公司提高研发费用占比，逐步实现高端核心产品自产自研，子公司瑞芯源已可生产平面光波导芯片。我们下调公司2023-2025年营业收入预测分别为8.94/10.78/12.99亿元，同比增速分别为-4.26%/20.63%/20.48%，归母净利润分别为1.63/2.04/2.43亿元，同比增速分别为-9.23%/24.91%/19.12%，EPS分别为0.71/0.89/1.06/元股，3年CAGR为10.54%。建议持续关注。

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单季度营收连续环比增长，汇率波动影响业绩增长

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