计算机：美出口管制实施或将加速AI算力国产化进程

美国出口管制实施或将加速AI算力国产化进程。全球AI算力芯片龙头英伟达收到美国政府要求立刻实施AI芯片出口管制措施，使用范围为公司数据中心或者销售产品设计的总算力4800或更高产品，具体包括公司A100、A800、H100、H800和L40S。此次出口管制实施原计有30天的宽限期，然而本次美国政府决定提前实施出口管制，加速限制中国等国家获得高算力芯片。中国AI服务器企业或将寻求国产GPU替代产品。此次出口管制提前实施，将使现有AI服务器厂商因英伟达GPU供应问题导致无法交付，或将寻求国产GPU替代产品。我们认为此举将加速AI算力国产化进程，进一步完善国产GPU生态体系建设。国内算力基础设施产业迎来政策催化。工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年我国算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。《行动计划》提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务，着力推动算力基础设施高质量发展。建议积极关注国产GPU及服务器环节及产业链生态：国产GPU：海光信息、寒武纪等；服务器：中科曙光、神州数码、高新发展等；创业公司合作生态：弘信电子、景嘉微等。

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