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立华股份发布三季报,业绩扭亏为赢,受益于黄羽鸡价格上涨和成本下降。预计公司四季度维持较好盈利,随着行业供需格局持续改善,肉鸡价格有望上涨。公司出栏量如期增长,随着行业景气度改善,预计公司盈利将继续好转。我们维持原有盈利预测,预计公司23-25年EPS分别为0.45元、1.93元和1.87元。持续看好公司,维持“买入”评级。