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2023年三季报点评：正极销量环比提升，盈利能力表现稳定

2023-10-25 国信证券路仁假

厦钨新能（688778.SH）发布了2023年三季报，公司实现净利润1.58亿元，同比下滑54%，环比增长14%。营收为131.22亿元，同比下滑42%；归母净利润为4.12亿元，同比下滑54%。正极销量环比提升，预计全年正极出货量有望达到7万吨以上。公司产品性能持续提升，包括高镍、高电压、高功率等多个方向的三元正极和钴酸锂正极。风险提示包括电动车销量不及预期、投产进度不及预期、原材料价格大幅波动。建议下调盈利预测，评级由“买入”下调至“增持”。

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