2023年度GLG全球CEO调研报告
2023年1月 GLG全球CEO调研：2023 来自世界各地的企业高管共同回顾2022展望2023 引言 GLG坚信，第一手专业见解高度可信；同时，我们也坚信，有关行业和市场的真知灼见，可以帮助企业领导者做出更好的专业决策。 因此，我们自2020年起推出了年度全球CEO调研，邀请来自世界各地的高管填写问卷，了解他们过去一年的经历和收获，以及他们对未来一年的展望以及在新的一年有哪些业务优先事项。 近年来，尽管包括新冠疫情在内的种种因素造成诸多不确定性和挑战，我们的年度调研仍在很大程度上发现，领导者对未来抱持乐观态度和信心。在迈入2022年之时，尽管许多公司仍能感受到新冠疫情带来的影响，但绝大多数CEO表示，他们对收入增长依旧充满信心。 然而，2022年却并非像全球企业领导者所预期的那样。与收入增长的期望背道而驰的是地缘政治压力和经济压力的升级，包括乌克兰战争、中国新冠疫情防控、能源和商品短缺、供应链受损以及大多数主要市场的通货膨胀加剧和利率上升。 随着2022年的结束，参与调研的CEO中只有不到一半的人还像去年那样满怀信心。但信心不是我们想要了解的唯一方面，高管们计划执行的战略与他们的展望同样重要。他们将如何领导企业度过接下来的关键一年？本报告将带您详细了解，随着2023年的到来，CEO们的战略思维是怎样的，包括他们计划在哪里投资、将如何驾驭灵活办公和远程办公的形势、他们认为面临的最大障碍是什么，等等。 25年来，GLG一直帮助全球决策者了解复杂问题，获得可靠洞见，从而自信地采取行动。如今，面对不断增加的不确定性，企业领导者比以往任何时候都更需要真知灼见。在他们努力寻找理想前行方向的过程中，GLG希望能够助以一臂之力。 ―Paul Todd，GLG CEO 调研方法 在这次调研中，GLG定量研究团队旨在了解对商业世界具有影响力的决策者在2023年的业务优先事项和他们对未来前景的展望。我们从遍布全球几乎各个行业和各个国家/地区的专家团中精心挑选了一些有代表性的CEO，组成了一个B2B定制调研专家组。调研于2022年11月的前两周进行，受访者囊括了各行各业共458名CEO，其中150人来自北美，158人来自欧洲、中东和非洲(EMEA)地区，150人来自亚太地区(APAC)。GLG定量研究团队对调研结果进行了解释和分析。 七项主要发现 艰难时期的营收情况：2020 - 2023 在过去三年里，世界面临着越来越多的挑战，包括2020年开始的新冠疫情带来的经济影响。俄乌战争仍在继续，进一步扰乱了供应链，引发了能源危机。通货膨胀正在以前所未有的速度加剧，长期的经济衰退几乎已成必然。气候变化仍旧势不可挡。 对营收的影响 在2020年和2021年的调研中，我们均问了CEO们新冠疫情对其企业收入的影响。据两次调研的结果显示，形势有很大的改善。在2020年，参与调研的CEO中有45%将收入下滑归咎于新冠疫情。而2021年，只有33%的人持这样的看法。 在新冠疫情的影响下，贵公司2021年的营收有何变化？ 与之前的调研结果相比，2022年的营收似乎略有增长。参与调研的CEO中有26%的人表示营收下滑，而有超过一半(51%)的人表示，即使面临上述挑战，营收仍有所增长。 新冠疫情的持续冲击、不断加剧的通货膨胀，以及可能性极大的全球经济衰退，对贵公司2022年的营收有何影响？ 新冠疫情的持续冲击、不断加剧的全球通货膨胀，以及可能发生的经济衰退，在2022年对贵公司的员工及业务有着怎样的影响？ 市场增长良好，但材料成本和员工成本也大幅增加。 ―法国某交通运输公司 英国脱欧引发了“完美风暴”。许多欧洲员工纷纷离开英国，返回意大利、西班牙和葡萄牙。 ―英国某零售公司 我们仍然采取必要的新冠疫情预防措施，但试着尽可能像疫情前那样开展业务。我们收紧了业务运营以管控成本，并扩大了直接面向消费者的业务(D2C)以增加收入。我们正在为2023年的全球经济衰退制定应对计划。 ―新加坡某医疗保健公司 我们看到了新冠疫情爆发后的强劲经济反弹。我们也看到了将生产从中国转移到更多边化区域的好处。 ―越南某消费类服务公司 国际业务整体下滑，但美国的业务韧性强劲，有助于确保局面稳定。员工会关心薪酬和裁员问题。 ―美国某科技公司 新冠疫情使得远程患者监护设备和服务的使用量大幅增长，我们的公司就提供相关产品和服务。我们的业务在2020年和2021年都翻了一番。 ―美国某医疗保健公司 对增长的信心 在开展2022年的调研时，新冠疫情最糟糕的时期已经过去，参与调研的CEO中有68%的人表示对公司未来一年收入增长充满信心。也许是受到他们实现的巨额营收的鼓舞，去年继续持乐观态度的CEO占比与上一年非常接近。 但今年，时代的挑战似乎更沉重地压在CEO身上，动摇了他们的信心。只有46%的人表示他们对2023年收入增长感到“有信心”或“非常有信心”。 意料之中的是，我们离回到2020年踊跃的乐观情绪还相差甚远：在疫情发生前的调研中，80%的受访者表示他们对公司收入增长“有信心”或“非常有信心”。 多重挑战 尽管在开展2022年调研时，新冠疫情正在消退，但它仍然是大多数行业首要考虑的影响因素。那次调研中，90%的受访者表示他们预计会看到一些疫情的影响。只有10%的人认为疫情完全不会影响他们的业务。 在2023年的调研中，我们扩大了问题的范围，让CEO们指出哪些因素会对其业务产生重大影响。高达81%的受访者表示经济衰退/通货膨胀的影响最大。此外，结果显示对新冠疫情的担忧急剧下降。只有4%的受访者表示这项因素会对他们的业务产生重大影响。 新常态下的业务 在过去三年的调研中，我们都会让CEO衡量某些因素预计对业务的影响。他们的回答证实，新冠疫情问题没有那么严峻了。对于公共卫生这个因素，只有65%的人表示“中度”或“高度”关注它对业务的影响。 相反，近90%的CEO将地缘政治不确定性列为首要关注的问题，俄乌战争无疑是一部分原因。 业务优先事项 在2022年的调研中，当我们问CEO他们在2022年的业务优先事项是什么时，60%的受访者表示，提升数字和技术能力是他们的首要任务，客户体验、创新和人力资本紧随其后。 在2023年的调研中，我们发现，这四个业务优先事项仍然排在前列，但顺序有所不同。提升客户体验成为第一要务，这一排名受到60%的受访CEO支持，而数字和技术能力的支持率降至52%。这可能是因为在上次调研时，CEO们预计未来要采用新的工作模式，为提高工作效率，将有助于居家办公或灵活办公场景的技术列为优先级较高的事项。 供应链挑战 今年，供应链问题影响了我们的发货能力，订单积压情况很严重。 在2022年的调研中，我们询问了受访者供应链挑战预计会对他们的业务造成多大影响。今年，我们又一次提出了这个问题，发现受访者态度在过去一年中几乎没有变化。在今年的调研中，64%的受访CEO表示，供应链挑战会造成“严重影响”或“一些影响”，而在2022年，68%的人也是这样想的。 ―中国台湾某科技公司CEO 当我们将问题的范围从预计对业务的影响扩大到预计对全球经济的影响时，具体数字发生了变化，但仍然与2022年调研的结果区别不大。今年，当我们问CEO们预计供应链挑战对未来一年全球经济的影响有多大时，83%的人表示他们预计这些挑战将造成“严重影响”或“影响有限”。而去年，有85%的CEO对2022年的情况做出这样的预计。 劳动力管理 2023年全球CEO调研突出表明，工作性质确实发生了变化。73%的受访者都表示采用了某种形式的居家办公政策，与去年79%的受访者表示采用了类似政策相比，比率略有下降。 参与调研的许多CEO都表示，他们的居家办公决策主要考虑了工作效率因素。消费类服务业的一位CEO透露，他们“在2020年就决定全面采用远程办公”，他们利用这段时间学会了如何最大限度地提高工作效率。中国香港交通运输业的一位CEO发现，他们没有适当的系统来管控员工的绩效。在看到“工作效率下降”后，他们已全面重返办公室。 您选择目前采用“重返办公室”模式背后的原因是什么？ 我们看到了居家办公的成效，员工满意度也更高了。预计随着实体办公场所规模的缩小，开支也会有所下降。 ―美国某科技公司 工作效率！通过各种指标，我们已经确认混合办公模式在大多数情况下是最理想的选择。我们看到某些职位的工作效率提高了150%以上。现实情况是，大多数员工感觉办公场所就像一个加压的环境，对周围事物的掌控感很低。而通过居家办公，他们可以提高工作效率，同时尽可能降低自身压力。另外，技术进步在我们“重返办公室”战略的背后也发挥了重要作用。 ―阿拉伯联合酋长国某金融公司 工作效率。我们发现居家办公的员工达不到期望的KPI，保障业务正常运行所需的许多核心职能也没能发挥作用。 ―新西兰某科技公司 在医疗保健领域，面诊至关重要，因此我们没法完全采用远程医疗。然而我们目前仍然有患者只进行远程医疗。所以，这改变了消费者对医疗保健提供方式的看法。 ―美国某医疗保健公司 我希望全面重返办公室（因为这样更合适，效率更高），但员工不想照做（他们要么离职，要么要求加薪）。 ―英国某零售公司 回望2020年，75%的受访CEO表示，他们最关心的劳动力问题是“人才招募”。在疫情期间，这一比例降至50%。到了2022年，最关心人才招募的CEO比例攀升至67%。在这次调研中，该数值略有下降，61%的CEO将其列为一项挑战。 在2021年，新冠疫情导致大多数人居家办公时，我们的受访者中有62%表示“员工敬业度”是最大的挑战，而在新冠疫情前（2020年），这一比例仅为43%。2022年的GLG调研显示，对员工敬业度的关注程度恢复到疫情前的水平(41%)。在今年的调研中，它的关注度甚至更低了，只有38%的受访者对其关注。 新冠疫情结束后，技术型员工的招聘和保留难度加剧。 当我们询问CEO有关2023年员工人数的问题时，他们的回答相比前两年几乎没有什么变化。尽管如此，有14%的受访者仍表示，他们预计员工人数将大幅增加。 美国某制造公司CEO 总体上只有18%的受访者预计人数会缩减，但大多数人表示这是因为他们预计未来一年会出现经济衰退。一位美国制造业CEO表示，“我相信全球经济衰退已成定局。关键在于衰退的程度和时长。这将导致业务下滑和必要性裁员。”其他人则转向另一种方式来降低成本。“新技术的采用将使我们能够实现多种功能的自动化，因此2023年的员工人数将减少。”阿拉伯联合酋长国的一位金融业CEO如是说。 当我们请CEO们对他们在招聘实践中为解决种族偏见而采取的措施进行排名时，近一半(47%)参与调研的CEO将“采用了前瞻性的招聘方法”排在第一名。只有23%的受访者表示他们没有采取正式措施。 投资预测 展望2023年，CEO将“销售”(61%)和“营销”(54%)列为首要投资领域。“HR（人员配备、人员、发展）”的降幅最大，降至45%，而去年为60%。 当我们就网络安全计划询问CEO样本组时，近90%的受访者表示他们制定了“一些”或“重大”计划，与去年统计的受访结果一致。 我们在投资配置方面更加保守，因为我们对消费者是否会继续消费不太有信心。现在很难进行财务预测，因此我们需要暂缓投资，直到前景更加明朗。 ―印度尼西亚某科技公司 2023年全球经济 今年的调研显示，与之前的2020年、2021年和2022年调研相比，CEO对今年的前景要悲观得多。在之前的每次调研中，只有不到五分之一的受访者预计经济会负增长。2022年，对经济增长持乐观态度的人占压倒性的大多数，71%的受访者预计会增长。 从那以后发生了很多事情，现在，我们发现受访者情绪几乎完全逆转。正好一半的受访者预计经济会出现负增长，只有17%的受访者预计经济会正增长。 在本报告前述内容中，我们看到几乎所有受访者都预计供应链挑战将对经济产生重大影响。与2022年类似，当我们直接将供应链与其他全球
