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Q3盈利能力改善，新能源装备持续接单

2023-10-25 罗岸阳,尹圣迪信达证券 caddie💞

东方电热（300217）发布2023年Q3报告，实现营业收入11.92亿元，同比增长27.23%，归母净利润3.93亿元，同比增长337.69%。公司新能源汽车新增产能已实现量产，新能源装备订单持续交付。Q3公司实现销售毛利率22.54%，同比+1.00pct，预计购买土地总价约为4000万元用于后续预镀镍钢带材料扩产项目。我们预计公司23-25年营业收入分别为48.61/53.82/64.89亿元，分别同比+27.3%/+10.7%/+20.6%；归母净利润6.66/4.97/5.80亿元，同比+120.8%/-25.5%/+16.8%，对应PE 为12.22/16.39/14.03倍。维持“买入”评级。

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Q3盈利能力改善，新能源装备持续接单

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