越南电动二轮车市场情报

东南亚二轮市场概况 越南二轮市场概况 市场销售: •2022年电动二轮销售约50万辆，整体摩托车约320万辆。占比15%以上。•整体保有量7400万辆，全球第四大市场。(前三为印度、中国、印度尼西亚)，其中本田占了3500万辆。 (不含无牌车)•传统二轮，本田、雅马哈占据90%以上。传统二轮趋于饱和，电动二轮崛起。越南为目前东盟地区最大之E2W市场。•预计到2025年，越南电动两轮车市场将达到80亿美元。 相关陆资投资越南: •锂电池:国轩高科、天能电池•铅酸电池:雄韬股份•整车组装厂:雅迪、三雅、新日、绿源 车源: •越南市场电动二轮80%~90%是灰关进口(通过云南、广西边境)，正常程序不含电池之电动车进口关税45%，增值税10%。 *灰色清关，就是不正常向海关申报，甚至不申报，通常透過清关公司與海關勾結，非正常通关手续、一般不向委托商提供报关单据。如果被查到，货物轻者重新申报、或者退运，重则罚款、也有可能追求刑事责任，有可能扣货，或者进行没收拍卖，隐患很大。 •雅迪于越南设厂，目标年产200万台。 •电动二轮大小组车厂约50几家。市场百家争鸣，有正规军也有游击队，但中国电动车占了大部分市场份额。 越南二轮市场概况 政府政策&法规: •越南制造和组装两轮车需要相关批准和认可证书才能进入市场，具体由第45/2012/TT-BGTVT号通知规定。在投放市场之前，进口两轮车必须获得由越南注册局（VR）颁发的技术安全和环境保护检查合格证书。 •越南政府2017发布“禁摩令”，预计2030年后5个中央直辖市的部分地区限行或禁止摩托车，但对于支持E2W销售和生产的政策，以及充电基础设施和电池交换系统的推进措施，目前还比较缺乏。 产业链发展:•越南内燃机(ICE)已经发展数十年，国产化率高。可利用现有传统二轮供 应链，纳入电池生产与其他电装件企业，发展E2W。•动力电池、控制器、电机等主要零件仰赖进口。如Pega和VinFast依赖Bosch的进口电机，其他制造商依赖从中国大陆和台湾进口的电机。 •越南油摩产品特点:耐用消费属性强，更新替换年限长，车速要求高。•问卷调查显示，越南66%油摩7-10年更新替换，50KMm以上行驶车速要求占比76,40%。•消费者愿意以2000-300万VN(约合人民币6000-9000元)购买油摩。 越南二轮市场消費者偏好 上班族仍以傳統燃油摩托二轮作為通勤交通工具，以踏板車型為主。 品牌与竞争状况 •越南市场有超过30个品牌、250款车型的两轮车在销售。其中前十大品牌的市场份额占比高达98.6%，且以日本品牌为主，尤其是本田和雅马哈，2020年市占率为87.6%。越南两轮车供应链网络集中在北部地区，前五大制造商的工厂主要分布在河内、永福省和河南省。 •越南电动两轮车市场由本土制造商主导，主要参与者包括：VinFast、Pega、Dibao、Anbico、雅迪和小牛等。其中VinFast、Pega、Anbico、雅迪、Detech、DK自行车和Datbike均在越南设立制造工厂，集中在北部地区，中资企业里，雅迪于越南建立生产基地投资最大，新日与绿源也在越南设厂。 越南电动二轮产品概述:1）车型：Anbico和雅迪的车型数量最多，其次是VinFast。目前越南大多数电动两 轮车车型是电动助力车，只有14款是电动摩托车（其中8款来自于VinFast）。 2）电池：60%为铅酸电池，16%为锂电池，24%为石墨烯电池(均为雅迪)。 3）续航：大多数电动车型号的最高速度范围为40至50公里/小时，最快的电摩（VinFast）最高速度为99公里/小时。 4）价格：落差较大，价格由1360万越南盾（约合580美元）~8980万越南盾（约合3820美元）。除了VinFast之外，大多数制造商的车辆价格中都包含电池。VinFast允许客户选择购买电池或按月租用电池，租赁费用根据客户选择的所需距离而有所不同。 两轮市场正在经历油转电过程 根据越南摩托车制造商协会（VAMM）6/27发布的信息，越南摩托车市场销量急剧下降。本田、雅马哈、比亚乔、铃木、SYM等5家会员摩托车制造商2023年一季度合计销量达634,688辆，环比下降23.1%，同比下降15.78%。 摩托车制造商中，两大市场领导者本田和雅马哈的销量均出现下滑。本田同比下跌12.3%，雅马哈同比下跌25.5%。使用内燃机的摩托车市场面临着电动摩托车的竞争压力。 本田和雅马哈作为越南两轮车市场的头部品牌，但是其目前在越南部署E2W的行动仍然有限，关键原因可能在于ICE两轮车产品的高利润，以及缺乏促进E2W相关政策支持和法规。 越南电动两轮车产业的发展很大程度上由市场驱动的，越南政府给予产业发展的优惠待遇政策较为有限。市场尚缺乏强烈动机。 •电摩替代油摩本质上是性能、电池安全性、成本经济性的均衡，性能差距，短期内无法完全替代125cc油摩。•问卷调查显示，84%消费者愿意以2000万VND以下购买电摩。•25%的消费者因锂电池安全性问题不考虑购买电摩，锂电电摩尚无法解决成本经济性及电池应用安全性问题。 电摩品牌部分车型对比 由本表可得知: •雅迪在越南市场以轻摩车型为主，为降低成本，采用石墨烯铅酸电池。•小牛产品线同时包含电摩与轻摩，採用高端动力电池，車型共享但使用数量不同。•VinFast产品以高端电摩为主，均采用锂电。锂电池以租赁模式运营，电池租赁价格为264万VND/年（约人民币804元）。 Vinfast公司简介 VinGroup经营策略 VinFast是越南最大的私人公司Vingroup集团旗下的车厂。•2017年VinFast成立，来自于几个越南词语的首字母缩写，ViệtNam（越南） 创办人潘日旺早年留学俄罗斯，后在乌克兰开设餐馆，发现当地方便面需求旺盛，引入市场后，随之投资食品工厂自行制作，取得第一桶金。时值越南经济开始高速发展，便回国投入房地产事业。VinGroup旗下包括房地产、车业、交通、餐饮通路、娱乐、医疗等。 Fongcách（风格）Antoàn（安全）Sángtạo（创造性）Tiênphong（先锋）为越南第一家自主车企。 •初期取得BMW技术，后与通用合作，2019推出小车型受到市场欢迎，并取得造车资质，2021年燃油车即取得越南11%市占率。•2022年宣布停售燃油车并发表EV车型，供应链以中国为主，先后与宁德时代、国轩高科(磷酸铁锂电池)等合资工厂。其EV车型甫上市即为所有竞争级别中的第一名汽车销售商。•VinFast电动二轮于2018首发。产品策略走高端电摩，以2023车型Theon为例，售价6390万盾(RMB1.9万)，且不含电池。电池需每月另付35万盾(RMB102元)作为租赁。•2023通过SPAC (特殊目的收购公司)方式于美国那斯达克挂牌上市，股价首日涨幅达254%。宣布Vinfast宣布在美国北卡罗来纳州投资建立电动汽车工厂，第一阶段投资20亿美元，计划2024年7月前建成投产。 VinFast战略:2017-2019打磨基础，并推出符合越南市场的车型。2020-2022加速电动化与智能化转变2023向全球市场进军 综观潘日旺的经营策略有以下特点:•偏好实体投资 •越南人观念认为房子为生活必需品，实体房产可带来安全感。因此投入 公寓开发(VinHomes)、在河内从事大型商场、办公大楼等建案(VinCom)。•随着越南经济兴起后，又投入旅游业，五星级酒店、豪华渡假村、海滩别墅、水上乐园、高尔夫等娱乐项目(VinPearl)•依照食衣住行民生四大需求，潘日旺认为车子具有强大市场潜力。 •透过”买合圈”哲学取得资源(买技术、外部合作、建立供货商朋友圈)•2017投入造车，但零基础无背景，潘的战略路线为先做燃油车，再向智 能化电动化转型。透过与BMW合作取得上一代X5动力总成技术。并自德国移转大部分工艺与设备。•VinFast第一款车造型找法拉利的设计工作室，动力总成与车架买BMW技术，工程与工艺研发靠代工巨头麦格纳，变速箱来自埃孚8AT (BMW)。•第二款车以BMW底盘的基础上，采用通用V8发动机，往豪华车发展。•2019年引进通用2016年冷门小车改装以10万RMB左右上市，取得成功。•2021发布电动汽车。并与宁德时代、国轩高科合资建厂。(藉此合作电池产业链也随VinFast产品出欧美) 越南機車貸款 由于越南机车均价约6000~9000 RMB，相对负担较大，多数人均选择购车贷款。机车贷款在越南被视为最具安全性的借贷之一。而越南经济的高度发展，利率居高，因此车贷利率相对高。 FECredit是越南最大的消费金融公司之一，成立于2015年，是VPBankFinanceCompanyLimited的独立公司。该公司在全国拥有超过1200万客户和23000个销售点，包括摩托车经销商。官网试算年化利率约20.9%(2023/8) 2019年越南消费信贷规模将达到440亿美元，消费信贷每年成长30%。越南本地、外资金融机构均进入此市场。如：韩国的新韩银行(ShinhanBank)就花1.5亿美金买下保德信金融(PrudentialFinance)；韩国乐天集团(Lotte)买下本土的TechcomFinance；日本的Credit Saison取得49%的HDFinance股权，并改名为HD Saison；日本新生银行(ShinseiBank)则跟越南军队银行(股票代码：MBB)合资发展MCredit；越南本土的盛旺银行(VPBank，股票代码：VPB)一年获利百亿台币，其中将近一半获利是旗下的财务租赁公司FE Credit贡献。 HomeCredit是一家全球消费金融服务提供商，在越南运营，提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在越南拥有超过1000万客户和超过10000个销售点。 官网试算年化利率约19.95%(2023/8) •HDSaison财务租赁公司是胡志明市发展银行(HD Bank)的子公司。•在越南机车贷款有36%的市占率，排名第一。•HDSaison合作的对象是越南大型机车通路、以及大型家电卖场，在消费信贷市场里，放款余额1百多亿台币，虽然不是规模最大的公司，却是利润率最高的。•在全国拥有超过1200万客户和23000个销售点，包括摩托车经销商。 PrudentialFinanceVietnam是英国金融服务公司Prudential plc的子公司。他们提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在全国拥有超过200家分支机构和超过200万客户。 官网试算年化利率约16.4%(2023/8) SHB Finance是Saigon-Hanoi商业联合股份银行（SHB）的子公司，提供多种贷款产品，包括摩托车贷款。他们在全国拥有超过200家分支机构和超过200万客户。 油摩品牌市场主流车型 弯梁车 越南网约车营运商 •2018/12 Be在胡志明市和河内推出了beCar和beBike。•2020/04扩展到了10个城市。•2021/01推出了CAKE byVPBank(与VPBank合作推出的数字金融服务)。透过App进行转账、收款等交易，并透过人工智能与大数据分析改善消费者体验，15分钟内审批放贷，一年内客户从2.4万成长至160万。•2021/01推出beFlight(App预定航班机票与优惠折扣)•2021/03扩展到21个城市，并推出了be Taxi。 越南用车环境使得二轮车为主要的网约车、货运、快递的载具。市场上目前以Grab与gojek独大，另本土的Ahamove、新创Be group、GSM也正抢占市场，目前越南该领域的规模预计到2022年将达到30亿美元，2025年将达到50亿美元。复合增长率为21 %。 •XanhSM的全名是GSM Green and Smart MobilityJSC，由VinFast和Vingroup创始人成立，注册资本为3,000亿