化工&新材料行业周报：地缘局势导致供应风险加剧，国际油价上涨

1.重点行业和产品情况跟踪 原油：地缘局势导致供应风险加剧，国际油价上涨。本周，受巴以冲突紧张局势升级影响，国际原油价格上涨。供应端，中东紧张局势升级致市场对原油供应存担忧，叠加美国石油协会(API)发布数据显示，美国原油库存减少约440万桶，汽油库存减少160万桶，库存降幅超预期；需求端，国际能源署（IEA）预计今年全球石油日均需求将增长230万桶，此预测相较于上个月的报告上调了10万桶，达到了每天1.019亿桶的总需求量，创下历史最高的消费水平。根据wind数据，截至10月20日，WTI原油价格88.75美元/桶，较上周上升1.21%，布伦特92.16美元/桶，较上周上升1.40%。 《欧洲天然气供应短缺担忧重燃，国 产 天 然 气 价 格 整 体 上 涨 》--2023/10/15《萤石氢氟酸再度调涨，成本支撑三 代 制 冷 剂 价 格 上 升 》--2023/10/08 电子化学品：美国升级AI芯片和半导体设备禁令，国产替代进程有望加速。10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了针对芯片的出口禁令新规，对于中国半导体的制裁将进一步升级，禁令包括：1.修订参数以限制芯片在人工智能训练中的使用，尤其是大型军民两用的AI基础模型；2.半导体制造设备出口管制扩大，从中国扩大到21个国家；3.扩展实体清单：壁仞科技、摩尔线程被列入"实体清单"，获得美国商务部的许可才能为这些公司制造芯片。 E-MAIL：wangl@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190522120001 2.近期投资建议 （1）原油：中东紧张局势加剧，地缘事件导致潜在供应风险的担忧增强，叠加美国最新原油库存降幅超预期，国际原油价格上涨，行业龙头企业值得关注。建议关注：中国石化、中国石油。 证券分析师：王海涛 电话：010-88695269E-MAIL：wanght@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523010001 （2）草甘膦：10月17日，农业农村部公布了37个转基因玉米品种与14个转基因大豆品种通过初审，国内转基因玉米和大豆的推广有望加速落地，转基因目标性状对应的除草剂草甘膦、草铵膦有望受益。建议关注：兴发集团、新安股份、江山股份。 研究助理：周冰莹E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务证书编码：S1190123020025 （3）半导体材料：10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力，并将两家中国GPU企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单，具备国产替代潜力的半导体材料公司值得关注。建议关注：雅克科技、晶瑞电材、格林达、江化微、彤程新材、金宏气体、华特气体、安集科技、鼎龙股份等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪...........................................................................................................5 (一)重点化工品价格跟踪..............................................................................................5(二)氟化工新材料：供应紧张而下游需求一般，萤石价格高位震荡.......................6(三)纯碱：市场库存明显提升，纯碱价格高位回落..................................................7(四)光伏/风电材料：下游需求跟进不足，EVA价格弱势下行.................................9(五)锂电化工新材料：下游需求整体偏弱，锂电材料价格稳定............................11(六)生物柴油：9月中国生物柴油出口创下18个月最低水平...............................14(七)电子化学品：美国升级对华AI芯片出口禁令..................................................15(八)基建地产产业链：下游整体需求有限，MDI、TDI市场价格下降...................17(九)农药化肥：行业供需整体稳定，农药磷肥价格整体持稳................................19 二、行情表现.................................................................................................................23 (一)板块行情表现........................................................................................................23(二)行业内个股涨跌幅情况........................................................................................24 三、重点公司公告或行业重要新闻跟踪.....................................................................26 (一)重点公司公告........................................................................................................26(二)行业要闻................................................................................................................29 五、重点标的.................................................................................................................33 图表目录 图表1重点化工品价格跟踪.............................................................................................................5图表2萤石、氢氟酸价格................................................................................................................6图表3萤石产量及库存情况.............................................................................................................6图表4制冷剂各牌号价格................................................................................................................7图表5含氟聚合物价格.....................................................................................................................7图表6轻质纯碱、重质纯碱价格及价差.........................................................................................8图表7纯碱开工库存情况.................................................................................................................8图表8各工艺路线盈利情况............................................................................................................8图表9平板玻璃、光伏玻璃价格及库存.........................................................................................8图表10EVA各牌号市场价格............................................................................................................9图表11EVA各牌号出厂价格............................................................................................................9图表12光伏级EVA价格及EVA-VA价差.......................................................................................10图表13EVA产量和开工率情况......................................................................................................10图表14EVA库存情况.....................................................................................................................10图表15POE各牌号价格.................................................................................................................10图表16碳纤维各规格国产市场价.................................................................................................11图表17碳酸锂、六氟磷酸锂价格.................................................................................................12图表18电解液价格........................................................................................................................12图表19正极材料价格.............................................................................