业绩符合预期，盈利能力持续改善

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总结：2023年三季报显示，公司实现营业收入11.27亿元，同比增长13.51%，归母净利润1.72亿元，同比增长15.14%。Q3，实现营业收入4.14亿元，同比增长47.62%，归母净利润0.72亿元，同比增长79.38%。下游行业景气度逐渐回升，公司盈利能力改善。公司中高端离型膜产品进展顺利，纸质载带继续保持高品质、高占有率，塑料载带方面公司拥有各类塑料载带生产线80余条，加强高端产品研发，拓展半导体封测领域客户。公司流延膜项目处于满产满销状态，铝塑膜用订单持续增长，客户验证稳步推进；光电显示用产品已逐步导入下游客户。预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.53、3.61、4.69亿元，同比+52.29%、+43.06%、+29.70%，维持买入评级。