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2023年三季报点评：硅片业务盈利明显改善，三季度业绩同环比高增

2023-10-23 黄麟,盛炜华创证券华仔

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双良节能发布2023年三季报，公司实现营业收入187.88亿元，同比+114.83%；归母净利润14.03亿元，同比+68.98%；扣非归母净利润13.13亿，同比+64.73%；综合毛利率16.13%，同比-4.24pct。硅片业务盈利明显改善，三季度业绩同环比高增。公司装备业务发展迅速，节能节水设备订单充沛。三季度公司经营性现金流大幅改善，控费能力优秀。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.55/31.00/38.32亿元，当前市值对应PE分别为9/6/5倍。给予2023年12xPE，对应目标价13.82元，维持“推荐”评级。

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