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华润更新：9月进入低基数区间，喜力扩产满足市场需求

2023-09-21 - 未知机构 邓轶韬
报告封面

9月在低基数（同期下滑高单）和节庆影响下，上半月销量持平，全月来看预计销量增速环比7-8月份改善。 全年盈利指引未发生变化。 本月，喜力厦门市工厂增资扩产项目签约完成，该工厂将由40wt增至80~100wt。 华润更新：9月进入低基数区间，喜力扩产满足市场需求 9月在低基数（同期下滑高单）和节庆影响下，上半月销量持平，全月来看预计销量增速环比7-8月份改善。 全年盈利指引未发生变化。 本月，喜力厦门市工厂增资扩产项目签约完成，该工厂将由40wt增至80~100wt。 福建22年喜力销量共16wt，23H1销量14wt，增速超50%，市场需求旺盛。 市场担心喜力货折多进而对价盘产生影响，根据市场调研，行业执行一城一策，喜力部分处于培育阶段的区域货折较多，有窜货到福建的现象，但窜货量较小，当前对福建价盘影响可控，华润仍有较强管控能力（之前在福建处理水货见效快）。 当前公司23年估值24X，24年估值18X，作为行业龙头具备配置性价比，建议低位布局。

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