饲料业务整体保持良好增长

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海大集团是一家饲料加工公司，其2023年前3季度实现营业收入86926.37百万元，同比增长10.1%，归属净利润2251.57百万元，同比增长7.13%，EPS1.36元，加权平均ROE12.02%。在极端天气压力之下，饲料业务整体保持良好增长。公司2023年上半年出栏生猪220万头，我们估计公司Q3生猪出栏量在100万头左右。我们看好海大集团在当前的配置价值。综合生猪、蛋禽、肉禽、水产和反刍等下游周期趋势，我们认为饲料行业2023年景气度或优于2022年；与此同时，行业整合持续推进，市场份额有望进一步往头部集中；公司的《2023年员工持股计划》有助于提升员工业务拓展的积极性；公司目前股价对应2023年估值处于历史底部区域。