2022年瑞士手表行业研究-英

2022 年德勤瑞士钟表行业研究为未来重新校准 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准02关于研究这是《德勤瑞士钟表行业研究》的第九版。它基于 2022 年 8 月中旬至 9 月中旬对行业 70 位高级管理人员进行的在线调查 ， 以及对行业专家的采访。我们还在同一时期对瑞士手表的国内市场和主要出口市场的 5, 579 名消费者进行了在线调查 ： 中国 ， 法国 ， 德国 ，香港、意大利、日本、新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。德勤瑞士钟表行业研究的方法独立 ， 并利用我们的研究能力 ， 是一项包含不同观点的整体行业评估。 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准03Contents1.主要调查结果42.2.12.22.32.42.52.63.3.1形式和功能 133.2购买行为 153.3决定因素 173.4从人群中脱颖而出 183.5量身定制 - 女性专用时计183.6多元化的投资组合 - 手表作为一种资产203.7penchant for pre - owned 213.8安全起见 224.4.1作为优先事项 234.2更改频道 254.3欢迎来到 （ 虚拟 ） 社区 264.4认识你 294.5Pre - owned proliferation 314.6绿化方法 345.6.7. 042022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准1.主要调查结果二级市场没有什么次要的到 2030 年 ， 我们估计二手市场可能会增长到 350 亿瑞士法郎 ， 占一级市场的一半以上。这种增长应该得到品牌推出新的预自有产品 ， 现有产品的扩展渠道和消费者寻找打折和停产的时计。在线继续闪耀我们相信 ， 到 2030 年 ， 在线购买的手表份额可能会从现在的大约一半增加到 30 ％ 。尽管 63 ％的行业高管认为 ， 线下销售在未来五年仍将占据主导地位 ，电子商务销售继续增长 ， 近半数千禧一代和 Z 世代更喜欢在线购物而不是店内购物。机遇之地美国连续第二年成为瑞士钟表业最重要的市场 ， 在出口手表中所占份额最高。强劲的电子商务行为 ， 在线和在线零售选择的激增推动了增长店内 ， 以及对价值的日益增长的亲和力 -升值的高级钟表。ESG 还是看着我 ？品牌形象或可持续性 ， 哪个最重要 ？ 只要消费者喜欢手表 ， 他们就会在重视可持续性和不关心可持续性的人之间平均分配 ， 而重视品牌形象的比例较小。千禧一代和Z 更重视钟表的可持续性。给我看钱23% 的消费者购买手表是为了投资或转售。主要在亚洲的消费者认识到手表的赚钱潜力 ， 并受到更高的激励转售价格或投资组合多样化。投机被认为比家族继承更重要。沉浸在 Metaverse57% 的品牌计划在未来一年内推出不可替代代币 (NFT) ， 主要是作为数字双胞胎认证目的和配饰尽管 40% 的消费者对 NFTs 感兴趣 ， 主要是他们的投资潜力 ， 但 31% 的消费者仍然不了解这种虚拟资产。手表是女孩的新朋友钟表是品味问题 ， 而不是性别问题。然而 ， 44% 的女性更喜欢女性特定的设计 ， 而 26% 的人赞成男女皆宜的选择。近一半的品牌是扩大他们量身定制的设计范围女性和三分之一的人希望提供适合女性的尺码。品牌在女性买家中看到了光明的未来。一代腕表拥有手表对每三个千禧一代和 Z 世代都变得越来越重要 ， 而且不仅仅是智能手表。年轻的消费者更喜欢在线购买 ， 并且由于价格敏感性和可持续性而倾向于二手。对行业来说是个好消息 ： 手表并没有过时。 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准052022 年 1 - 8 月与 2021 年 1 - 8 月石英值: 13%单位 ： 9%2000Mechanical值: 12%单位 ： - 3%2021 年 1 月 - 8 月2022 年 1 月 - 8 月18001600140012001000800600400200020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 221 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 日 11 月 12 月 2 月 3 月 4 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 日 11 月 12 月 2 月 3 月 4 月 6 月 7 月 8 月石英 （ 1, 000 单位 ）机械 （ 1, 000 台 ）石英 (CHFmillions) 机械 （ 百万瑞士法郎 ）2.设置阶段2.1达到新的高度 ， 但不确定性比比皆是2021 年是瑞士钟表业有史以来最强劲的一年。出口值达到 212 亿瑞士法郎 ， 略高于 2014 年的纪录 ， 并且遥遥领先在 2020 年限制支出之后 ， 2021 年中国和美国对豪华手表的需求很高 ， 因为富裕的消费者从旅行等其他高价商品转向了被称为硬奢侈品 ， 进一步巩固了手表作为资产的转变类。数字化继续打开新的购买途径以及手表世界的受众。2022 年更加低迷 ；乌克兰战争 ， 创纪录水平的通货膨胀以及由于当地封锁导致的持续供应链问题 — — 尤其是在中国 — — 带来了许多挑战。然而 ，自 2022 年 1 月以来 ， 出口数字一直保持强劲 （ 图 1 ） ， 石英出口价值增长了 13 ％ ， 单位增长了 9 ％ 。在机械领域 ， 单位总体下降了 3 ％ ， 而价值增长了 12 ％ 。高端时计继续在 2020 年奢侈品消费狂潮中断后 ， 消费者仍在追赶 ， 因此表现优异。图表 1. 瑞士手表出口按制造类型划分 （ 单位 ： 1, 000 件 ， 百万瑞士法郎 ）资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究 062022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准2.2奢侈品继续闪耀 ， 低端已经失去了光彩在大流行期间 ， 奢侈手表推动了整个行业的增长 ， 而且这种情况仍在继续。尽管几十年来进展良好 ， 但最近的轨迹令人印象深刻。与前八个相比在 2021 年的几个月里，出口价格高于 3000 瑞士法郎的手表的价值在 2022 年增长了 15%，而销量增长了 12% 。价格在 500 瑞士法郎至 3, 000 瑞士法郎之间的手表的价值和数量也增长了 6 ％，尽管这主要是由该细分市场 （ 2, 000 瑞士法郎至 3, 000 瑞士法郎 ） 的机械表推动的。相比之下，价格在 200 至 500 瑞士法郎之间的手表的销量下降了。20% 的价值和 19% 的价值但是 ， Swatch 和 Omega 在 2022 年 3 月推出的 MoonSwatch 取得了巨大的成功 ， 至少暂时改变了入门级手表的潮流 ， 并成功吸引了大批新粉丝加入该行业。在过去的 20 年中 ， 瑞士手表的平均出口价格从约 300 瑞士法郎上升到 1, 300 多瑞士法郎 （ 见图 3 ） ， 而出口单位几乎减半。在接受调查的行业高管中 ， 有 53 ％ 的人认为这种数量减少是对瑞士钟表业的威胁 ， 而 17 ％ 的人则是机遇。稀有度创造或经常等同于价值 ， 无论是真实的还是感知的 ， 数量的减少也可能是进一步加强瑞士豪华手表独特形象的机会。这给了制表商机会扩大他们的产品规模 ， 并有可能提高价格。一些中层品牌 ， 如 Louis Erard ， 更专注于价格更高的限量版或增加内部移动到他们的一些收藏品 ， 相应的价格上涨 ， 就像 Oris 的 ProPilot X Caliber 115 和 400 一样。大部分销量下降源于石英细分市场 ； 相比之下，机械表的销量从 2000 年到 2015 年增长了三倍。随着 2015 年 Apple Watch 的推出，低价类别的出口量加速下降，随后是其他智能手表。从 2015 年到 2021 年，智能手表的到来使瑞士出口的手表数量从近 28, 000 个减少到 16, 000 个。图表 2. 瑞士手表出口不同价格段 ： 2022 年 1 - 8 月与 2021 年 1 - 8 月资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究从石英到机械的偏好转变导致出口价格飙升 ， 2022 年平均为 1, 500 瑞士法郎 ， 出口单位暴跌。尽管选定的品牌可以通过少量销售产生可观的收入 ， 但供应商和更广泛的行业生态系统受到销量下降的威胁。更少的手表生产意味着更少的制表师和所需的组件 ， 许多对我们的调查做出回应的组件制造商表示 ， 这种缺乏数量和相应的专有技术和多样性的损失 ， 以及单位Value15%12%12%9%7%4%6%6%-19%-21%Total< CHF 200CHF 200 - 500CHF 500 - 3, 000> CHF 3, 000 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准07图 3. 过去 20 年中 ， 每只手表的平均出口价格和数量资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究使价值链适应较低数量的需求是 “让它们夜不能寐 ” 的原因。品牌和零售商还指出，瑞士制造的入门级市场份额输给了外国竞争对手和智能手表，供应商网络的削弱以及设计，生产和维修方面的专业知识的丧失，令整个行业感到担忧。随着 “瑞士制造 ” 要求的加强和与流行病相关的供应链挑战，依赖。对主要在亚洲的外国供应商来说 ， 这也被证明是一种风险。URWERK UR - 106 Flower Power. Photo courtesy of URWERK.35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000029,6561,349启动 Apple Watch15,73131320001,6001,4001,2001,00080040020002005201020152021单位每只手表的平均出口价格单位 （ 单位 ： 1, 000 ）CHF 082022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准2.3西方稳定 ， 东方不稳定在过去的两年里 ， 美国一直是瑞士最大的单一市场。手表行业 ， 2022 年出口手表的 15% 到达那里 ， 见图表 4. 大多数行业高管指定美国是下一个主要的增长市场 ， 其次是印度 ， 中国和海湾合作委员会 （ GCC ） 组成的国家。香港作为一个市场继续下降 ， 而中国尚未恢复到 Covid 之前的出口份额水平。欧洲和日本保持稳定 ， 分别为 30 ％ 和 6 ％ 。手表出口中国的轨迹和美国有所不同。对美国的出口保持了积极的趋势 ， 除了在大流行期间急剧下降(图表 5) 。中国的情况不同。2020 年 ， 对中国的出口是许多品牌的生命线 ， 但自 2021 年以来 ， 这一趋势已经逆转。由于中国的零 Covid 政策和持续的区域封锁 ， 2022 年 4 月和 5 月对中国的月度出口降至 1 亿瑞士法郎以下 ， 几乎与 2020 年初一样低。封锁也影响了通过电子商务购买的产品和消费者的购买意愿。最近几个月 ， 中国与就出口量而言 ， 美国仍然是美国 ， 但不确定性仍然存在。一些分析师甚至预测 ， 中国经济在 2022 年根本不会增长。1图表 4. 瑞士手表出口 ， 选定国家和地区的相对份额 (基于价值)来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究注 ： 图表中未显示 “其他国家 ” 类别图表 5. 对中国和美国的月度手表出口 （ 百万瑞士法郎 ）资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究2019202020212022 年 (1 - 8 月)31%29% 29% 30%14% 13%12%14% 15%9%11%10% 10%11% 12%7% 7% 6% 6%8%ChinaEurope日本香港美国4003503002502001501005002019美国2020China20212022 20