2022年瑞士手表行业研究

2022 年德勤瑞士钟表行业研究为未来重新校准 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准关于研究这是德勤瑞士钟表行业研究的第九版。它基于一项针对该行业 70 名高级管理人员的在线调查 ， 该调查于年中 -2022 年 8 月和 9 月中旬 ， 以及对行业专家的采访。我们还在同一时期对 5579 名消费者进行了在线调查瑞士手表的国内市场和主要出口市场 ： 中国、法国、德国、香港, 意大利, 日本, 新加坡, 瑞士, 阿拉伯联合酋长国, 美国Kingdom and the United States. Independent in its approach and drawing on our研究能力 ， 德勤瑞士钟表行业研究是一个整体行业评估包括不同的观点。 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准Contents1. Key fi ndings42. 设置舞台552.1 达到新的高度 ， 但不确定性比比皆是2.2 豪华继续闪耀 ， 低端已经失去了光彩2.3 西部稳定 ， 东部不稳定2.4 伟大的期望 ？68910112.5 供给与需求2.6 时代艰难3. 是什么让消费者打勾3.1 形式和功能1313151718182021223.2 购买行为3.3 决定因素3.4 从人群中脱颖而出3.5 量身定制 - 女性专用 fi c 时计3.6 多元化的 fi 投资组合 - 作为资产的手表3.7 penchant for pre - owned3.8 安全地玩耍4. 行业如何适应4.1 作为优先事项232325262931344.2 更换频道4.3 欢迎来到 （ 虚拟 ） 社区4.4 认识你4.5 前拥有的扩散4.6 绿化方法5. Conclusion3940416. 尾注7. 作者、联系人和贡献者03 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准1. Key fi ndings没有什么次要的ESG 还是看着我 ？沉浸在 Metaverse二级市场品牌形象或可持续性 ， 这是最重要吗 ？ 消费者平均分配在那些重视可持续性的人之间和那些谁不关心提供他们像手表一样 ， 比例较小珍贵的品牌形象。千禧一代和一代Z 更重视钟表的可持续性证书。57% 的品牌计划推出内的不可替代令牌 (NFT)明年主要是作为一个数字双胞胎 ，certi fi 阳离子目的和附件in the metaverse. Although 40% of消费者对 NFT 感兴趣 ， 主要是对于他们的投资潜力 ， 31% 仍然我不明白这个虚拟资产。到 2030 年 ， 我们估计市场可能会增长到 350 亿瑞士法郎并构成了一半以上的一级市场。这种增长应该是支持品牌推出新的 pre拥有的 O ff 产品 ， 现有产品的扩展渠道和消费者寻找打折和停产的时计。手表是女孩的新朋友在线继续闪耀钟表是品味的问题 ， 而不是性别。然而 44% 的女性更喜欢我们相信购买的手表份额到 2030 年 ， 在线可能会增加到 30 ％从现在的大约一半。尽管 63%行业高管认为 o <unk> ine 销售在接下来的五年里仍将占据主导地位 ，电子商务销售持续增长 ， 以及近一半的千禧一代和 Z 世代更喜欢网上购物到店内。女性特有的 fi c 设计 ， 而 26% 的人赞成男女皆宜的选择。近一半的品牌是扩大他们量身定制的设计范围女性和三分之一的人希望female - friendly sizes. Brands see a bright未来的女性买家一代腕表机遇之地拥有手表变得更多对每三个千禧一代和一代都很重要Z ， 不仅仅是智能手表。更年轻消费者更喜欢在线购买和由于价格敏感性和可持续性。好行业新闻 ： 手表不出的风格。美国是最重要的市场瑞士钟表业第二连续一年 ， 占据最高份额出口手表。增长正在在强大的电子商务行为的推动下 ，零售选择的激增 ， 包括在线和店内 ， 以及日益增长的价值 -升值的高级钟表。给我看钱23% 的消费者购买手表投资或转售。消费者 ， 主要是亚洲 ， 认识到赚钱的潜力手表 ， 并受到更高的激励转售价格或投资组合多元化 fi 阳离子。投机被视为更重要而不是家族继承。04 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准2. 设置舞台2.1 达到新的高度 ， 但不确定性比比皆是被称为硬奢侈品 ， 进一步巩固手表作为资产的转变类。数字化继续打开新的购买途径和受众到手表的世界。出口数字保持强劲自 2022 年 1 月 （ 图 1 ） 与石英出口价值增长 13% ，单位上升了 9% 。在机械细分市场 ， 单位减少了 3%总体而言 ， 虽然价值增加了 12百分比。高端时计继续在消费者仍在玩的情况下表现出色在他们的奢侈消费狂欢之后追赶2020 年中断。2021 年是最强劲的一年瑞士钟表业。出口价值达到 212 亿瑞士法郎 ， 略高于2014 年的记录和舒适的未来Covid 之前的水平。跟随克制2020 年消费 ， 奢侈品需求手表在中国和美国都很高2021 年 ， 富裕的消费者从其他高价项目 ， 如前往 SO -2022 年更加低迷 ；乌克兰战争 ， 创纪录的 fl 水平和持续的供应链问题 ， 由于当地的封锁 - 特别是在中国 - 已经引入了许多挑战。然而 ，图表 1. 瑞士手表出口按制造类型划分 （ 单位 ： 1, 000 件 ， 百万瑞士法郎 ）2022 年 1 - 8 月与 2021 年 1 - 8 月石英值: 13%单位 ： 9%Mechanical值: 12%单位 ： - 3%2021 年 1 月 - 8 月2022 年 1 月 - 8 月18001600140012001000800600400200020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22Jan 2 月 Mar 四月 May Jun Jul Aug Sep 10 月 Nov Dec Jan 2 月 Mar 四月 May Jun Jul Aug Sep 10 月 Nov Dec Jan 2 月 Mar 四月 May Jun Jul Aug石英 （ 1, 000 单位 ）机械 （ 1, 000 台 ）石英 （ 百万瑞士法郎 ）机械 （ 百万瑞士法郎 ）资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究05 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准2.2 奢侈品继续大放异彩 ， 低端失去了它的光泽volume. However, the cosmic success of这给了制表商机会提升他们的 O ff 水平 ， 并有可能提高价格。几个中层品牌 ，比如 Louis Erard价格较高的限量版或添加他们的一些内部运动收藏品 ， 有相应的价格增加 ， 就像 Oris 和他们的ProPilot X 口径 115 和 400 。MoonSwatch 于 2022 年 3 月由斯沃琪和欧米茄改变了潮流对于入门级手表 ， 至少暂时并成功地吸引了大批行业的新粉丝。在大流行期间 ， 豪华手表推动行业整体增长 ， 这continues. Although progress has been健康了几十年 ， 最近的轨迹令人印象深刻。与 fi rst eight 相比2021 年的几个月里 ， 手表的价值与出口价格上涨 3000 瑞士法郎以上2022 年增长 15% ， 而销量为上涨了 12% 。价格在500 和 3, 000 瑞士法郎也经历了价值和价值都增长了 6%体积虽然这主要是推动由机械手表在上层范围该部分 (2000 至 3000 瑞士法郎) 。由相比之下 ， 销售的手表价格介于200 和 500 瑞士法郎减少超过20% 的价值和 19% 的价值过去 20 年平均出口瑞士手表的价格从大约300 瑞士法郎至 1300 瑞士法郎以上 (见图 3) ，而出口单位几乎减半。在接受调查的行业高管中 ， 53 名% see this volume decrease as a对瑞士钟表业的威胁 ， 17% 作为机会。稀有创造或经常等同于价值 ， 无论是真实的还是感知到的 ， 数量的减少可能也是进一步加强瑞士豪华手表的形象是独一无二的。大部分成交量下降源于石英片; 对比机械手表的体积是 2000 年的三倍到 2015 年。年出口量的下降较低的价格类别随着2015 年推出 Apple Watch ，随后是其他智能手表。智能手表的到来使瑞士出口手表量从近从 2015 年到 2021 年 ， 有 28, 000 到 16, 000 个单位。偏好从石英到机械导致出口激增价格 ， 2022 年平均 1500 瑞士法郎 ， 以及出口单位的暴跌。虽然选定的品牌可以产生令人印象深刻的通过少量销售获得收入 ，供应商和更广泛的行业图表 2. 瑞士手表出口不同价格段 ： 2022 年 1 - 8 月与 2021 年 1 - 8 月单位Value15%12%12%9%7%6%6%4%生态系统受到较低的威胁卷。更少的手表生产意味着更少的制表师和所需的组件 ，和许多组件制造商对我们调查的回应表明这种缺乏音量和相应的专有技术和多样性的丧失 ， 以及-19%-21%Total< CHF 200CHF 200 - 500CHF 500 - 3, 000> CHF 3, 000资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究06 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准需要调整价值链以降低体积是什么让他们保持清醒晚上 '。品牌和零售商也引用了图 3. 过去 20 年中 ， 每只手表的平均出口价格和数量35,0001,6001,4001,2001,0008001,349失去瑞士制造的入门级市场份额对于外国竞争对手和智能手表 ，供应商网络的弱化 ， 以及设计、生产中专有技术的损失和维修行业的担忧总体而言。随着 “Made in ” 的加强瑞士的要求和流行病 -相关的供应链挑战、依赖关于外国供应商 ， 主要是在亚洲 ， 也是证明是有风险的.29,65630,00025,00020,00015,00010,0005,0000Launch苹果手表15,731202140020031302000200520102015单位每只手表的平均出口价格资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究URWERK UR - 106 Flower Power. Photo courtesy of URWERK.07 2022 年德勤瑞士钟表行业研究| 为未来重新校准2.3 西部稳定 ， 西部不稳定East图表 4. 瑞士手表出口 ， 选定国家和地区的相对份额 (基于价值)2019在过去的两年里 ， 美国瑞士最大的单一市场钟表业 ， 出口占 15%2022 年到达那里的手表 ， 如图表 4. 大多数行业高管都指定了 fi美国是下一个大增长市场 ，其次是印度、中国和其他国家海湾合作委员会(GCC) 。香港作为一个市场继续下降 ， 而中国尚未恢复到其Covid 之前的出口份额。欧洲和日本保持稳定 ， 30% 和分别为 6% 。31%30%202029%29%20212022 年 (1 - 8 月)15%14% 13%14%12%12%11%10% 10%9%11%7% 7%8%6% 6%ChinaEurope日本香港美国资料来源 ： 瑞士钟表业联合会 FH ， 德勤研究注意 ： “其他国家 ” 类别未显示在图表中手表出口中国的轨迹对美国的出口保持了积极的趋势 ， 除了在大流行期间急剧下降(图表 5) 。中国的情况是不同的。对中国的出口是许多人的生命线品牌在 2020 年 ， 但趋势已经逆转自 2021 年以来。因为中国的零 - Covid政策和持续的区域封锁 ，对中国的