第208期-婴幼儿营养品益生菌调研—BioGaia拜奥、BIOSTIME合生元

2023年益生菌行业调研报告BIOGAIA/拜奥BIOSTIME/合生元 益生菌行业调研报告张杨老师带你看品牌解数咨询第208期报告 目录益生菌行业整体概况0102热门品牌调研ØBioGaia/拜奥&BIOSTIME/合生元 益生菌行业整体概况 婴幼儿营养品-益生菌行业-行业规模(2023年7月)2023年7月成交额6158.4万元婴幼儿营养品益生菌行业2023年7月益生菌行业在淘宝的规模达到6158.4万元，抖音平台接近2500万元，行业体量整体不大，且目前以淘宝货架为主2023年7月成交额1000~2500万元 淘宝 销售额访客数销售额访客数4059.6万元175.2万2021年7月5151.9万202.3万2022年7月6158.4万元317.2万2023年7月婴幼儿营养品-益生菌-行业基础数据2021年6.07亿元2510.5万从整体看，22年销售额整体上升27.64%且23年7月的销售额同比上升19.54%，访客数上升56.8%，与需求端出生率的下降趋势相反，该行业越来越多地吸引消费者注意并销量增长+19.54%+56.80%+27.64%-24.87%+26.91%+15.47%2022年7.74亿元3134.9万 婴幼儿营养品-益生菌-年度基础数据2021年2022年2021年1-7月2022年1-7月2023年1-7月支付转化率9.44%9.01%-4.57%8.95%8.70%8.59%-2.79%UV价值24.1624.7+2.21%23.924.1724.66+1.16%访客数2510.5万3134.9万+24.87%1308.1万1639.2万2207.2万+25.31%销售额6.07亿元7.74亿元+27.64%3.31亿元3.96亿元5.44亿元+26.77%255.94274.14+7.11% 266.91277.75286.96+4.06%23年1-7月，除支付转化率同比下降1.28%，销售额、访客数、客单价和UV价值同比情况，都上涨了，销售额同比上升37.34%，访客数同比上升34.65%客单价-1.28%+2.00%+34.65%+37.34%+3.32% 婴幼儿营养品-益生菌-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该行业访客数、销售额、客单价均呈现上涨趋势，仅转化率有所下降，7月同比下降2.7%大促双11和618期间销售额有明显爆发，尤其是618，6月销售额超过1个亿5151.9万元6173.4万元6451.4万元7992.0万元8905.1万元8271.7万元8580.0万元5867.4万元7722.0万元7616.3万元8280.5万元10197.6万元6158.4万元202.3万人236.9万人269.7万人306.8万人312.8万人369.6万人312.5万人273.6万人308.5万人276.4万人348.2万人370.8万人317.2万人销售额&访客数销售额访客数257.57 262.02 227.79 274.48 309.00 276.42 297.45 240.45 276.34 295.25 311.64 306.21 270.21 9.89%9.95%10.50%9.49%9.21%8.10%9.23%8.92%9.06%9.33%7.63%8.98%7.19%客单价&支付转化率客单价支付转化率 婴幼儿营养品-益生菌-卖家数概况（2022年7月-2023年7月）该行业在23年1、2月卖家数和有交易卖家数骤降，之后卖家数和有交易卖家数有所上升，到23年7月，卖家数同比22年7月下降了4.2%，有交易卖家数同比上升6.4%4,600 4,431 4,248 4,253 4,398 4,469 4,142 3,934 3,855 3,921 4,054 4,259 4,407 1,320 1,308 1,391 1,401 1,410 1,457 1,287 1,354 1,388 1,476 1,467 1,446 1,405 28.70%29.52%32.74%32.94%32.06%32.60%31.07%34.42%36.01%37.64%36.19%33.95%31.88%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 婴幼儿营养品-益生菌-7月TOP10品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月）该行业TOP3品牌市场份额占比接近50%，马太效应显著品牌占有率情况品牌2月3月4月5月6月7月BioGaia/拜奥29.47%19.54%19.12%20.96%17.40%23.64%BIOSTIME/合生元39.70%21.05%20.74%20.30%21.42%20.14%Sun Seasons/兰骑士7.38%9.82%11.26%10.85%11.38%9.85%CULTURELLE/康萃乐15.83%6.69%7.21%8.31%7.80%7.61%DiPro5.44%5.62%4.88%5.13%4.47%4.70%妈咪爱8.22%3.63%4.86%3.52%5.25%3.35%LIFE SPACE9.22%3.62%3.42%3.17%4.54%2.91%SINE/信谊0.92%1.76%2.23%2.01%2.80%1.90%vita-GROW0.77%1.66%1.31%1.83%1.80%1.68%wonderlab/万益蓝4.54%1.90%1.59%1.96%1.91%1.47% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月）该行业TOP10品牌市场占比逐渐上升，23年7月达到了77.25%18.48%17.47%13.37%16.15%18.79%23.64%54.08%54.25%55.88%57.09%57.33%53.61%27.45%28.27%30.75%26.76%23.88%22.75%2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他 婴幼儿营养品-益生菌-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月）1455.6万元1240.0万元606.8万元468.8万元289.7万元206.3万元23.64%20.14%9.85%7.61%4.70%3.35%BioGaia/拜奥BIOSTIME/合生元Sun Seasons/兰骑士CULTURELLE/康萃乐DiPro妈咪爱LIFE SPACESINE/信谊vita-GROWwonderlab/万益蓝goodhealth/纽好康DdropsINNEBabymier/贝蜜儿AcidolacNemans/纽曼思爱益森倍顿蒙佩尔兰elevit/爱乐维天然博士CHILDLIFE（医药）童年故事Medtrition迪辅乐百适滴免敏bowtee/宝体安innerhealthColic CalmTOP30品牌销售额&占比销售额占比23年7月，品牌BioGaia/拜奥和BIOSTIME/合生元，各自占比皆超过20% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月）该行业23年7月同比22年7月，前7品牌排名变化不大；略微靠后的品牌变化幅度更大，goodhealth/纽好康品牌同比22年7月，销售额增长3倍多品牌2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况BioGaia/拜奥11455.6万元21130.6万元28.74%上升BIOSTIME/合生元21240.0万元11164.8万元6.46%下降Sun Seasons/兰骑士3606.8万元___上升CULTURELLE/康萃乐4468.8万元3389.7万元20.31%下降DiPro5289.7万元4264.4万元9.55%下降妈咪爱6206.3万元6224.5万元-8.08%持平LIFE SPACE7179.3万元7168.9万元6.14%持平SINE/信谊8116.9万元___上升vita-GROW9103.3万元1932.9万元214.09%上升wonderlab/万益蓝1090.5万元___上升goodhealth/纽好康1171.9万元3316.2万元343.20%上升Ddrops1261.0万元1836.9万元65.07%上升INNE1354.6万元1549.7万元9.78%上升Babymier/贝蜜儿1443.0万元___上升Acidolac1542.3万元___上升Nemans/纽曼思1642.0万元2124.3万元72.63%上升爱益森1740.2万元1254.4万元-26.10%下降倍顿1839.4万元1737.5万元5.14%下降蒙佩尔兰1938.6万元1154.8万元-29.49%上升elevit/爱乐维2034.8万元___上升 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月）从店铺来看，兰骑士海外旗舰店和goodhealth母婴海外旗舰店，7月销售额同比增长超过100%店铺2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况合生元官方旗舰店1760.5万元1581.1万元30.87%持平拜奥旗舰店2757.2万元2506.1万元49.64%持平兰骑士海外旗舰店3461.0万元3209.5万元120.00%持平Culturelle康萃乐海外旗舰店4267.2万元5181.3万元47.35%持平dipro旗舰店5236.5万元4183.0万元29.19%持平妈咪爱母婴旗舰店6132.6万元6169.2万元-21.63%持平信谊保健食品旗舰店7113.5万元___上升biogaia拜奥海外旗舰店8113.1万元1177.4万元46.08%上升lifespace官方海外旗舰店9103.1万元890.9万元13.34%下降VitaGrow海外旗舰店10102.6万元2032.9万元212.04%上升小鹿爸爸海外购1176.7万元985.0万元-9.80%下降goodhealth母婴海外旗舰店1271.4万元3816.2万元340.08%上升艾咪妈海外购1359.8万元1353.9万元10.94%持平WonderLab万益蓝旗舰店1459.5万元794.8万元-37.20%下降Ddrops母婴海外旗舰店1555.7万元1836.9万元50.80%上升babymier贝蜜儿旗舰店1642.7万元___上升香港中医学院1741.3万元___上升GlobalEshop海外旗舰店1840.8万元1640.3万元1.26%下降淘妈优选环球母婴店1940.3万元2131.5万元28.08%上升inne海外旗舰店2036.5万元1545.2万元-19.27%下降 婴幼儿营养品-益生菌-TOP10爆款单品（2023年7月）该行业TOP10商品，共有6个品牌入榜，其中品牌BioGaia/拜奥有3个商品上榜，品牌BIOSTIME/合生元有2个商品上榜，另有一个非旗舰店“小鹿爸爸海外购”携第一名拜奥的同款商品上榜；旗舰店和海外购渠道深受信任店铺排行21132345811商品信息拜奥旗舰店益生菌含婴幼儿童可用菌株宝宝罗伊氏乳杆菌原味滴剂[效期新鲜]合生元益生菌奶味60袋百亿活菌呵护肠胃小卫士合生元益生菌婴幼儿童原味菌粉冲剂60袋含婴儿双歧杆菌增强免疫力兰骑士好鼻子益生菌 婴幼儿宝宝儿童过敏肠胃体质 舒鼻抗蓝圣歌兰【会员专享】拜奥官方旗舰店益生菌含婴幼儿童可用菌株宝宝滴剂兰骑士好鼻子Plus益生菌 舒鼻过敏肠胃免疫 VC儿童宝宝抗圣歌兰康萃乐的益生菌儿童肠胃肠道3-12岁宝宝调口腔理lgg益生菌咀嚼片dipro迪辅乐bb12丹麦进口益生菌婴幼儿宝宝新生儿儿童