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期望在更好的 ARM 上获得乐观的利润

2023-10-19 招银国际 Bach🐮

彭博社的最新报告预测，爱奇艺（IQ US）在2023年第三季度将实现在线收入同比增长7.5%，并有望实现乐观的利润率（非GAAP OPM为11%）。预计子公司收入同比增长20%，其中ARM增长12%，达到15.5元人民币，高于之前的9%。广告收入预计将实现同比35%的加速增长，主要得益于高质量内容和垂直行业复苏。报告预计，IQ的强劲原创内容将支持其强劲增长，并解锁子公司的LTV，包括《爱的旅程》、《狐妖小红娘》和《宁安如梦》。建议关注4Q23E的关键发布。报告维持全年盈利预测不变，TP为8.6美元。

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