2023年北美电商市场洞察报告

North AmericaE-commerce Market InsightsReport 2023 前言 当前，我国跨境电商行业正处于蓬勃发展阶段。从聚焦欧美主战场挖掘商机，到深入东南亚、拉美、中东等新兴蓝海寻求增量空间，多渠道、多市场全面开花正成为越来越多出海者的战略重心。 然而不同市场之间的文化习俗、竞争格局、用户消费画像等均存在诸多差异性。如何深入洞察市场特性，因地制宜地制定发展策略，是跨境卖家快速抢占先机的关键突破口。 基于跨境商家在新市场开拓过程中面临的诸多痛点，AMZ123 建立了国家市场解读专栏，收录覆盖全球主流市场的分析报告，从市场前景与挑战、主流电商平台、选品洞察等多重维度进行解构。本报告为北美电商市场解读专题，更多主流电商市场洞察报告，敬请关注 AMZ123 国家解读系列！ 美国电商市场解读01 美国电商市场概况02 1. 美国电商发展背景及现状2. 美国电商市场前景3. 美国的主流电商平台4. 消费者特性、消费习惯5. 美国的选品风向6. 主要营销节点7. 物流情况03040509121618 加拿大电商市场解读20 加拿大电商市场概况21 1. 加拿大电商发展背景及现状2. 加拿大的市场前景3. 加拿大电商物流4. 加拿大的主流电商平台5. 加拿大市场的机遇与挑战6. 加拿大选品风向标7. 加拿大节日介绍22232525283031 美国电商市场解读 美国电商市场概况 美国是一个高度发达的资本主义国家，据美国人口普查局 2022 年数据，美国总人口估计为 3.333 亿，是全球人口第三大的国家。尽管中国及印度人口数量远超美国，但美国拥有全球最多“超高净值”的人口。 在过去的五年里，美国电商销售年总收入增加了一倍多，从 2017 年的4588 亿美元到 2022 年的 9861 亿美元。 根据数据分析机构 Statista 的调查：2021 年，美国有 2.63 亿电商用户，这一数字预计到 2025 年增长到 2.91 亿。其中，消费主力的年龄在 25-34岁之间，占所有电商用户的 20.2%。美国网购用户比例从 5 年前的 66%攀升至 2022 年的近 80%，并且仍持续体现出良好的成长趋势。 本报告中，AMZ123 将为大家介绍一些关于进军美国电商市场所需的知识，包括美国的电商发展现状、市场前景、流行的在线购物平台等内容。 一、美国电商发展背景及现状 迄今为止，美国的电商市场在全球处于领先地位，成为整个行业的标杆，许多优秀的电商公司在此地萌芽并引领着全球其他地区网购的步伐和趋势。 根据 Comscore 的《数字商务状况》报告，2022 年，美国在线零售额达到 1.09 万亿美元，比 2021 年增长 11%。第四季度零售电商销售额也创下 3322 亿美元的历史新高，比 2021 年第四季度增长 18.1%。 美国商务部估计，2022 年第四季度电商销售占美国零售总额的 16%。全年电商销售占零售总额的 14.6%。eMarketer报告称，去年全球零售电商销售额达到 57 万亿美元，占零售总额的 19.7%，比 2021 年增长 9.7%。 根据 Comscore 的数据，2022 年第四季度美国移动电商销售额比上年增长26.3%，占零售电商总额的 38.4%。Shopify 报告称，到 2022 年，其平台上69% 的商家销售额来自移动设备。 1、移动电商 根据 eMarketer 的数据，2022 年在美国通过社交媒体平台网站上发起或完成的电商销售额总计 5310 万美元，占所有在线销售额的 5.1%，而 2021 年为 3950 万美元。大约 36% 的美国互联网用户是社交电商买家，其中 Facebook 是首选网站。社交购物最受 Z 世代消费者的欢迎。 二、美国电商市场前景 据 PitneyBowes 发布的最新数据，2022 年美国电商市场正在受到宏观经济的冲击，但一些平台、品类、特定受众市场仍有望实现增长。 相关报告显示，尽管存在通胀和库存过剩问题，2022 年美国电商市场仍实现强劲增长，销售额首次突破 1 万亿美元。 与此同时，根据 PitneyBowes 的数据，2022 年美国电商包裹量下降了2%，达到 212 亿件。但承运商的收入达到历史最高，为 1980 亿美元，这比 2021 年的 1860 亿美元增长了 6.5%。 据报告，联合包裹服务公司以 730 亿美元的收入创造了最高的承运人收入；联邦快递公司（650 亿美元）创造了第二大收入；美国邮政服务（310 亿美元）紧随其后；亚马逊物流产生了 240 亿美元，来自“其他”的总收入达到 40 亿美元。 报告指出，尽管经济衰退风险加剧，消费者需求持续低迷，但包裹承运商创纪录的收入表明美国电商市场有能力应对这些挑战。PitneyBowes预测，到 2028 年，美国包裹量将达到 280 亿件，2023 年至 2028 年的复合年增长率为 5%。 三、美国的主流电商平台 根据 SimilarWeb 公布的每月流量统计数据，AMZ123 总结了截至2023 年 8 月，美国总访问量最大的 9 个购物网站。 1、亚马逊美国站 截至 2023 年 8 月的总访问量：25 亿次 亚马逊在 2022 年的总净销售额达到了 5140 亿美元。截至 2 月，亚马逊美国站的总访问量为 25 亿次，跳出率为 34.09%。 2、eBay 美国站 截至 2023 年 8 月的总访问量：7.22 亿次 eBay 在 2022 年的年度营收达到 98 亿美元。截至 8 月，eBay 美国站的总访问量为 7.22 亿次，跳出率为 37.53%。 3、Etsy 截至 2023 年 8 月的总访问量：4.653 亿次 2022 年，Etsy 的年度收入为 26 亿美元，同比增长 10.18%。截至今年 8 月，Etsy 的网站总访问量为 4.653 亿次，跳出率为 45.18%。 4、Walmart.com 截至 2023 年 8 月的总访问量：4.074 亿次 在截至今年 1 月的财年中，沃尔玛公司的营收达到 6110 亿美元。截至今年 8 月，Walmart.com的网站总访问量为 4.074 亿次，跳出率为 51.65%。 5、Craigslist 截至 2023 年 8 月网站总访问量：1.649 亿次 Craigslist 是一家私人美国公司，运营着一个分类广告网站，销售各种商品，如家电、家具、电子产品等。 截至今年 8 月，Craig-slist 的网站总访问量为1.649 亿次，跳出率为45.93%。其中，93.7%的用户来自美国。 6、HomeDepot 截至 2023 年 8 月的总访问量：2.08 亿次 家得宝主要销售家居装修产品，如家电、庭院家具、电动工具、地毯、木材等。 截至今年 8 月 TheHomeDepot 网站的总访问量为 2.08 亿次，跳出率为 42.71%。HomeDepot在 2022 年实现了 1,574 亿美元的销售额，同比增长 3.1%。 7、Target 截至 2023 年 8 月的总访问量：1.649 亿次 Target 一家提供各类消费品，如食品杂货、服装和电子产品的供应商，成立于 1900 年。在 2022年实现了 1090 亿美元的收入，较 2021 年增长 30 亿美元。 8、NIKE 截至 2023 年 8 月的总访问量：1.509 亿次 NIKE 是一家以运动鞋为主的顶级零售商，成立于 1964 年。截至今年 8 月，NIKE 网站的跳出率约为 46.64%，总访问量为 1.509 亿次。其中，31.75% 的用户来自美国，17.1% 来自韩国，4.4% 来自英国。 9、BestBuy 截至 2023 年 8 月的总访问量：1.007 亿次 BestBuy 成立于 1966 年，是一家总部位于明尼苏达州里奇菲尔德的消费电子公司。2022年，百思买有限公司实现了 518 亿美元的收入，同比增长 9.5%。 四、消费者特性、消费习惯 2022 年，超过美国 1.77 亿消费者参与网购，消费者的平均网购支出正在大幅增加，从 2017 年的 2100 美元增加到 2022 年的 3700 美元。 在每月网购支出上，31% 的人花费在 301 美元至 610 美元之间，6% 的人花费在 611 美元至 1200 美元，1% 的人每月花费 1201 美元或更多。在网购频率上，75% 的人每月至少网购一次，其中 34% 的人每月超过一次，33% 的人每周超过一次，8% 的人每天超过一次。 此外，eMarketer 最新研究显示，随着 Z 世代购买力逐渐增强，其到2025 年将成为美国最大的线上消费群体。这一群体占美国人口的20%，网购消费潜力巨大。 在过去三年里，美国电商市场在消费者购物行为以及品牌和零售商的竞争方面经历了极端转变，零售企业需要重新调整部署以满足新的消费者需求变化。 根据 Feedvisor 在 2023 年 1 月发布的美国电商市场洞察报告，美国消费者购买的驱动因素主要有以下三点： 1、消费者更关注商品价格和价值 报告指出，66% 的美国消费者更愿意购买大型零售商自有品牌而不是独立品牌，主要是因为自有品牌价格更低。但 Z 世代和千禧一代例外，他们更有可能通过社交媒体接触独立品牌。中低收入阶层的消费者的购买决定更受价格影响，高收入者的决定则更依赖于产品价值。 76% 的亚马逊买家更倾向于购买亚马逊自有品牌产品而不是第三方品牌产品，这可能是由于亚马逊能够以更低价格提供和第三方品牌类似产品的原因。 影响消费者在亚马逊上选择自有品牌的主要因素包括价格（72%）、运输成本低（60%）、产品评论（57%）、产品外观/Listing 质量（54%）、快速发货（52%）、灵活的退货政策（49%）。 2、消费者期望便捷的购物体验 报告指出，美国消费者在购买过程中对新技术的使用正在增长，下面是目前最常用的几种工具： 首先是二维码在网购中的应用，目前 24% 的消费者在网购时会使用二维码。在电商领域，二维码的主要作用是引导顾客复购或优化购物体验，例如扫描商品二维码一键补货或扫描实体店二维码并网上下单。 其次是 AR 技术在网购中的应用，目前 18% 的美国消费者在网购时使用 AR 技术。预计到2025 年，全球近 75% 的人口和几乎所有的智能手机用户将频繁使用 AR。也有品牌表示，通过提供 AR 购物体验，可以将转化率提高 94%。 3、消费者更多通过社交平台购物 研究显示，社交购物正在成为一种消费习惯，大量的消费者会在购买前去社交平台搜索相关信息，千禧一代和 X 一代更有可能被种草。 最受消费者欢迎的社交购物渠道是亚马逊（60%）、Facebook（56%）和 Instagram（43%），37% 的消费者在看到亚马逊有影响力的人推荐后购买了产品。 美容和个人护理产品以及服装消费者最常通过社媒渠道下单。 真实性是促进消费者社交购物的主要因素，包括 UGC 内容和直播展示。此外，消费者倾向于从有影响力的人那里购买产品，将品牌目标受众与影响者的受众结合，更容易成功。 1、各月份流行品类 一般而言： 1 月份是服装的销售旺季，冬季服装打折。2 月是园艺、时尚、珠宝手表、箱包礼品销售时机。3 月户外用品、服装美容、家具用品销售火热。4 月则是园艺产品会销售很好。5 月珠宝饰品、箱包、园艺产品销售火热。6 月制冷电器、3c 电子、水上用品也是销售旺季。7 月家具家居会进入旺季。8 月是 3c 电子、办公用品的热卖时间。9 月服装美容、滑雪用品热销。10 月体育用品、毛绒玩具销售火热。11 月礼品、园艺、美容产品会热卖。12 月服饰鞋靴、珠宝饰品、取暖设备、滑雪设备热销。 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月