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中国电信公布AI算力服务器集采,美更新AI出口规定,建议关注国产算力。中国电信此次AI算力服务器集采,预估采购规模为4175台,共分为4个标包,涉及到不同类型的服务器和供应商。此次中国电信的AI算力服务器采购规模高达84亿,在运营商集采的带动下,包括超聚变、浪潮、中兴、新华三在内的多家国内AI服务器制造商将因此获益。建议关注算力板块的国产化链条:1)国产服务器,建议关注弘信电子、高新发展、中科曙光、神州数码、中兴通讯、烽火通信。2)国产芯片,建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微。3)国产芯片设备公司,建议关注北方华创。