“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之三：制造业发展政策可期，治理端优化稳步推进

宏观专题报告 证券研究报告2023年10月16日 制造业发展政策可期治理端优化稳步推进 “从国家发改委密集调研看政策走向”系列之三 核心结论 分析师 雒雅梅S080051808000218621188181luoyamei@research.xbmail.com.cn 自中共中央办公厅今年3月印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》以来，各部委纷纷行动，开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线及内容备受关注。本报告梳理了国家发改委3月19日以来的调研情况。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。预计未来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策仍将不断推出、陆续落地。 相关研究 从国家发改委密集调研看政策走向：促消费、疏堵点、稳增长新政可期2023-04-26“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之二：下半年宏观调控政策前瞻2023-07-03 1.三季度调研聚焦制造业及民营经济发展 今年三季度，发改委领导及各司局开展了18次调研。其中，7次为制造业调研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。 2.发改委调研聚焦三大产业 自3月19日中央发文号召全党大兴调研之风以来，发改委共开展了114次调研。在产业端，制造业、能源化工、服务业的调研最为频繁，分别调研22次、14次、14次；在治理端，围绕民营经济、绿色发展等议题的调研较多，此外，还有一些调研涉及法制建设、数字政府建设、社会服务体系建设等。 3.调研与政策出台存在明显呼应 从国家发改委调研来看，其调研内容与后期政策举措出台存在一定关联。如围绕统一大市场、废旧家电回收、电力调研、民营经济、制造业等议题进行调研后，有关部门均出台了相关政策。 4.经济政策前瞻 基于中央政策精神及发改委调研主题，我们对于四季度及明年初的宏观调控政策做出两点预判：一是新型工业化相关政策将不断推进，促进制造业高质量发展；二是经济发展与治理优化将深度融合，绿色发展、营商环境优化将成为重要着力点。 风险提示：政策落地或不及预期，为市场带来不确定性。 内容目录 一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展.........................................3二、百余次调研聚焦三大重点产业.................................................42.1调研主体：产业司、地区司最忙............................................42.2调研地点：长三角热度最高................................................52.3调研重点：制造业、能源化工、服务业......................................6三、发改委调研与政策出台存在明显呼应...........................................9四、政策前瞻：发展端与治理端或将双双发力......................................104.1聚焦“新质生产力”，发力新型工业化建设..................................104.2经济发展与治理优化有望进一步融合.......................................11四、风险提示..................................................................12 图表目录 图1：3月19日以来国家发改委各司局调研次数统计.................................5图2：3月19日以来国家发改委赴各地调研次数统计.................................5 表1：国家发改委三季度调研情况梳理..............................................3表2：3月19日以来发改委有关制造业的调研.......................................6表3：3月19日以来发改委有关能源化工产业的调研.................................7表4：3月19日以来发改委有关服务业的调研.......................................8表5：发改委部分调研与政策发布内容对比..........................................9表6：附录：3月19日以来发改委调研活动梳理....................................12 据新华社3月19日报道，中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。此后，各部委纷纷开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线和内容备受关注。本报告重点梳理了国家发改委自3月19日以来在媒体公开发布的共百余次调研活动，涵盖调研走访、座谈交流、派员参会等多种形式。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。从调研特点来看，兼顾发展端和治理端，明确体现出高质量发展的要求。同时，可明显观察到，今年3月以来，发改委调研内容与后期政策出台存在一定关联，前期调研或是政策部署的重要前置程序。结合前三季度发改委调研情况，预计未来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策或仍将不断推出、陆续落地。 一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展 从发改委已公布的调研情况来看，三季度公布调研19次，其中1次为二季度调研，三季度实际开展的调研共18次；其中，7次为制造业调研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。 由此可见，制造业和民营经济成为三季度调研重点，兼顾发展端与治理端。制造业调研覆盖纺织机械、新材料、算力、创投、工业操作系统、船舶智能制造、石化工业等多个领域。 二、百余次调研聚焦三大重点产业 本报告梳理了3月19日以来发改委的114次调研活动，数据来源为发改委官网及部分地方政府官网、地方官媒，不包括其内部党建调研、人事司调研、下属各类研究院及中心的调研活动。具体调研情况参见附录部分“表6：3月19日以来发改委调研活动梳理”。 2.1调研主体：产业司、地区司最忙 从调研主体来看，发改委114调研共涉及委领导及18个相关司局。在参与调研的司局中，最忙的司局是产业司、地区司，分别调研29次、19次；社会司、规划司分别调研9次、7次；运行局、体改司、高技术司各调研6次；财金司调研5次；评督司调研4次；农经司、振兴司分别调研3次；国际司、环资司、基础司各调研2次，投资司、经贸司、法规司、办公厅各调研1次。部分调研活动存在两个部门执行同一调研的情况。考虑到诸多司局实际调研情况未能公开发布，实际参与调研的司局可能更多、调研频次也更高。 资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心（发改委领导调研未纳入统计） 2.2调研地点：长三角热度最高 发改委调研地点覆盖了大半个中国。共35次调研在北京开展，在浙江、江苏各调研11次；在广东和陕西调研各7次、山东6次；在河北调研5次，在上海、甘肃、湖北、湖南、海南、黑龙江、内蒙、天津调研各3次；在宁夏、四川、内蒙、辽宁各调研2次；在安徽、江西、云南、福建、重庆、青海调研各1次，还有部分调研未明确地点，并存在一次调研走访多个地区的情况。从区域来看，发改委在长三角开展调研最为频繁。 资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心 2.3调研重点：制造业、能源化工、服务业 梳理调研领域可以发现，制造业、能源化工、服务业是发改委调研最频繁的领域，分别调研22次、14次、14次，参见表2、表3、表4，制造业和能源化工领域存在部分交叉重合。值得注意的是，发改委调研的一大特点就是有关社会治理、高质量发展的主题较多，如民营经济、法制建设、数字政府建设、水环境综合治理等，并未涉及产业，但对优化营商环境建设、提高社会治理水平而言意义重大。这一特点与发改委的职能密切相关，同时也体现了高质量发展的内涵。 西部证券2023年10月16日 三、发改委调研与政策出台存在明显呼应 从国家发改委调研来看，其调研内容与后期政策举措出台存在一定关联。如围绕统一大市场、废旧家电回收、电力调研、民营经济、制造业等议题进行调研后，有关部门均出台了相关政策，如表5所示。 四、政策前瞻：发展端与治理端或将双双发力 基于中央一系列政策精神及发改委的调研内容和主题，我们对于四季度及明年初的宏观调控政策做出两点预判：一是新型工业化相关政策将不断推进，促进制造业高质量发展；二是经济发展与治理优化将深度融合，绿色发展、营商环境优化将成为重点。 4.1聚焦“新质生产力”，发力新型工业化建设 近日，总书记在黑龙江主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时提出：“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。 “新质生产力”是一个新概念，“新”意味着先进的技术、人才与产业，“质”意味着质量提升、效率提高、治理优化。加快发展新质生产力，必须坚持科技创新引领，实现人才强、科技强进而促进产业强、经济强，要加快实现高水平科技自立自强，支撑引领高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开辟广阔空间。 要发展新质生产力，必须以现代化产业体系为支撑。党的二十大报告在论述“加快构建新 发展格局，着力推动高质量发展”部分时，专门将“建设现代化产业体系”作为重要内容进行强调。加快建设现代化产业体系的重要着力点之一就是推进新型工业化，这是实现产业链安全及科技自立自强的必然要求，也是产业结构转型升级、腾笼换鸟的必经之路。近期，中央加快了对于新型工业化的部署。9月22日-23日，全国新型工业化推进大会在京召开，会上传达了习近平总书记的重要指示，总书记指出，“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。” 已经陆续有一系列相关政策发布并实施。如8月29日，工信部印发《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》；9月8日，工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》；9月18日，财政部税务总局、发改委、工信部发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》；9月18日，工信部科技司发布《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》；10月8日，由科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发的《科技伦理审查办法（试行）》正式公布；10月9日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 当前，新一轮新型工业化的推进举措仍在筹划之中，预计未来将有一系列政策落地，涵盖产业规划、财政政策、人才政策等方方面面。 4.2经济发展与治理优化有望深度融合 在发改委的调研中，有大量的非产业类调研，聚焦经济与社会综合治理，主要涉及绿色发展、营商环境建设、数字政府建设、“十四五规划”落实情况调研等，其中涉及绿色发展的10余次，涉及民营经济的共6次，是调研频次最多的两大主题。 绿色发展调研涵盖