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研报正文的主要内容是关于中国算力基础设施的发展计划。该计划由六部委联合发布,旨在推动国内算力设施的高质量发展。计划提出了智能计算中心的建设目标,预计到2023年完成30个,到2025年完成50个。此外,计划还强调了运载力层面的发展,包括OTN技术的覆盖率和时延的达标率。研报认为,该计划将对国内算力行业产生积极影响,特别是算力租赁、光模块、光芯片等细分板块。研报推荐关注相关受益标的,包括恒润股份、云赛智联、润建股份、中贝通信、光迅科技、新易盛、天孚通信、博创科技、联特科技、仕佳光子、源杰科技、长光华芯等。