陕西华达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因，审慎作出投资决定。 陕西华达科技股份有限公司 Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区普新二路5号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为2,700.67万股，且占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币26.87元 发行日期 2023年9月27日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,802.67万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年10月11日 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声 明............................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、一般释义 ............................................................................................................ 7 二、专业释义 ............................................................................................................ 8 第二节 概览 ............................................................................................................. 10 一、重大事项提示 .................................................................................................. 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 13 三、本次发行概况 .................................................................................................. 14 四、发行人主营业务经营情况 .............................................................................. 15 五、发行人板块定位情况 ...................................................................................... 20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .................................................. 24 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...................................................... 24 八、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 26 九、公司治理特殊安排事项 .................................................................................. 27 十、募集资金运用与未来发展规划 ...................................................................... 27 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 29 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 30 二、与行业相关的风险 .......................................................................................... 35 三、其他风险 .......................................................................................................... 36 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 38 一、基本情况 .......................................................................................................... 38 二、发行人的设立及报告期内股本、股东的变化情况 ...................................... 38 三、发行人的股权结构及组织结构情况 .............................................................. 53 四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 .................................................. 54 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 .................... 60 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股本情况 .............................................................................................. 64 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 .............................................. 69 八、发行人员工及其社会保障情况 ...................................................................... 86 第五节 业务与技术 ................................................................................................. 90 一、主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 .............................................. 90 二、发行人所处行业基本情况 ............................................................................ 100 三、发行人销售及主要客户情况 ........................................................................ 123 四、发行人的采购情况和主要供应商 ................................................................ 131 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况 .................................................... 134 六、发行人经营资质情况 .................................................................................... 149 七、发行人技术水平与研发情况 ......................