艾芬达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 （江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道97号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市五星路201号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市的目的 艾芬达是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。公司深耕暖通家居领域，作为主编单位起草了国内首个电热毛巾架团体标准《电热毛巾架》（T/CCMSA50104-2018），是国内首个“中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地”，是江西省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”、江西省工业和信息化厅认定的“江西省制造业单项冠军企业”“江西省省级工业设计中心”“2023年江西省智能制造标杆企业”“江西省2023年度省级绿色制造企业”“江西省两化融合示范企业”“江西省两化融合标杆企业”以及L7级“数智工厂”，是国家知识产权局认定的“2023年度国家知识产权优势企业”等。截至2024年12月31日，公司通过自主研发等已拥有境内外专利700余项，其中境内发明专利87项。 未来，公司希望借助资本市场的力量和平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术创新、材料创新等研发投入，不断提高产品的生产工艺和生产设备的自动化水平，实现生产自动化、智能化、无人化，以提高生产效率，保障产品质量，扩大市场占有率；其次，以本次公开发行为契机，公司上市后，在接受公众监督的同时，可以进一步树立公司的品牌形象，提升公司的市场知名度和影响力，以推动公司业务持续、高质量发展；最后，公司上市后，通过募集资金投资项目的实施，可以进一步提升公司的生产规模和盈利能力，在力争稳中求进的发展中以价值最大化来回报社会、回馈广大投资者。 二、现代企业制度的建立健全情况 2015年7月28日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌期间，公司制定并完善了相关的内控制度，不存在因挂牌、公司治理以及信息披露等相关事项被股转公司采取自律监管措施或者处罚的情形，公司控股股东、实际控制人均不存在因公司的股票交易而被股转公司采取自律监管措施或者处罚的情形。 目前，公司已按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和上市公司规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的现代企业治理结构，并设立了董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资的募集资金主要用于“年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目”“年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目”以及“补充流动资金”，募集资金投资项目系基于公司的基本情况以及业务发展和市场需求而制定，有利于提升公司的核心竞争力，扩大业务规模，增强持续经营能力。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 “年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目”系公司对厂房实施搬迁并购置新型智能、自动化设备，旨在提升公司生产自动化水平，优化工艺路线，提升生产效率。“年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目”系对公司现有业务进行的扩张，旨在扩大公司现有业务规模，进而对公司产品进行升级和优化完善。“补充流动资金项目”将有效提升公司的抗风险能力，增强公司在市场中的综合竞争实力。 四、持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为76,221.75万元、83,027.13万元和104,983.28万元，主要来自于卫浴毛巾架和暖通零配件两大系列产品。报告期内，公司营业收入持续增长，年均复合增长率为17.36%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,872.84万元、8,739.82万元和12,760.89万元，年均复合增长率为19.92%，均保持在较高水平。 未来，公司将继续坚持绿色理念，秉承社会责任，专注于用户体验和技术革新，在稳固和持续增长的海外市场基础上，实施大客户战略，进一步扩大国际市场的份额；其次，实施品牌战略，一方面加强ODM品牌化建设，拓展与国际知名品牌的战略合作，实现ODM到自有品牌的突破，另一方面扩大自主品牌的品牌内涵，提高在国内的知名度，快速抢占国内市场；最后，通过持续改进生产工艺，加快生产设备的智能改造升级，提高生产效率，扩大生产规模，实现经营业绩的提升和公司的可持续发展。 董事长、实际控制人（吴剑斌）： 本次发行概况 目录 声明...........................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................5目录...........................................................................................................................6第一节释义..............................................................................................................11一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................12第二节概览.............................................................................................................14一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................26八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................30十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31第三节风险因素.......................................................................................................32一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................35三、其他风险......................................................................................................36第四节发行人基本情况...........................................................................................37一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况..........................................................................................37三、发行人在股转系统挂牌的情况..................................................................39四、发行人成立以来的重要事件......................................................................40 五、发行人股权结构及组织结构......................................................................41六、发行人的控股子公司、参股子公司情况..................................................42七、持有发行