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消费电子产业链需求提振,存储芯片有望进入新一轮涨价周期。华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏。美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速。存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。