掘金新型电力系统系列报告二：电改政策驱动下的信息化投资机会

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新型电力系统将带来源侧清洁低碳、荷侧多元互动、网侧柔性灵活的新变化，但同时也带来了供需匹配难度升级、系统风险和系统成本增加等问题。为了解决这些问题，需要通过“信息化技术+电改政策”共同发力。发电侧需要提升新能源功率预测及智能并网技术，输变电&调度侧需要提升BIM设计、电网智能调度、智能运维技术，配用电侧需要提升需求响应能力、配电感知响应、用户服务和管理能力。从政策驱动角度看，信息化技术商业模式落地的短期看发电侧，中长期看输配用电侧。预计23-25年国网智能化投资平均增速可达7-8%，电网投资的增加将拉动电力信息化行业步入快速增长轨道，相关电改政策推进也为信息化产品的商业模式完善提供了落地途径。建议关注国能日新、国电南瑞、东方电子、国网信通、朗新科技等具有信息化技术领先优势的公司。