新能源物流车

新能源物流车行业分类 按照使用的能源，新能源物流车行业大致可以分为四类，分别是电动物流车、混合动力物流车、燃料电池物流车和其他可再生能源物流车。其中，电动物流车是指完全依靠电池驱动的物流车辆，它使用电能进行动力输 出，具有零排放、低噪音、低维护成本等特点；混合动力物流车则是同时采用燃油和电池进行驱动，兼具传统燃油动力和新能源电动的优势，在长途运输中发挥了重要作用，能够有效减少油耗和排放，提高经济性和环保性； 燃料电池物流车则是利用氢能源作为动力源，利用氢气与空气反应产生电能驱动车辆，具有零排放、高效率、快速加氢等特点，在城市配送领域具有很大潜力。同时，按使用场景和技术特点进行划分，新能源物流车的行业分 类还可分成以下三个类型，分别是城市配送物流、绿色长途物流、物流仓储设备。其中城市配送物流主要指各种轻型和中型货车，用于城市短途配送。这类车辆通常采用电动、混合动力或氢燃料电池等新能源技术。绿色长途 物流主要指大型的长途货车，用于跨省、跨国物流运输。这类车辆采用氢燃料电池等先进技术，具备高效、低排放、低噪音等优势。物流仓储设备主要包括电动叉车、电动搬运车等小型物流设备，以及智能仓储系统等物流配 套设备。这些设备采用电动或混合动力技术，具有节能、环保等优点。 按使用能源分类 新能源物流车分类 绿色长途物流 以大型的长途货车为主 主要包括电动叉车、电动搬运车等小型物流设备，以及智能仓储系统等物流配套设备 物流仓储设备 城市货运应用场景丰富化 商业模式的多样化促进了新能源物流车行业的发展 2020年后，新能源价值链商业模式创新影响凸显，“金融+科技+场景”服务盈利模式兴起。新能源物流车的应用场景正在发生多元化改变，由单一的运输向差异化配送场景延伸。电车资源行业研究院通过对城 市货运市场研究，将新能源流程车应用场景细分成六大场景：快递快运、家电家具、商超配送、散杂运输、普货配送和冷链。城市货运场景的丰富化，也对新能源物流车的多场景运输能力以及适应不同场景特 点的产品开发能力提出更多要求，这些要求敦促着新能源物流车市场不断进步与完善。 [3] 1：https://mp.weixin.… 2：瑞富正研究 [4] 新能源物流车发展历程 中国新能源物流车的发展起步时间大约为2009年。2009年至今，新能源物流车大致经历了三个发展阶段：萌芽期、高速发展期以及成熟期。在萌芽期，中国的新能源汽车企业刚刚起步，还存在着技术不够成熟、性能不 够完善、充电基础设施不够健全等问题。在此阶段，消费者对于新能源汽车这一新兴事物还保持观望态度。萌芽 时期的国家政策重点更加倾向于公共交通，如：部分城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域。在高速发展期。政府政策的重点是继续扩大试点，持续加大对公共领域车辆的推广，同时政府也对新能源汽车进行高额的补 贴。在这个阶段政府也推出了一系列政策扶持措施以推动新能源物流车的发展。新能源物流车产业链的下游是新能源物流车的应用场景，其包括物流企业、快递公司、超市、饮料企业等，这些场景对新能源物流车的需求是直 接的、持续的。在成熟期，由于上一阶段高额的补贴和利好政策，市场上频繁出现汽车质量参差不齐、消费者骗取补贴等问题，从2016年开始，政府的政策侧重点在于规范行业、提高技术水平，不仅严格规定补贴产品及标 准，而且大幅度降低补贴比例，从而实现在继续扩大新能源物流车市场的同时做好行业规范化。 萌芽期 2009~2012 政府出台多项鼓励新能源汽车发展的政策，包括减免购置税、免收关税、补贴新能源汽车等，为行业发展提供了重要支持。在这个时期，消费者仍然处于观望状态。 高速发展期 技术创新和应用层面不断提升。随着技术的进步和应用的推广，新能源物流车的性能和效率得到了大幅提升。同时政策和环保要求的支持加强。政府部门对新能源物流车的鼓励和支持力度逐渐加大，各 地区陆续推出了相应的补贴、减免税等优惠措施，以鼓励更多的物流企业选择使用新能源物流车。在这个时期，行业竞争加剧，新能源物流车市场规模不断扩大，国内外多家企业开始介入这一领域，市 场竞争日益激烈，相关产品和服务也不断地得到升级。 高速发展期政府政策的重点是继续扩大试点，持续加大对公共领域车辆的推广，同时政府也对新能源 汽车进行高额的补贴。但是在新能源物流车市场高速发展的同时也出现了一些问题，比如汽车质量参 差不齐、消费者骗取补贴等。 成熟期 2016~2023 成熟期的产业化程度不断提高。新能源物流车制造技术、生产工艺、管理经验等方面均得到了较大的改善和提升，进入了规模化、标准化、产业化的阶段，以更好地满足市场需求。在这个时期，新能源 物流车在研究和开发中持续进行技术创新，通过改进电池组、提高驱动系统效率、研发充电技术等方式，在不断提高能耗和效率的同时也提升了使用体验。 政府的政策侧重点在于规范行业 [4] 1：https://www.chyxx… 2：智研资讯 [5] 新能源物流车产业链分析 新能源物流车的产业链上游主要是原材料和设备提供商，上游零部件的“三电系统”是新能源物流车区别于传统工业燃油车的核心零部件。产业链的中游则是从事新能源物流车研发、生产和销售的新能源物流车制造商。 产业链的下游是新能源物流车的应用场景，其中包括物流企业、快递公司、超市、饮料企业等，这些场景对新能 源物流车的需求是直接的、持续的。 随着新能源物流车行业的不断发展，其产业链也越来越完善。目前，行业中领先的新能源物流车企业可以覆盖产业链多个重要环节，向上渗透动力总成、电池PACK、热管理系统等核心部件，并与众多下游客户形成合 作，提供场景定制化的产品及解决方案，比如开发特定场景下的自动驾驶系统打造自主运输体系。此外，这些公 产业链上游 生产制造端 原材料和设备提供商 上游厂商 宁德时代新能源科技股份有限公司 深圳市沃特玛电池有限公司 爱尔集新能源（南京）有限公司 查看全部 产业链上游说明 新能源物流车的产业链上游主要包括原材料和设备提供商。电池、电机、电控系统等是新能源物流车的核心部件，这些核心部件的供应商是新能源物流车产业链上游环节的重要参与者。2022年中国锂电 设备市场规模为793亿元，同比增长34.87%。在国家政策的支持下，锂电池市场在未来将保持持续增长的趋势。同时汽车驱动电机行业数据统计指出，永磁同步电机是中国新能源车最主要的电机类型， 具有功率密度高、力能指标好、高效节能、结构简单、可靠性高等优势，其中2022年中国新能源汽车驱动电机装机量为342万台，需求量为376.5万台。这一数据意味着中国新能源物流车的装机量小于需 求量，在驱动机生产的工艺上仍然有待提高。 中 产业链中游 品牌端 新能源物流车制造商 中游厂商 产业链中游说明 据电车资源统计，2022年前11月，中国新能源物流车总销量为17.8万辆（不含交叉型乘用车和物流重卡），同比增加73.07%。整体来看，市场共有96家企业270余款车型有销量，其中销量破30,000 辆的企业仅有1家，销量破10,000辆的企业有6家，销量破4,000辆的企业有12家。据数据可知，中游环节新能源物流车制造商竞争较为激烈。为了更好地抢占市场的份额，新能源物流车制造商们将不断 地提高技术水平、优化产品质量、降低成本，以保证整个产业链的稳定发展。此外，新能源物流车制造商控制供应链的能力也是影响其竞争力的一个重要因素。新能源物流车制造商需要对上游以及下游 拥有较强的控制力，及时掌握相关的供应链上下游相关的情况，才能保证产品的质量和供应的稳定 性。因此，新能源物流车的供应商应该更加注重自身协同上下游企业的能力，从而使企业更加具有竞争力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用场景 渠道端 顺丰速运有限公司 菜鸟网络科技有限公司 中通快递股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 物流企业是新能源物流车的主要应用者之一。随着电商和快递业务的快速发展，物流企业需要大量运输货物，受环保政策影响，各地对传统燃油车的限制日益加强。因此，物流企业急需购置新能源物流 车以满足环保要求。根据国家能源局发布的《2021年新能源汽车产业发展情况》报告，2020年全国新能源物流车销售量达到5.9万辆，同比增长16.7%。其中，物流企业购买量占据绝大部分份额，达到 4.8万辆，占比达81.4%。物流园区和末端用户购买量分别为0.7万辆和0.4万辆，占比分别为12.1%和6.5%。快递公司也是新能源物流车的重要应用场景。国家邮政局监测数据显示，2022年“五一”假 期，全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%;投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。快递物流行业的发展大大拉动了新能源物流车的需求，促使其更快地发展。 新能源物流车行业规模 近年来，中国新能源汽车发展迅猛。根据下图可知，中国的新能源物流车行业规模自2021年起迅速发展，行业规模逐年上升，其增长速度虽有回落但是仍然保持在一个较为乐观的状态。根据搭建的模型计算估计，在 2026年新能源物流车行业规模增长速度保持在59.7%，总体行业规模将达到2.35亿。 根据图表容易得知，新能源汽车行业规模将在未来保持不断扩大的趋势。这种趋势产生的原因可以从三个方 面分析，分别是政策因素、技术因素以及市场因素。从政策因素的角度看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了中国不可逆的发展方向。为了促进新能源汽车以及新能源物流车的不断发展，国家连续几年出 台政策扶持这一行业的发展。2020年10月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。不仅如此，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型和成熟，为新能源汽车行业的发展提供了有力保障，预计未来5年内政策扶持将仍然 发挥不可或缺的作用。从技术因素的角度看，随着科技的发展，新能源物流车在最大功率、续航里程等关键性能方面取得了较大的进步。目前，新能源物流车平均续驶里程由235公里提升到254公里，车均功率由90.5W提升 到115.6kW，电池系统能量密度由123Wh/kg提升到133.8Wh/kg。这表明了新能源物流车的续航时间以及行驶速度方面有了巨大的提升，这一升级扩大了新能源物流车的应用空间。从市场因素角度分析，据乘用车市场信息 联席会数据，2022年上半年新能源汽车累计渗透率达24.3%，新能源汽车生产渗透率呈现出上升趋势。新能源汽车销量和渗透率的不断提升也表明着我国新能源汽车发展阶段从“政策驱动”逐步过渡到“市场驱动”。快递行 业是新能源物流车应用的主要领域，数据表明2023年4月中国快递发展指数为356.4，同比提升47.7%。其中发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为387、213.6和77.5，分别同比提升35.1%、25%和18.1%，服 务质量指数为561.7，同比提升72.8%。这说明快递行业一直保持良好运行态势，规模实力稳步提升，服务质量 改善明显，发展态势持续向好。这也意味着新能源汽车的市场更加广阔，市场需求不断扩大。 消费行业市场规模测算方法中最常用的测算逻辑为“量×价”，确认采用此条逻辑后可将其代入新能源物流 车市场中进行考虑，此时市场规模测算可拆解为：新能源汽车销售量*新能源商用车渗透率*新能源商用车平均售价。在未来规模的预测方面，需要对量、价格、比值分别进行预测，销售量预测逻辑主要是参照中国汽车协会新 能源汽车销量预测数据，这种官方预测口径的数据有利于提高我们模型的预测精准度和搭建效率。同时新能源商用车渗透率则是依据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《新能源汽车产业发展规划，2021—2035年》，参考 了多方整理的资料依据，经过不断的验证与推算得出结果。新能源商用车平均售价综合了新能源物流车不同类型