光热发电装备制造

光热发电装备制造行业分类 光热发电装备制造行业主流的分类标准包括：（1）按聚能方式及其结构：主要分为槽式、塔式、碟式和菲 涅尔式。其中槽式和菲涅尔都属于线式聚焦系统，采用单轴跟踪；而塔式和斯特林碟式则为点式聚焦系统，采用双轴跟踪。但是碟式技术目前存在较大缺陷，中国尚未建立碟式光热站。（2）按发电规模：分为大型、中型和 小型。（3）按组件类型：分为聚光器、吸热器、熔盐储罐等。（4）按应用场景：分为集中式和分布式。5.按技 术路线：分为高温气冷堆、钠热堆等。 聚能方式及其结构角度 塔式光热系统主要由数以千、万计带有双轴太阳追踪系统的平面镜（称为定日镜）和一座（或数座）中央集热塔构成。其主要优势在于工作温度较高（可达600~1，000℃），年度发电效率可以达到 塔式光热系统 17%~20%。塔式电站可以使用水、气体或熔盐作为导热介质，以驱动后端的发电机发电，当前商业化最为成熟的当推以熔盐为传储热介质的技术路线。 槽式光热发电技术可以说是现有光热发电技术路线当中技术成熟度和商业化验证程度最高的，该技术使用抛物面长槽型的聚光器和集热管；工作介质运行温度一般在400°C；采用合成油、熔盐等作为工作介质的双回路系统技术已经非常成熟；更具创新性的熔盐槽式系统实现了传热与蓄热工质合二为一，目前已有少量商业化项目开始部署。 槽式光热系统 光热发电装备制造分类 菲涅尔光热发电技术结构简单、传动机构简单且易于操作、不需要造价高昂的支架，也不需要槽式反射镜那样的面型精度，建设成本相对较低；其主要劣势是传统菲涅尔技术因为聚光比较低而无法达到更高的运行温度，以实现更高的系统发电效率。 菲涅尔式光热系统 碟式技术是四种光热发电技术中热电转换效率最高的，其集热系统和发电系统完全组成了一个单独的小型发电单元，不需要像其他光热发电技术一样分别建造光场系统和发电系统，因此可以实现模块化的设计和生产，且具有离网型分布式发电的优势。但碟式光热发电技术存在着较大的缺陷：它很难配置其他CSP技术路线类似的储热系统，从而实现持续稳定发电。常规的碟式斯特林发电系统，适合于小型分布式项目，因斯特林机的造价高昂，在大规模部署时经济竞争力不足。 碟式光热系统 技术含量高 对技术创新和材料质量要求高 光热发电的原理看起来简单，但实际上对于双轴(或单轴)太阳跟踪系统、聚光镜、集热管等技术要求非常 高。比如聚光镜，看起来就是一面面超大的镜子，但目前国内那么多做镜子的企业，还没有一家能够做出合格的能运用到光热电站的镜子，因为它和普通镜子不一样，使用年限要达到二十至三十年，要获得最高 反射率，并且要防风、防酸碱，各项参数指标比普通镜子高得多。另外，对集热管的要求也很高。由于光热发电的水温要达到400摄氏度以上，集热管裸露在外面，既要耐热又要保温，对里面的技术含量要求非常 高。 资本投入大 对固定资产的投资和材料制作研发的资金要求非常大。 从中国已投运的光热项目来看，50MW的光热项目，配置6~15小时的储热时长，初始投资金额在10~18亿 元不等；100MW的光热项目则基本配置10小时以上的储热时长，初始投资金额接近30亿元。据可胜技术测算，一个塔式光热发电站的聚光系统/吸热系统/储换热系统/热力系统成本占比分别为 51.4%/7.7%/17.9%/7.1%；而一个12h储热时长100MW的塔式光热电站的总投资一般在25~30亿元之间，按照30亿元计算，聚光系统/吸热系统/储换热系统/热力系统的成本分别达到15.4/2.3/5.3/2.1亿元。 市场需求大 随着光热发电技术的逐步成熟，市场规模快速扩大，对光热发电设备的需求变得很大。 在发展的过程中，光热发电由于其使用的可再生能源、具有可再生性的优势等越来越受到国内外企业和政府的青睐，将会更广泛的应用到居民住宅、城镇社区、公共建筑、工业园、农业灌溉、矿山开采等不同领 域，从而使市场应用范围越来越广。随着新技术和新产品的开发，特别是可持续发展和低碳技术的大力开 竞争激烈 随着市场规模扩大和新能源政策扶持，行业竞争不断加剧。 光热发电装备制造行业的竞争激烈主要表现在以下几个方面：（1）市场份额的争夺：由于光热发电行业增长缓慢又是中国与世界目前政策与发展之所倾，对市场份额的争夺非常激烈。这使得企业必须通过多种手 段来争夺市场份额，从而增加了竞争压力。（2）竞争对手的实力：光热发电装备制造行业存在较多的竞争 对手，这些竞争对手在技术、资金、品牌等方面都有一定的优势，使得市场竞争更加激烈。（3）产品同质化：由于光热发电装备制造行业的产品同质化程度较高，很多企业的产品在性能、质量、价格等方面都相 差不大，这也增加了市场竞争的压力。（4）价格竞争：为了争夺市场份额，一些企业可能会采取削价竞销的手段来吸引客户，这种价格竞争也会导致行业的竞争压力增加。 启动期 政策扶持，步入正轨。2016年发改委核定太阳能热发电标杆上网示范电价为每千瓦时1.15元，随后 国家能源局发布了首批20个太阳能热发电示范项目（总计装机容量134.9万千瓦）。 中国相继建成了多个小型试验示范性项目，国内的光热发电装备制造业获得了长足发展，产业链逐步 健全壮大趋于完整。 震荡期 2017~2020 电价退坡机制启动，发展滞缓。2018年后建成投产的项目采取电价退坡机制（首批示范项目放宽至2020年底），加大了光热发电项目并网收益的不确定性，11个光热发电示范项目退出，光热行业陷 入沉寂。但得益于2016年后已落地示范项目的建设运营，2018年光热累计装机量大幅提升。 处于震荡时期。受政治限制较大，受到电价退坡影响，发展缓慢甚至停滞。但随着之前政策带来的红 利，规模又在逐渐扩大。 高速发展期 2021~至今 多元发展，跨入新赛道。2021年后，随着风电、光伏装机量实现大幅增长，光热行业由此发掘储能新价值，即与风光大基地项目配套发展、联合运行，保障电网频率稳定，提高发电效率。 目前正处在快速发展阶段。新政策的出台和国际趋势倾向，使行业获得了更多的机遇与挑战。随着国内外市场需求逐渐增加，相关企业也将持续不断创新改进。 以下是针对光热发电装备制造业产业链的分析：（1）产业链条链路复杂情况：光热发电装备制造业产业链 条链路较为复杂，涉及到多个环节和产业链上下游的协同发展。从上游的基础材料和装备制造，到中游的光热发电项目建设和运营，再到下游的电力销售和能源服务，需要各个环节的紧密配合和协作。（2）各环节特征：光 热发电装备制造业产业链各环节具有不同的特征和重要性。上游的基础材料和装备制造环节是整个产业链的基础和关键，直接影响光热发电系统的性能和成本。中游的光热发电项目建设则需要掌握先进的技术和管理能力，确 保项目的建设和运营效率。下游的光电项目开发和运营环节则需要加强市场营销和客户服务，提高客户满意度和忠诚度。（3）产业链发展制约因素：光热发电装备制造业产业链的发展存在一些制约因素，如政策支持不足、 市场规模有限、技术创新不足等。（4）产业链各环节议价能力：光热发电装备制造业产业链各环节的议价能力存在差异。上游的基础材料和装备制造环节由于具有一定的技术垄断优势和市场垄断地位，具有较强的议价能 力。中游的光热发电项目建设和运营环节由于市场竞争激烈，具有一定的议价能力。下游的电力销售和能源服务环节由于市场需求较为稳定，具有较强的议价能力。（5）产业链供求关系：光热发电装备制造业产业链的供求 关系相对稳定。上游的基础材料和装备制造环节能够满足中下游的需求，同时中下游的光热发电项目建设和运营 环节也能够根据市场需求进行相应的调整和优化。 上 产业链上游 生产制造端 太阳能集热系统和储热系统所需的原材料和设备 上游厂商 首航高科能源技术股份有限公司 浙江可胜技术股份有限公司 兰州大成科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 总的来说，上游环节的成本和供应稳定性对光热发电装备制造行业的发展至关重要。中国光热发电装备制造行业上游主要是由原材料和零部件供应商构成的。原材料分析：光热发电装备制造行业的原材 料主要包括钢铁、有色金属、玻璃、硅橡胶、电缆等。其中，钢铁和有色金属是主要的原材料，其价格变化对光热发电装备制造行业的影响较大。根据中国钢铁工业协会数据，2022年国内钢材综合价格 指数平均值为122.8，同比下降13.6%;有色金属价格指数平均值为117.5，同比下降4.4%。核心厂 家：无锡鑫常、久立特材、酒钢集团、宝武特种冶金。此外，玻璃和硅橡胶等原材料的价格也有一定 的波动。供给需求分析:光热发电装备制造行业的供给量与需求量存在一定的差异。根据中国太阳能热发电行业蓝皮书，2021年中国光热发电装备制造行业的供给量为300万千瓦，同比增长了约10%;需 求量为350万千瓦，同比增长了约15%。供需关系的差异导致了市场竞争的加剧，同时也影响了产品的价格和企业的利润水平。竞争格局:光热发电装备制造行业的上游厂商较多，但市场份额相对分散。 2022年太阳光热发电组件市场份额前五的企业分别是首航高科、杭锅股份、西子洁能、兰州大成、安 产业链中游 品牌端 光热发电系统 中游厂商 中国东方电气集团有限公司 哈尔滨电气股份有限公司 上海电气控股集团有限公司 查看全部 产业链中游说明 光热发电装备制造行业产业链中游主要包括集热系统、储热系统、管路阀组等关键部件的制造及供 应。根据太阳能光热联盟公开数据，2020年中国光热发电设备市场规模为15.6亿，其中集热器占比最大，达到了63%，其次是储热器和管路阀组，分别占23%和14%。在头部企业方面，中集集团是典型 的企业代表，其在光热发电设备领域的市场份额超过30%。其他具有代表性的企业还包括恒天集团、鸿达兴业等。这类企业在行业内的核心竞争力体现在技术研发能力和生产制造水平上。同时，具备多 元化产品研发和生产能力以及国际化营销和品牌建设经验也是成为典型公司的重要要素之一。行业平均财务数据显示，该行业整体盈利能力较弱，平均毛利率仅为20%左右，而净利润率仅有3%左右。 同时，由于行业竞争激烈，企业间的投资规模和回报率差异较大，因此行业内企业的盈利能力也存在较大的波动。中游发展趋势分析方面，随着中国新能源政策的逐步落地，光热发电装备制造行业将迎 来发展高速期。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 光热发电项目开发和运营 渠道端 国家电力投资集团有限公司 中国建筑股份有限公司 中国铁道建筑集团有限公司 查看全部 产业链下游说明 光热发电装备制造行业产业链下游主要包括电力公司、能源企业和分布式能源系统等。以下是对下游 构成及分配情况的分析：（1）电力公司：作为光热发电装备的主要购买者，电力公司对装备的需求量较大。电力公司在光热发电装备制造行业产业链下游的需求占比约为60%。随着电力公司对可再生 能源的投入增加，预计未来几年电力公司的需求将持续增长。（2）能源企业：能源企业也是光热发电装备的重要消费者。这些企业通常需要采购光热发电装备来满足其能源生产和运营的需求。源企业 在光热发电装备制造行业产业链下游的需求占比约为20%。随着能源企业加大对可再生能源的投入，预计未来几年能源企业的需求也将逐渐增加。（3）分布式能源系统：分布式能源系统是指将发电系 统分散布置在电力用户周围的小型发电站。这些系统通常使用光热发电技术来生产电力。分布式能源系统在光热发电装备制造行业产业链下游的需求占比约为10%。随着分布式能源系统的普及和推广， 预计未来几年分布式能源系统的需求也将逐渐增加。总体来说，下游环节的需求分析显示，光热发电装备制造行业产业链下游市场需求体量较大，未来几年市场需求将持续增长。应用场景方面，光热发 电装备主要应用于电力生产、能源利用和分布式能源系统等领域。其中，电力生产是最大的应用场 景，其次是能源利用和分布式能源系统。综上所述，光热发电装备制造行业产业链下游主