外科手术类医美服务

外科手术类医美服务行业分类 一级外科手术类医美服务项目的风险最低，诊所、门诊部和医院都能开展该类手术。四级外科手术类医美服 务项目的风险最高，只有医院机构能开展该类手术。 参考《医疗美容项目分级管理目录》，外科手术类医疗美容服务可依照难度、复杂程度及风险分为四个等级。 市场规模有限 手术类医美项目的风险与难度决定其消费频率，行业的市场规模较为有限。 医美服务一般根据操作流程分为外科手术类和非外科手术类。外科手术类项目操作过程更为复杂，需要客户承担一定的风险，因此该类服务的消费频率相对较低，市场规模相对较小。根据国际美容整形外科学 会，2021年全球整形外科医师的美容治疗数量为3,044万，其中非手术类美容治疗数量为1,760万，占比57.8%；手术类美容治疗数量为1,284万，占比42.2%。 行业监管严格 政策强调医美服务属于医疗活动，行业监管进一步加强。 在中国医美产业蓬勃兴起的阶段，非法行医、虚假宣传等行业乱象引起监管部门的高度关注。2023年5月，国家市监局、公安部和商务部等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意 见》，标志着医美行业监管工作的进一步加强。《指导意见》强调，医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。另外，有关部门应充分考虑医美行业的规律特点，在推进优化行业 准入条件等多个方面作出规定。 准入门槛提高 行业监管趋严要求投入更多的资金成本，准入门槛提高。 在行业监管趋严的背景下，提供外科手术类医美的服务机构需要聘请合规的医护专业人员，配备更为精细 的仪器和租赁符合卫生健康要求的场所等，需要耗费较高的人力及财力，行业进入门槛日渐提高。 萌芽期 20世纪20年代，液体石蜡油广泛应用于隆鼻、隆胸和填充凹陷等手术；1928年，Dujarier医生首次 用妇科的子宫刮匙刮除患者腿部的皮下脂肪；1929年，日本整形外科医生九尾氏首次报告了皮肤切开法重睑成形手术。 人们开始尝试做手术来改善自身形态促成外科医美手术的起源。行业正处于起步期，隆鼻、隆胸与吸脂手术都存在较多的弊端，术后对人体的伤害较大。 启动期 1951-01-01~1979-12-31 20世纪50年代，硅胶材料开始用于隆胸、隆鼻手术；1976年，美国医生父子Fischer发明了吸脂管， 被视为是现代吸脂手术的诞生；1963年，邱武才医生报告了切除多余皮肤和脂肪组织的重脸成形术。 这一阶段开始淘汰先前术后副作用较大的修复材料或技术手法，隆鼻、隆胸和吸脂手术取得较大的进展。 高速发展期 1980-01-01~1999-12-31 1987年，中国大陆出现第一例吸脂手术；20世纪90年代初，“人造骨”开始用于隆鼻手术；1997 年，液体注射隆胸材料“人造脂肪”开始引入中国。 随时间推移和技术进步，世界医美手术修复材料和技术方法完成新一代的更替，并开始引入中国。 产业链上游 生产制造端 医药用品生产商 上游厂商 广州市万和整形材料有限公司 上海威宁整形制品有限公司 冠昊生物科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游主要提供植入物、注射物、药物、护肤品和其他医用耗材。（1）根据瑞丽医美2022年报， 2021-2022年含植入物、注射物在内的耗用品成本占整体55.8%、56.3%；2022年前五大供应商的采 购金额占整体47.3%，其中最大供应商占比高达24.5%。从成本的维度看，中游企业的销售成本受上游医药用品的价格影响较大，并且对头部上游供应商的依赖程度显著。（2）根据瑞丽医美2022年 报，2021-2022年以分销韩国品牌的面部整形植入物为主的医美器械产品业务的毛利率分别为 67.8%、77.4%。从品牌的维度看，上游行业的海外品牌存在领先优势，获得品牌授权的国内经销商可凭借产品的高附加值实现较多的盈利。 中 产业链中游 品牌端 医疗美容机构 中游厂商 产业链中游说明 中游厂商主要是提供医美服务的机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗机构。（1） 根据弗若斯特沙利文，2020年中国的医美服务市场规模达到1176亿元，其中私立机构的规模占比为81.97%。从承担的医疗服务性质来看，公立医院主要承担治疗性医疗服务，非公立机构更多承担消 费性医疗服务，因此后者成为中游的主要参与商。（2）根据《中国卫生健康统计年鉴2021》，2020年我国整形外科医院（含助理医师）的注册执业医生数量为2,953人，美容医院（含助理医师）的注 册执业医生数量为15,348人。根据中国新闻网，全国医美机构超过30,000家。从人员供给来看，快速发展的医美市场对专业医生的需求远大于供给，而私立机构塑造品牌口碑的关键在于医师的专业水 准，供给不足使得手术类医美服务增长受限。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 医美获客平台及终端消费者 渠道端 北京新氧科技有限公司 北京维康恒美信息技术有限公司 北京完美创意科技有限公司 外科手术类医美服务行业规模 中国外科手术类医美服务行业的市场规模以服务收入计。经测算，2022年中国外科手术类医疗美容服务行业的市场规模为970.1亿元，2017-2022年复合增长率为10.2%。基于未来中国手术类医美服务的发展，预计到 2027年中国外科手术类医美服务行业规模将达到1,663.4亿元。 中国外科手术类医美服务行业的规模增长主要依靠数量带动。（1）从手术数量的角度看，随着生活经济水 平不断向好，消费升级不断推进，大众对美的感受和追求愈加强烈，消费者对传统整形手术的认知和需求都在提升，中国手术类医美服务的渗透率不断加深。根据弗若斯特沙利文，2016-2020年中国医美服务市场的渗透率从 1.3%增至2.5%，其中手术类医美服务市场渗透率实现从0.4%到0.5%的增长。（2）从服务价格的角度看，医美手术需要聘请专业的整形医师，消费者需要承担与手术相关的医疗风险，高成本、高风险决定其服务价格保持较 高的水平。疫情期间连锁机构的运营成本有所上升，带动医美手术价格增加。经测算，2017-2022年中国手术类 医美服务的市场平均价格从12,558元增至12,664元。 未来医疗美容的需求旺盛，在行业监管严格的背景下，经营医疗美容的非公立机构市场秩序将实现较大的提 升。由于外科手术类医美服务项目需要消费者承担一定的风险，该市场的增长空间相对有限，预计2023-2027年 [9] 中国外科手术类医美服务市场规模的年复合增长率为10.3%。 中国外科手术类医美服务行业规模 外科手术类医美服务行业规模 计算规则：中国外科手术类医美服务市场规模=中国医美外科手术数量*中国医美外科手术平均价格 外科手术类医美服务政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2021-11- 《医疗美容广告执法指南》 国家市监局 《指南》包括六方面内容：一是明确医疗美容广告相关概念；二是明确医疗美容广告监管重点；三是强化 政策内容 行政机关协同监管；四是加强广告代言监管；五是加强行刑衔接；六是强调平台经营者责任。 《指南》旨在为地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作提供指引,切实规范和加强医疗美容广告 政策解读 监管，有效维护医疗美容广告市场秩序，保护消费者合法权益。 政策性质 指导性政策 外科手术类医美服务竞争格局 外科手术类医美服务是医疗美容服务的子行业，中国外科手术类医美服务行业可分为三大梯队：（1）第一 梯队以艺星和米兰柏羽为代表，深耕外科手术类医美服务领域，整形医师团队专业扎实，是国内知名整形医美连锁品牌。（2）第二梯队以伊美尔和美莱为代表，手术及非手术类医美服务均衡发展，在手术类医美领域享有一 定的品牌影响力，是国内知名医美品牌。（3）第三梯队以联合丽格为代表，整形医美手术是其业务之一而非主 要盈利来源。 竞争格局形成的主要原因为：（1）第一梯队与第二梯队的分界线为是否聚焦在外科手术类医美服务领域的 发展，而旗下代表性机构的医生团队专业资质是发展深度的重要体现。根据新氧，参考米兰柏羽与美莱代表性门店的医生团队，米兰柏羽拥有10位擅长医美手术的医师，其中3位从业时间超过20年，7位超过10年但不满20 年；美莱拥有8位擅长医美手术的医师，其中3位从业时间超过20年，2位超过10年但不满20年。从医生团队的擅长领域与从业时间看，第一梯队机构的发展深度高于第二梯队。（2）根据国际美容整形外科学会，2021年中国 的整形外科医生数量为3,000位，而巴西拥有6,000位，美国拥有7,500位居于世界第一。国内正规专业的整形医师供给有限，无法满足快速扩张门店的需求，因此深耕外科手术类医美服务领域的医美品牌不具备绝对的连锁规 模数量优势。 根据新华网，2022年医美消费者最钟爱/最想尝试的项目统计里，非手术类项目占比80.96%，手术类项目占 比19.04%。受限于服务本身的风险性与国内专业医生的供给不足，未来手术类医美消费需求不会出现大幅增 长，新入局者难以在短期内构建品牌壁垒，竞争格局会保持相对稳定。 [14 上市公司速览 朗姿股份有限公司 (002612) 奥园美谷科技股份有限公司 (000615) 企业状态企业总部 存续市辖区 注册资本行业 15600万人民币社会工作 法人 陈国兴 统一社会信用代码 913301006945825188 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 成立时间 2009-10-14 品牌名称 艺星医疗美容集团股份有限公司 经营范围 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营…查看更多 融资信息 股权融资 完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。