（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 9676聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人十月稻田集團股份有限公司Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 重要提示閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shiyue Daotian Group Co., Ltd.十月稻田集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:53,407,500股H股香港發售股份數目:5,341,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:48,066,300股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股15.8港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣0.10元股份代號:9676聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表香港包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2023年10月5日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2023年10月6日（星期五）（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份15.8港元，且現時預期不低於每股發售股份13.0港元。倘整體協調人（代表香港包銷商）與我們因任何理由而未能於2023年10月6日（星期五）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份15.8港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於15.8港元，則多繳股款可予退還。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國證券法第144A條或美國證券法另一項登記豁免於美國向「合資格機構買家」，或在不受美國證券法登記規定所限的交易中提呈發售及出售；及(b)依據美國證券法S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2023年9月28日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站 www.shiyuedaotian.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在IPO App（可於App Store或Google Play透過搜尋「IPO App」或於 www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或 www.hkeipo.hk透過網上白表服務提交網上申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 重要提示– ii –倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須至少為300股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。 閣下須按照 閣下所選擇數目旁載明的金額付款。十月稻田集團股份有限公司（每股發售股份15.80港元）可供申請認購的股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元3004,787.814,50071,817.0560,000957,560.58450,0007,181,704.366009,575.616,00095,756.0675,0001,196,950.73600,0009,575,605.8090014,363.407,500119,695.0890,0001,436,340.86750,00011,969,507.261,20019,151.219,000143,634.08120,0001,915,121.15900,00014,363,408.701,50023,939.0210,500167,573.10150,0002,393,901.461,200,00019,151,211.601,80028,726.8212,000191,512.11180,0002,872,681.751,500,00023,939,014.502,10033,514.6213,500215,451.13210,0003,351,462.041,800,00028,726,817.402,40038,302.4215,000239,390.15240,0003,830,242.322,100,00033,514,620.302,70043,090.2230,000478,780.29270,0004,309,022.612,400,00038,302,423.203,00047,878.0345,000718,170.44300,0004,787,802.902,670,600(1)42,621,021.41附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –以下香港公開發售預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，登載於本公司網站 www.shiyuedaotian.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk。香港公開發售開始 ..................................2023年9月28日（星期四）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)：(1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜尋 「IPO App」下載或在網站 www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 於指定網站 www.hkeipo.hk ......................2023年10月5日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) .................2023年10月5日（星期四）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款；及 (b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) .........2023年10月5日（星期四）中午十二時正倘若 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年10月5日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2023年10月5日（星期四）於聯交所網站 www.hkexnews.hk及 本公司網站 www.shiyuedaotian.com(6) 刊登最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售申請認購水平及香港公開發售項下 香港發售股份的分配基準的公告 ....................2023年10月11日（星期三）或之前 預期時間表(1)– iv –透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別登載於本公司網站 www.shiyuedaotian.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk的公告 .............2023年10月11日（星期三）• 透過IPO App的「配發結果」功能或於分配結果的 指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 「按身份證號碼搜索」功能查閱...................2023年10月11日（星期三）上午八時正至2023年10月17日（星期二）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢 ...............2023年10月11日（星期三）至2023年10月16日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就香港公開發售的全部或部分獲接納申請發送╱ 領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7)(9) ......2023年10月11日（星期三）或之前就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於最初在 申請時支付的每股發售股份的最高發售價（如適用）） 或全部或部分不獲接納申請發送╱領取網上白表電子 自動退款指示╱退款支票(8)(9) ......................2023年10月11日（星期三）或之前預期H股於聯交所開始買賣 ..........................2023年10月12日（星期四）上午九時正香港發售股份的申請將於2023年9月28日（星期四）開始，直至2023年10月5日（星期四），較一般市場慣例3.5天時間更長。申請股款（包括經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款（如有）將於2023年10月11日（星期三）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股於2023年10月12日（星期四）開始在聯交所買賣。 預期時間表(1)– v –附註：(1) 所有時間及日期均指香港本地時間及日期