三一国际中期报告2023

財務摘要2公司資料3董事長報告書5管理層討論與分析7權益披露14企業管治及一般信息25中期簡明綜合損益表30中期簡明綜合全面收益表31中期簡明綜合財務狀況表32中期簡明綜合權益變動報表34中期簡明綜合現金流量表35中期簡明綜合財務資料附註36 2三一重裝國際控股有限公司（以下簡稱「三一國際」或「本公司」）股東應佔溢利除以收入。 公司資料 董事 ESG委員會 （於2023年2月20日成立）戚建先生（主席）伏衛忠先生吳育強先生潘昭國先生胡吉全先生 執行董事梁在中先生（主席）戚建先生（副主席）伏衛忠先生 非執行董事唐修國先生向文波先生 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 獨立非執行董事吳育強先生潘昭國先生胡吉全先生 香港主要營業地點 公司秘書余亮暉先生 香港新界上水龍琛路39號上水廣場2010室 審核委員會潘昭國先生（主席）吳育強先生胡吉全先生 主要往來銀行 薪酬委員會潘昭國先生（主席）吳育強先生胡吉全先生 中國銀行中國進出口銀行交通銀行中國工商銀行中國農業銀行廣發銀行中國建設銀行中國光大銀行興業銀行華夏銀行中國民生銀行 提名委員會梁在中先生（主席）潘昭國先生胡吉全先生 戰略投資委員會梁在中先生（主席）戚建先生伏衛忠先生吳育強先生潘昭國先生 核數師 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 法律顧問 盛德律師事務所（香港法律顧問）競天公誠律師事務所（中國法律顧問） 股份代號00631 香港股份過戶登記處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1711–16號舖 公司網址www.sanyhe.com 投資者關係 直線：+86 24 89318111傳真：+86 24 89318111郵箱：shezy@sany.com.cn地址：中國遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區開發大道十六號街25號 董事長報告書 尊敬的各位股東： 2023年上半年，國民經濟持續恢復，高質量發展穩步推進。礦山智能化轉型加速，綠色港口、自動化碼頭新建及改造需求進一步加大，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）深入實施全球化、數智化及低碳化戰略，推進戰略轉型向縱深發展，經營業績大幅增長，品牌影響力進一步增強。 上半年，本集團實現收入約人民幣10,839.2百萬元，同比增長42.0%；歸屬母公司淨利潤1,201.9百萬元，同比增長32.7%。上半年，本集團主要產品市場地位進一步鞏固，產品市佔率快速提升。全球化戰略取得突出進展，國際銷售高速增長，收入同比增幅達到68.3%，國際收入佔比提升至29.9%。 本集團注重研發創新，加大研發投入。研發費用率為6.9%，同比增加1.4個百分點。智能化、電動化成果顯著。電動化產品收入同比增長135%。礦山裝備方面，智能掘進機突破井下精準定位與全斷面自動截割技術，市場佔有率80%，行業絕對領先。智能掘錨機功能與效率全面提升。首台縱軸成套裝備成功研發，首台橫軸成套裝備內蒙使用。純水支架已簽單10套，首次進入陜西大客戶。純電寬體車獲得海外市場20台訂單。混合動力礦車和多動力電動輪礦車均實現技術優化和市場突破。無人駕駛礦車實現常態化運營，新簽訂單120台。物流裝備方面，中標鹽田42台自動化軌道吊。中標東南亞港務集團自動化雙小車岸橋。系列電動港機銷售大幅增長。開發國際電動正面吊、電動堆高機進入歐美高端市場。電動集卡進入多個海外頭部碼頭運營商。 於2023年4月12日，本公司與Sany Perpetual Enterprise Holdings Company Limited就有關收購三一石油科技香港有限公司全部已發行股本訂立買賣協議，代價為人民幣2,980百萬元。收購事項已於2023年6月10日完成，於完成後，三一石油科技香港有限公司成為本公司的全資附屬公司，本公司業務拓展至油氣裝備業務。上半年，油氣裝備經營穩健，產品競爭力持續提升。壓裂成套設備市佔率繼續保持領先。中標國內頭部油企電驅壓裂24套服務訂單。開發控制系統兼容控制、一鍵啟停、智慧壓裂等智能技術。首款電動測井車、新能源油田工程作業機等新品進入驗證，電驅產品保持高毛利率水平。 未來，本集團將繼續深入推進實施全球化、數智化及低碳化戰略。全球化戰略方面，礦山裝備打造「高承載、高效節能」爆款產品，快速搶佔市場。以寬體車高可靠性、高性價比搶佔市場，率先實現寬體車第一品牌。物流裝備擴大海外生產基地，打造「交期短、性能優、質量高」爆款產品。聚焦智能化、輕量化，自動化岸橋場橋。歐美印成立經營實體，直銷+代理結合，提高銷售網絡覆蓋率。油氣裝備在海外建立研究院技術中心，加速海外產品型譜開發。與北美巨頭合作建設營銷網絡，全面覆蓋中東、非洲、中亞、拉美市場。全球範圍內服務模式創新，自營服務+服務商協作，建立配套服務標準，多渠道保障。駐礦服務+極速響應+配件寄售，提升客戶滿意度。數智化及低碳化戰略方面，礦山裝備打造智能掘進機、純水支架、混動寬體車及電動輪剛性礦車等爆款產品。物流裝備抓住電動化和智能化機遇，搶佔市場先機。打造遠控岸橋+自動化場橋智慧港口解決方案，打造電動正面吊和電動堆高機等電動產品的電動化核心技術。油氣裝備通過行業首創的頁巖氣樣板工程電驅壓裂裝備，迅速拓展市場，打造行業爆款。 未來經濟發展不確定因素仍然較多，公司發展不斷面臨新的考驗。我們將充分發揮既有優勢，積極應對環境變化，讓三一國際不斷發展突破新高度。 梁在中董事長 香港，2023年8月31日 管理層討論與分析 主要產品 本集團產品分為四大板塊：(1)礦山裝備：包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及智慧礦山，煤炭機械產品包括巷道掘進設備（各種全岩及半煤岩掘進機、掘錨護一體機）及採煤設備（採煤機、液壓支架及刮板輸送機等）；非煤掘採產品包括工程隧道掘進機、採礦機；礦用車輛產品包括礦用運輸車輛（機械傳動自卸車、電動輪自卸車）和寬體車等產品；智慧礦山產品包括無人駕駛、綜採自動化及智慧礦山運營系統；機器人包括機器人系統集成、移動機器人及電動叉車，(2)物流裝備：包括集裝箱裝備（包括小型港口設備如正面吊、堆高機等及大型港口設備包括岸邊龍門起重機等）、散料裝備（抓料機、高架吊等）及通用裝備（重型叉車、伸縮臂叉車等），(3)油氣裝備：包括成套壓裂設備，鑽修井機管柱自動化設備及油氣田相關技術服務，(4)新興產業：包括鋰電池裝備、太陽能組件和制氫裝備。 業務回顧 2023上半年，國民經濟持續恢復，高質量發展穩步推進。本集團深入實施全球化、數智化及低碳化戰略，推進戰略轉型向縱深發展。本集團通過持續的研發投入和研發創新，產品核心競爭力不斷提升，掘進機、正面吊、堆高機、壓裂成套設備保持行業第一品牌。本集團不斷推出電動化、智能化新產品，電動化產品收入實現翻倍增長。本集團國際銷售收入持續大幅增長，同比增幅達到68.3%，國際銷售收入佔比提升4.7個百分點，其中礦車、大港機及小港機國際收入均實現快速增長。本集團在推動電動化產品迅速搶佔市場的同時，通過向鋰電池裝備、太陽能組件和制氫裝備的新業務延伸實現全面的低碳化戰略。 財務回顧 收入 截至2023年6月30日止六個月，本集團實現收入約人民幣10,839.2百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的約人民幣7,631.7百萬元增加約人民幣3,207.5百萬元，增長約42.0%。該等增加乃主要由於(1)智能化、電動化新產品持續滲透市場，使得本集團綜採、寬體車、小港機及大港機產品收入大幅增加；(2)國際市場拓展成效顯著，國際銷售收入大幅增長；(3)本集團於截至2023年6月30日止六個月新收購的油氣裝備分部及新興產業裝備分部產生收入。 其他收入及收益 截至2023年6月30日止六個月，本集團其他收入及收益約人民幣357.2百萬元，較截至2022年6月30日止六個月約人民幣283.2百萬元增加約人民幣74.0百萬元。該等變化主要是由於政府補貼及銷售廢料的收入增加。 銷售成本 截至2023年6月30日止六個月，本集團銷售成本較截至2022年6月30日止六個月約人民幣5,816.5百萬元增加約37.7%至約人民幣8,007.2百萬元，該等增加主要是由於本集團的銷售收入大幅增加。 毛利率 截至2023年6月30日止六個月，本集團毛利率約26.1%，較截至2022年6月30日止六個月約23.8%提高約2.3個百分點，該等變化主要是由於(1)部分毛利率較高的產品銷售收入佔比提高；(2)實施降本措施及海運費價格下降；(3)收購併入油氣裝備分部及新興產業裝備分部後產品結構變化。 銷售及分銷成本 截至2023年6月30日止六個月，本集團銷售及分銷成本較截至2022年6月30日止六個月約人民幣400.8百萬元增加約33.7%至約人民幣535.9百萬元。 截至2023年6月30日止六個月，本集團的銷售及分銷成本在收入中的比例約4.9%，較截至2022年6月30日止六個月的約5.3%減少約0.4個百分點。該等變化主要由於銷售人員薪酬佔比下降。 研發費用 截至2023年6月30日止六個月，本集團研發費用約為人民幣748.4百萬元，較截至2022年6月30日止六個月約人民幣416.4百萬元增加約79.7%。截至2023年6月30日止六個月，研發費用在收入中的比例約6.9%，較截至2022年6月30日止六個月的約5.5%上升約1.4個百分點。研發費用增加的原因是本集團在智慧礦山、智能港口、無人駕駛、新興產業裝備和油氣裝備領域研發投入大幅增加。 管理層討論與分析 行政開支 截至2023年6月30日止六個月，本集團行政開支約人民幣967.9百萬元（截至2022年6月30日止六個月：約人民幣562.8百萬元），除研發費用以外的行政開支約人民幣219.5百萬元（截至2022年6月30日止六個月：約人民幣146.4百萬元），佔收入約2.0%，與截至2022年6月30日止六個月的約1.9%基本持平。 融資成本 截至2023年6月30日止六個月，本集團融資成本約人民幣73.9百萬元，與截至2022年6月30日止六個月約人民幣72.6百萬元比較增加1.8%。該等變化的主要原因是截至2023年6月30日止六個月銀行借款增加。 稅前利潤率 截至2023年6月30日止六個月，本集團稅前利潤率約為13.3%，與截至2022年6月30日止六個月約13.4%基本持平。 稅項 截至2023年6月30日止六個月，本集團實際稅率約為17.9%（截至2022年6月30日止六個月：實際稅率約為10.9%）。所得稅詳情見本報告所載中期簡明綜合財務資料附註7。 母公司擁有人應佔溢利 截至2023年6月30日止六個月，本集團錄得母公司擁有人應佔溢利約人民幣1,201.9百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的約人民幣905.8百萬元增長約32.7%。進一步分析載於「收入」、「毛利率」及「稅前利潤率」各段。 流動資金及資本來源 2023年6月30日，本集團的流動資產總額約為人民幣23,816.3百萬元（2022年12月31日：人民幣17,190.7百萬元）。於2023年6月30日，本集團的流動負債總額約為人民幣18,541.3百萬元（2022年12月31日：人民幣10,835.8百萬元）。 2023年6月30日，本集團的資產總額約為人民幣35,986.9百萬元（2022年12月31日：約人民幣幣24,953.3百萬元），負債總額約為人民幣25,127.0百萬元（2022年12月31日：約人民幣14,849.5百萬元）。 2023年6月30日，資產負債率（負債淨額除以權益加負債淨額）約為61.4%（2022年12月31日：約50.9%）。 應收賬款及應收票據 於2023年6月30日，本集團應收賬款及應收票據原值約為人民幣12,162.3百萬元，較2022年12月31日約人民幣8,740.