2023H1电商行业报告

星图数据 报告说明 。本报告主要回顾上半年电商行业的发展情况，重点梳理主流电商平台的发展现状和未来发展趋势。 数据说明 ?星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台（天猫/京东/拼多多抖音/快手/京东到家/美团闪购等）公开页面信息进行监测来集、处理、整合、计算、分析后发布：。其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。 监测范围 依靠尖端的大数据分析和云计算技术，对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析，积累了50多家主流电商平台，超2.4亿商品的相关数据，服务了超过200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。 星图数据 ，本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成：星图数据承诺在信息汇总，加工，整理的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。 免责声明 报告核心摘要 宏观市场环境：上半年，国民经济恢复向好，内需潜力持续释放。 主流电商平台现状： ·阿里、京东电商业务份额持续被蚕食，主动回归低价走内卷路。拼多多拥抱高质量发展，海外电商业务持续扩张。抖音、快手完善自身电商生态，重视货架电商建设。 电商行业竞争超势： ·电商行业整体增速放缓，平台间被动内卷，同质化补齐短板。·货架电商增加内容的投入和输出：内容电商加强商品的供应和质量提升。·直播电商市场由集中化转向多元化，内容细分、技术革新促发展。·即时零售未来向全品类、全客群、全地域、全场景方向发展。·社区团购地方团加速扩张探索发展新方向。国内电商平台出海探寻新增长曲线，开启全托管竞争。 01 宏观及行业概述 社会消费品零售正向增速恢复，线上市场保持稳步增长 疫情因素影响减退后，上半年消费潜力遂步释放，社会消费品零售总额同比提升8.2%；实物商品网上零售总额同比增速11.2%，占社会零售总额比例在提升。 数据来源：国家统计局，星图数据整理 居民支出占可支配收入比重增加，消费意愿逐步恢复 上半年，城镇和农村居民可支配收入保持增长，且消费支出占可支配收入的比例有所提升，反映了居民的消费信心在逐步恢复。 数据让生意更好！Datatimbizon! 线上市场用类商品增速快，升级类商品销售旺盛 。2023H1线上实物商品销售情况，用类商品的增速最快，其次是穿类和吃类商品。 分品类来看，金银珠宝和通讯器材获得快速增长。 快递业务量重回高增长，电商物流指数稳定提升 上半年，快递业务量恢复正增长，电商物流指数持续上升，反映出我国居民消费信心增强、消费需求持续释放，彰显了我国经济的活力与韧性。 数据来源：国家统计局，中国物流与采购联合会，星图数据整理 跨境电商规模持续扩大，出口增速快于实物商品网络零售整体 2023H1，我国跨境电商进出口同比增长16.0%，发展势头强劲：其中出口同比增速为19.9%，超过实物商品网络零售同比增速。 数据来源：海关总著署，星图数据整理 02 主流电商平台现状 阿里、京东份额持续被蚕食，拼多多快速增长追赶京东 预计阿里和京东今年GMV较去年同期下滑，拼多多和抖音份额快速提升，快手维稳。 数据来源：招商证券，星图数据整理 主流手机购物APP稳定获得流量，短视频APP抖快的流量竞争加剧 受618大促推动，主流移动购物APP均保持较高的日活跃用户数； 。从短视频APP在6月的月活跃用户数表现来看，抖音用户数多，快手增速快。 阿里：2024财年O1正增长，淘宝APP高DAU助力618 阿里组织变革初见成效，2024财年Q1六大集团均为正增长，淘天集团同比增长12%。 淘宝app6月日均活跃用户（DAU）同比增长6.5%，有效的用户获取和留存率提升，支持618购物节订单量和平均订单金额实现稳健增长。 阿里：确定2023年五大战略，加速转型升级 。3月初，阿里巴巴管理层确定了淘宝今年的五大战略，分别为直播、私域、内容化、本地零售和价格力。 01直播战略 淘宝直播一边积极引进一些MCN机构、内容型带货达人、电视媒体，一边加大对商家自播和中小主播的扶持力度，给予流量和现金双重补贴。 02私域战略 率先放开私域最低价规则，帮助商家与消费者建立强链接，鼓励卖家做好私域运营。 03内容化战略 将店铺动态改版成“店号一体”模式，与订阅、逛逛、直播等频道打通，推动“内容种草”收割效率提升。 04本地零售战略 在淘宝平台上推出更多本地零售服务和功能，包括同城配送、门店预约、线下购物等。 05价格力战略 开始上线“同款比价”功能、五星价格力、99特卖频道等，以此提升商品性价比 京东：零售业务增长乏力，京东物流、达达业务快速增长贡献营收 2023H1，京东零售增长缓慢，京东物流、达达的营收同比增长快，而新业务板块（京喜、京东产发京东国际）营收78亿元，同比下降35.2%。 京东：重启“低价策略”，上线“百亿补贴” 为打造京东零售低价心智，2023年3月，京东上线百亿补贴频道。 京东百亿补贴联合海量品牌、商家直接对商品进行真金白银的补贴，以价格直降的方式带来最具性比价的商品。 百亿补贴覆盖3C家电、美妆、生鲜、生活服务、医疗健康等京东平台上的全品类商品，全面满足消费者生活工作等各方面需求。 京东还推出了“买贵双倍赔”的新规则，消费者可进行全网比价，差价赔付双倍，目标就是“全网低价” 拼多多：营收利润双提升，Temu扩张增加营销成本支出 。拼多多2023H1营收899.2亿元，同比增长62.8%；运营利润占比提升2.3%，同比增速高达81.3%。 。营收成本同比增速为97.2%，主要与Temu扩张带来营销费用支出上涨有关。 拼多多：推行百亿生态专项，全面拥抱高质量发展 拼多多建立了“百亿生态”专项，将资源优先向优质商户和商品倾斜；带领平台中小企业和优质商家提质增效，进而带动平台整体服务效率与品质的提升。 拼多多：持续推出各项低价活动，稳固消费者心智 拼多多提出“天天都是618”的消费理念，优化服务，保障消费者体验。 抖音：加深“全域”建设，货架电商权重提升 抖音在大盘增长的前提下，货架电商的GMV占比在持续扩大，其中抖音商城GMV同比增长277%，搜索GMV同比增长159%，表现优异。 近一年抖音商城表现 货架场GMV占比 货架场GMV占比达五成以上的商家 抖音：重视货架电商，加强与内容电商的结合 随着用户对电商行为的熟悉和认知的提升，用户开始主动地搜索和浏览商品。因此，抖音平台升级了经营方法论，从FACT+到“FACT+S”，其中S代表搜索、抖音商城和商家店铺。 数据来源：抖音电商，星图数据整理 快手：搜索交易快速增长，拉动电商商品交易总额增长 2023H1，快手电商商品交易总额为4902亿元，同比增长33.8%；其中，搜索交易额同比增速高达95%。 快手：继续增强信任电商生态系统，并执行全域经营策略 增强商品力建设，扩大优质好货的曝光和推荐指导商家提高产品信息的质量和数量，并提升服务能力 03 电商行业竞争超势 行业整体：电商增速放缓，平台间竞争加剧 618大促作为上半年最具代表性的电商购物节，能够客观地反映2023H1电商行业的发展状况。 从分类型来看，综合电商温和增长，直播电商增速明显下降，即时零售和社区团购增长放缓。 综合电商：反映消费弱复苏，拼多多跑出高增速 综合电商平台排名，天猫占据榜首，京东紧随其后，拼多多排名第三，拼多多同比增长超90%。 数据来源：星图数据 综合电商：各平台向拼多多看齐，抢占用户低价心智 消费进入低价周期，各大电商平台围绕供应链、流量、营销和生态服务四个方面来做竞争，抢夺用户低价心智。 综合电商：重视中小卖家，加强费用减免和流量扶持 各大主流平台从商家侧给予营销及流量补贴，匹配站内投放资源，注重中小卖家的专属扶持政策 直播电商：新业态、新模式彰显活力 ：2023H1，重点监测电商平台累计直播销售额达1.27万亿，直播电商依旧是各方竞争发力的重要赛道。 累计直播销售额1.27万亿元 直播电商：各平台增速放缓，仍保持正增长 大促期间，抖音、快手、淘宝直播虽增速放缓，但仍保持正增长，各平台的GMV份额保持稳定。 直播电商：产业上下游企业积极转型迈进直播领域 小红书提升直播业务为独立部、“疯狂小杨哥”在杭州开公司、辛巴主播在泰国开直播等、推动直播电商行业发展，直播电商赛道竞争十分激烈，异彩纷呈。 直播电商：市场由集中化转向多元化 直播电商主流玩家抖音、快手、淘宝直播、京东、拼多多、B站、小红书、微博、腾讯纷纷入局，全民直播时代到来，直播电商市场开始从集中化转向多元化。 直播电商：内容细分化成新趋势 直播电商内容形式不断细分、包括文化型、实用性、知识型、综艺型、情怀型、潮源型等，满足消费者多样化需求，提升用户粘性，助力营销增长。 情怀型 溯源型 利用直播间的强互动特点，以深度社交的方式传递品牌特质，强化品牌记忆点。 融合品牌理念、原产地制作工艺，让品牌和源头深入人心，梳理品牌形象，加强消费者的品牌认知度。 代表案例： 代表案例： TVB演员陈豪在直播带货时将演出的桥段与带货产品结合，港剧式带货激发消费者“回忆杀”提升关注度。 李佳琦到西藏林芝，探秘自然堂品牌源头，沉浸式了解原料终止及生产过程，向消费者讲述品牌故事。 直播电商：技术革新提升运营效率 智能AI推动直播电商的“观看体验”、“直播效率”“商业价值”全面提速。 即时零售：平台型玩家是主流，区域型玩家朴朴超市崛起 618大促期间，平台型玩家美团闪购、京东到家、饿了么稳居前三强，区域型玩家朴朴超市增长较快 即时零售：行业群雄环伺，新晋玩家攻势迅猛 即时零售板块竞争日益升级，天猫、盒马几乎在同一时间对外宣布“即时配送”服务，京东即时零售服务统一更名“小时达”，背后靠强大的物流配送作为“护城河”。 即时零售：品类不断丰富，电商规模不断扩大 即时零售商品品类从生鲜、药品扩展到宠物用品、日化、3C数码、服饰、家居等更多品类，即时电商规模不断扩大。 即时零售：未来向全客群、全地域、全场景方向发展 随着技术的不断升级和完善，即时零售将会越来越成熟和普及，成为零售业发展的一大趋势方向。 》地域： 由一二线城市为代表的高线城市逐渐向低线城市以及县域下沉市场拓展。 >消费场景： >客群： 主要消费场景由到家消费为主遂步向其他场景延申，如办公楼和酒店等场景。 消费主体将更加广谱化，由年轻用户逐步向中年和老龄客户拓展。 社区团购：新三团坐稳市场，密集调整稳固市场份额 2023H1，多多买菜、美团优选、淘宝买菜都开启了不同程度的战略或组织架构调整，稳固市场份额和排名。 5月24日，淘菜菜官方微信公众号“淘菜菜超市宣布，淘菜菜与淘鲜达合并，更名为淘宝买菜。 社区团购：地方团加速扩张，探索新玩法 2023H1，地方团对社区团购的探索为社区团购行业开启了新思路，如团批、团店、社区团购与线下零售相结合等。 定位中高端用户数达340万22年GMV约6亿元社区团购+单品批发+集采批发 团店代表加盟团店数量超300家单品低价爆破入手预售现售两条腿走路 跨境电商：Temu扩张迅猛，席卷全球开启价格战 Temu作为拼多多出海阵地，延续主站定位，以极致性价比吸引消费者，目前核心品类为女装和日用产品。截止2023年5月，Temu已经全球范围内开设16个站点，遍布北美、拉美、欧洲、澳洲多个地区，目前平台仍处于发展早期阶段。 跨境电商：内容电商在东南亚迅速崛起 2023H1，TikTokShop先后在泰国、菲律宾、马来西亚、越南等东南亚国家，以及计划后在英国、美国上线“商城”功能，更好地挖掘新的市场增量。 跨境电商：成第二增长曲线，国内电商巨头效仿Temu开启全托管 拼多多旗下的Temu在去年率先推出全托管模式，以低价为优势迅速打开市场；随后，AliExpress（速卖通）、TikTokSh