索信达控股2023中期报告

目錄 公司資料2財務概要4管理層討論及分析5企業管治及其他資料17中期簡明綜合全面收益表30中期簡明綜合財務狀況表31中期簡明綜合權益變動表33中期簡明綜合現金流量表34中期簡明綜合財務報表附註35 公司資料 董事會 執行董事 薛守光先生（董事會主席，於二零二三年七月十八日獲委任）趙藝晴女士（於二零二三年七月十八日獲委任）石班超先生 陳楨平先生吳輔世博士吳曉華先生（於二零二三年七月十八日由執行董事調任為非執行董事） 薛守光先生（於二零二三年七月十八日獲委任） 蘇嘉敏女士（FCG、HKFCG(PE)）（於二零二三年六月二十日獲委任） 石班超先生（於二零二三年一月二十日獲委任）（林俊雄先生（於二零二三年一月二十日獲委任）作為其替任授權代表）蘇嘉敏女士（於二零二三年六月二十日獲委任）楊娟女士（於二零二三年六月二十日辭任） （於二零二三年一月六日獲調任為委員會主席）但曦女士（於二零二三年一月六日獲委任）費翔先生（於二零二三年七月十八日獲委任） 楊海峰先生（委員會主席）但曦女士（於二零二三年一月六日獲委任）費翔先生（於二零二三年七月十八日獲委任） 費翔先生（委員會主席，於二零二三年七月十八日獲委任）楊海峰先生陳楨平先生 中匯安達會計師事務所有限公司註冊會計師香港九龍灣宏照道38號企業廣場第五期2座23樓 公司資料 香港法律顧問 安睿順德倫國際律師事務所香港 鰂魚涌英皇道979號太古坊太古坊一座37樓 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 中國主要營業地點 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道歐美金融城2幢41層4101室 香港主要營業地點 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 開曼群島主要股份過戶登記處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 主要往來銀行 中國建設銀行深圳金沙分行中國深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代廣場KK ONE Mall1樓137號舖 招商銀行深圳威盛大廈分行中國深圳南山區深南大道9966號威盛科技大廈首層 網站股份代號 財務概要 索信达控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於截至二零二三年六月三十日止六個月（「報告期間」）的收益約為人民幣121,126,000元，較二零二二年上半年減少約29.7%或約為人民幣51,112,000元。主要原因為，金融機構IT預算趨緊、同時市場競爭激烈導致數據解決方案業務的收入較二零二二年上半年減少約32.2%或約人民幣42,251,000元。 報告期間，毛利約為人民幣25,302,000元，較二零二二年上半年減少約41.7%。主要原因為：(1)受市場環境影響，市場訂單減少；及(2)市場競爭加劇，報告期間內獲取的客戶訂單毛利較低。 報告期間，虧損淨額約為人民幣63,176,000元，較二零二二年上半年增加約68.5%。虧損增加的主要原因：(1)受全球經濟下行趨勢影響，各金融機構調整運營策略，IT及營銷預算趨緊，同時市場競爭加劇導致毛利下降約為 人 民 幣18,130,000元；(2)因 公 司 業 務 策 略 調 整，導 致 物 業 及 設 備、無 形 資 產 及 使 用 權 資 產 減 值 約 為 人 民 幣17,800,000元；及(3)本集團金融及合約資產減值撥備約為人民幣9,923,000元。 報告期間的本公司每股基本虧損約為人民幣12.40分及報告期內每股攤薄虧損約為人民幣12.40分（二零二二年上半年：每股基本虧損約為人民幣9.12分及每股攤薄虧損約為人民幣9.14分）。 管理層討論及分析 業 務 回 顧 一、行業背景分析 回顧二零二三年上半年經濟形勢，正如中共中央政治局會議指出，中國國民經濟持續恢復，總體回升向好，高質量發展扎實推進，產業升級厚積薄發。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。 從行業層面看，在二零二三年上半年，中國政府對數據產業發展、人工智能（「人工智能」）技術創新應用、數智化建設、信創發展等方面給予了較大的政策支持。同時，政府監管部門也對數據安全、數據監管、人工智能技術創新應用進行了規範和嚴格監管，以確保新技術的應用安全，防範技術應用風險。 2023年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體佈局規劃》（「《規劃》」）。《規劃》提出：構築自立自強的數字技術創新體系，強化企業科技創新主體地位，推動數字技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，加快數字技術創新應用等要點。《規劃 》提出到2025年，數據資源規模和質量加快提升，數據要素價值有效釋放，數字技術創新實現重大突破；到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就等目標。2023年3月，中國宣佈設立國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。 報告期間，北京、上海、深圳等多個城市相繼出台推動人工智能產業發展的相關文件，顯示出中國政府對於發展人工智能產業的支持態度。這些政策文件明確提出了加快人工智能場景的建設和應用。例如，深圳的《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024年）》提出了推進「千行百業＋AI」的措施；北京的《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》提到要「推動通用人工智能技術在政務服務、醫療、科學研究、金融等領域的示範應用」。 中國把「科技自立自強」定位作為國家發展的戰略支撐，重點關注信息技術應用創新產業（「信創產業」）的自主研發和自主可控。國有資產監督管理委員會在2022年9月下發79號文，全面指導並要求國央企落實信息化系統的信創國產化改造，到2027年100%完成信創替代。政策的明確量化要求，將大幅提振信創市場空間，預計接下來五年信創市場進入高速發展期，到2025年信創產業規模將突破人民幣20,000億。 本公司作為「港股市場金融AI第一股」，主要業務是為銀行、保險、證券、政企等客戶提供大數據、人工智能和數字化營銷的國產替代產品、解決方案及諮詢服務。在國家政策支持和行業發展大趨勢下，與本公司業務高度相關的數字經濟、金融科技、大數據、人工智能、信創等產業的發展為公司的業績帶來了明顯的支撐作用，也為本公司未來發展帶來了光明的前景。 二、二零二三年上半年業績回顧 報告期間，本公司持續拓寬市場，在穩固銀行、證券、基金等已有客戶群體的同時，憑藉在人工智能、大數 據 領 域19年 的 經 驗 積 累 和 眾 多 成 功 案 例，與 華 為 雲、阿 里 雲 等 生 態 夥 伴 達 成 合 作，為 政 企、能 源、醫療、製造等行業提供數字化轉型解決方案。 本公司以數據智能和營銷科技為核心，以賦能產業數字化轉型為目標，不斷加強自主研發能力，推出高質量產品和解決方案，助力信創產業發展和數字經濟。憑藉高精尖的人才梯隊、穩固的客戶基礎、良好的市場信譽、高質量產品和解決方案、豐富的成功案例，本公司獲得了客戶的持續信任與業務合作，為本公司發展提供了有力保障。 管理層討論及分析 1、積極拓寬市場，創新變革業務，為本公司發展創造新動能 本公司在與老客戶保持長期合作的同時，不斷開拓新客戶、新領域、新場景，在全國具有廣泛的市場影響力，形成了覆蓋全中國的市場版圖，客戶類型涵蓋銀行、保險、證券、基金等金融機構及政企機構。 報告期間，本公司新增一家國有大型銀行客戶，在數據應用支撐項目方面展開合作，體現了本公司在數據治理、數據服務、數據分析等數據應用支撐領域的市場影響力和優勢競爭力，也表明了客戶對本公司綜合能力的認可。同時，本公司以綜合評分排名第一的成績中標一家全國性股份制銀行的線上流量經營模型工廠項目，為其加強客戶精細化運營。 本公司以AI大數據、數字化轉型作為核心業務，充分發揮在數據智能和營銷科技方面的技術優勢，在客戶分析洞察、客群精細化經營、智慧營銷體系構建等業務場景為客戶深入賦能。同時，在數據業務領域，本公司與多家金融機構達成合作，助力客戶開展數據治理、完善監管報送體系、優化數據資產管理、做好數據應用支撐等，從而幫助銀行機構從數據中挖掘價值，賦能業務應用，持續獲得本公司客戶的認可。報告期間，本公司與主要客戶保持了100%的續約率，合作的客戶覆蓋了 中國國內超過80%的頭部銀行，在金融領域保持了廣泛的市場影響力。 2、持續提升自主創新能力，掌握核心技術的自主知識產權 本 公 司 在 產 品、技 術 上 不 斷 推 陳 出 新，從 數 據 平 台、數 據 分 析、數 據 應 用 到 數 據 運 營，建 立 了 端 到端 的 技 術 和 服 務 體 系，強 化 解 決 方 案 服 務 能 力。本 公 司 並 擁 有 具 備 自 主 知 識 產 權 的 自 研 分 布 式 數據庫，同時自主研發了數據治理套件、數據資產管理平台、數據管理及集成開發套件等數據平台產品，結合智能營銷、監管報送等數據應用軟件及AI創新產品，助力客戶打通前中後台全鏈路數據。 本公司在智能營銷、人工智能、大數據領域擁有十餘種自主知識產權的產品系列，為各大金融機構和政企客戶開發及交付大數據、人工智能和數字化營銷相關的解決方案、軟件平台及專業服務，透過自主可控的技術和產品，賦能行業數字化轉型和業務創新。截至2023年6月30日，本公司累計獲得國家發明專利授權35項，累計獲得計算機軟件著作權證書145件。其中，本公司的「客戶標簽管理軟件」、「實時營銷活動策劃平台」兩項產品獲北京市新技術新產品（服務）認定，表明本公司的技術先進性和產品創新能力再次獲得政府機構的權威認可。 2023年7月，本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 深 圳 索 信 达 數 據 技 術 有 限 公 司 被 評 選 為 國 家 級 專 精 特 新「小巨人」企業。國家級專精特新「小巨人」企業屬於產業基礎核心領域和產業鏈的關鍵環節，其認定標準也較高，需同時滿足專業化、精細化、特色化、創新能力、產業鏈配套、主導產品所屬領域六個方面的定量及定性指標。術業有專攻─中小企業中的「小巨人」，於彼等各自之領域極富創造力，成為推動經濟持續高質量發展的重要生力軍。這是繼本公司的間接全資附屬公司索信达（北京）數據技術有限公司於去年入選北京市2022年首批「專精特新」中小企業後，本集團旗下公司再度獲得同類型官方榮譽。這是對本集團創新能力、發展質量的充分認可。本公司作為政府認定的優質中小企業，聚焦在數據智能和營銷科技領域中做專做精，始終堅持踐行科技自主創新，加大技術研發力度，加強核心技術攻堅力度，推進人工智能、大數據、營銷科技等產品的自主研發及推廣應用，持續提升產品創新能力，打造專業化、特色化的自主創新產品和技術解決方案。 3、開放融合，形成高凝聚力的科技信創合作生態 隨著數字化轉型和信創的發展，各產業鏈以及垂直領域的創新主體正以開放、創新、團結的姿態，形成高凝聚力的生態合作鏈條。報告期間，本公司重視生態合作佈局，積極與中國國內多家領先機構展開合作，共同為客戶提供全棧國產化的實施部署方案。 管理層討論及分析 2023年6月，本公司與華為建立深入合作，聯合發佈智能營銷標籤平台解決方案，為金融行業客戶提供軟硬件全棧自主可控的標籤數據資產管理。目前本公司的標籤管理系統、靈犀整合智能營銷平台、數據目錄軟件等已經在華為雲鯤鵬雲上完成鯤鵬架構的兼容性測試認證。 報告期間，本公司成為百度「文心一言」首批生態合作夥伴，通過百度智能雲全面體驗並接入文心一言的能力，