2022年度ESG 影响力报告

打造新能源产业链，推进欠发达地区资源开发促进医疗服务发展，服务乡村居民健康生活6975 01 治财厚生，惟才正德：走进国投创益创益概览创益大数据创益管理体系05112103 04 稳健治理环境保护回馈社会818688 02 坚守初心，不断创新：投资发展历程43投资特色历史探索未来方向454749 05 以研促投，协同发展：打造领先品牌93 研究驱动行业交流9598 03 未来展望101 强化农业科技支撑，推动现代农业发展推动一二三产业融合，多元服务乡村振兴5361 附录103 总经理致辞 ——卓越投资创造美好生活 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是 “十四五”规划实施的重要一年。党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。要坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动；要加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。国投创益秉持“为国而投、为民创益”的理念，坚持市场化运作，紧紧围绕乡村振兴战略开展影响力投资，持续引导资金投入欠发达地区，以产业兴旺引领乡村全面振兴。 专告和周报，将高质量研究打造成基金投资的压舱石。获北京市人社局批准设立了博士后创新实践基地，为培养及壮大乡村振兴领域的人才力量、打造一流企业智库奠定基础。积极参加“2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛”、“全国农业创新工作会议”等行业活动并介绍相关经验，力争实现成功模式输出，不断扩大行业影响力，在全社会树立国资央企服务乡村振兴和国家重大民生战略的品牌形象。 基金，募资规模483.63亿元，投资项目233个，投资规模583.32亿元，覆盖了全国29个省份、14个原集中连片特困地区和“三区三州”等原深度贫困地区。国投创益的影响力投资成效获得广泛认可，过去一年里，入选清科2022年中国私募股权投资机构100强、保险资管业协会2022年度A类基金管理人、“中国碳中和产业最佳投资机构TOP30”和“中国影响力投资向光奖影响力投资人TOP5”等榜单，荣获《财经》杂志长青奖·可持续发展普惠奖等多个奖项。 行稳致远，强化自身运营 治财厚生，惟才正德。国投创益恪守“合法合规、专业审慎、发展共赢、忠诚尽责”的核心价值观，将ESG理念融入公司自身运营实践，持续为股东、员工、社会等利益相关方创造价值。国投创益以风控文化与数智化建设为双效支撑，对风险管理体系进行全面升级，持续建立健全内部合规制度，开展70多例廉洁教育案例。国投创益秉承“两山”理念，服务“双碳”目标，不断加大环境管理力度，向绿色经营和绿色投资迈出坚实步伐。国投创益充分发挥党建工作对公司治理的引领作用，2022年全年践行“第一议题”20余次，组织党员各类集中交流学习共71次，推动构建投资企业“党建指导圈”。厚植人本文化，保障员工权益，提供丰富活动，打造学习型组织，2022年累计举办了23期培训。不断创新公益模式，通过消费帮扶、公益捐赠、党团公益、被投企业等多种方式，向善温暖社会。2022年底，参与“县域卫生健康高质量发展产业联盟”的首个落地项目“百诚牵县”，有效推动优质医疗资源向县域下沉。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是优化实施“十四五”规划承上启下的关键之年。国投创益将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照国投集团高质量可持续发展的要求，努力实现质的有效提升和量的合理增长，为全面推进乡村振兴贡献国投力量。 驰而不息，助力乡村振兴 民族要复兴，乡村必振兴。国投创益始终坚持推动乡村振兴目标不动摇，持续以产业基金服务乡村振兴，聚焦农业科技、资源开发、新型城镇化发展等投资主题，重点投资于清洁能源、现代农业、先进制造、新能源应用、矿产资源等投资领域，因地制宜推动被投企业为乡村振兴贡献力量，助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。国投创益助力稳住农业基本盘，投资杭州瑞丰等生物育种企业和汇通达等数字乡村企业；推动乡村产业融合发展，积极布局中旅德天、茶卡盐湖等乡村旅游项目和天地壹号等农产品加工企业；着眼欠发达地区资源开发，投资青海黄河等清洁能源企业和盛新锂能等新能源材料企业；立足农村医疗供给短板，投资了达康医疗、百济神州等一批医疗企业。2022年，国投创益投资案例先后入选《中国乡村振兴之路白皮书（2021）》和《2021-2022年度ESG投资优秀案例集锦》，在乡村振兴产业基金领域形成有力话语权。 大道同行，服务国家战略 让我们携手，为乡村建设添砖加瓦，向共同富裕奋楫扬帆！ 国投创益心怀“国之大者”，始终坚持探索影响力投资服务乡村振兴战略，持续聚焦关键核心领域，充分发挥国有资本引领作用，以卓越投资创造更美好的生活。过去一年，国投创益不断积累经验、探索创新，在原有产业基金管理模式十个方面的基础上，升级打造了 “一本两基四梁八柱”的战略框架，推动构建机制好、业绩优、赋能强、影响大的一流影响力产业投资平台。同时，国投创益积极践行联合国17项可持续发展目标，于2022年正式成为联合国负责任投资原则（PRI）签署方，促进投资项目的经济效益与社会效益有机兼容。截至2022年末，国投创益受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡村产业投资基金等9只 研究驱动，铸造品牌价值 博学之，明辨之，笃行之。国投创益作为国家级基金管理人，不断总结实践经验、推进行业交流与合作，前瞻探索服务乡村振兴、促进共同富裕的有效路径，现已成为国资央企服务乡村振兴战略的重要载体和国投集团的特色品牌。一年来，国投创益圆满完成了乡村振兴背景下实现双碳目标投资机会、共同富裕与乡村振兴等7项重要课题研究，累计编发了一百多篇研究 治财厚生，惟才正德：走进国投创益 创益大数据 创益管理体系 创益概览 “一本两基四梁八柱”战略框架“ESG+乡村振兴”影响力投资管理体系 影响力效益数据经济效益数据整体投资分布 公司情况管理基金荣誉奖项大事记 创益概览 公司情况 公司简介 国投创益产业基金管理有限公司成立于2013年，为国家开发投资集团有限公司全资企业。公司为国内管理规模最大的影响力投资机构，致力于通过市场化运作巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略。作为国家开发投资集团有限公司全资企业和专业私募股权投资业务平台，运用股权投资、并购重组等方式，通过资源整合、资本运作等多种赋能手段，助推投资企业健康可持续发展。现受托管理中央企业乡村产业投资基金等9只基金。 成立于2013年 受托管理中央企业乡村产业投资基金等 只基金 荣誉奖项 管理基金 管理基金概况 国投创益产业基金管理有限公司现受托管理欠发达地区产业发展基金、中央企业乡村产业投资基金、大同贫困地区产业能源发展基金、安康乡村科技振兴发展基金、创益盛屯新能源产业投资基金、影响力产业基金、影响力种业基金、影响力新能源产业基金、海南穗达股权投资基金共9只基金，规模483.63亿元，现为国内管理规模最大的影响力投资机构。 2014年6月，经国务院批准，由财政部、中国烟草总公司、国投共同发起设立，基金规模28亿元，是我国第一只具有政府背景、市场化运作、独立运营、自负盈亏的欠发达地区产业发展基金，以股权投资为主要形式，投向欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源等产业。 欠发达地区产业发展基金 2016年10月17日，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，经国务院批准，由国务院国资委牵头、财政部参与发起，有关中央企业共同出资设立。目前，由96家中央企业参与出资，募集资金337.43亿元。主要投资于资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展等，适当投资养老、医疗、健康等民生产业。优先考虑吸纳就业人数多、带动力强、乡村振兴效果好的项目。未来根据国家政策要求，适时调整基金投向和区域，在更大范围、更深程度支持参与相对落后地区经济社会建设，服务国家需要。 中央企业乡村产业投资基金 其他管理基金 大事记 7月28日 2月11日 8月4日 8月23日 6月28日 12月6日 央企乡村投资基金与国家开发银行正式签署《全面推 进乡村振兴战略合作协议》 国投 创益ESG投资案例入 选《中国乡村振兴之路白皮书(2021)》，取得的社会效益受到了社会各界广泛认可 央企乡村投资基金第二届监事会第四次会议、第二届董事 会 第 七 、 第 八 次 会 议 和2021年年度股东大会在京召开，至此，央企乡村投资基金规模达到337.43亿元 国 投 创 益7家被 投 企业 入 选农业农村部公布的国家种业阵型企业名单的6个阵型 “2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛” 在海南三亚隆重召开，国投创益总经理王维东受邀参加，并做主旨发言 创益大数据 影响力效益数据 社会效益 工资总额超5,000亿元 就业人数超500 累计撬动社会资本超3,500亿元 缴纳税费超1,000亿元 环境效益 整体投资分布 2022年项目投资及退出情况介绍 11月28日 12月12日 2022年新投重点项目 国丰生物 杭州瑞丰生物科技有限公司主要从事农业生物技术的研发和推广，是我国农业生物技术领先者，也是首批获取农业转基因生物安全证书的两家企业之一，能与国际生物技术企业差异化竞争，切实提升我国生物育种实力和竞争力。 北京国丰生科生物科技有限公司主要从事转基因生物技术研究业务，核心产品为中国农业科学院生物技术研究所研发的转基因抗虫耐抗除草剂玉米BFL4-2，预计成为国内第五家获取转基因安全证书的企业。 1月10日 4月18日 11月10日 安徽丰原生物技术股份有限公司是一家从事生物材料的科技产业型公司，是现阶段国内唯一一家以玉米、秸秆等为原料生产聚乳酸的企业，突破了新材料领域的卡脖子技术，对双碳目标实现、维护生态安全具有重要作用。 北京粮元生物科技有限公司由国投创益、中国林木种子集团与中国农业大学共同成立，公司聚焦玉米种业发展重大科技需求，重点突破玉米分子育种方面的关键技术瓶颈问题，可以在提高我国饲料粮保供能力的同时，有效带动广大农村玉米种植地区农民增产增收。 中伟新材料股份有限公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，目前在国内三元前驱体行业排名第一。公司在贵州铜仁落地，带动了当地新能源产业发展，吸引上下游企业入驻，产生了良好的乡村振兴产业带动效果。 7月21日 2022退出项目 云南铜业股份有限公司是中国三大铜企业之一，主要从事以电解铜为主导产品的有色金属生产和销售。企业部分业务布局位于欠发达地区，可以从就业、税收、产业、环保等多方面促进欠发达地区产业发展。 国投创益二次投资隆平生物技术(海南)有限公司。该公司是一家专业从事转基因性状研发的生物育种龙头企业，公司布局全季全产业链研发，已拥有多项核心技术和专利，促进实现种业 “中国智造”，有效解决粮食种植虫害和除草剂药害问题。 2022年45个退出项目回收资金49.46亿元，与当年投资基本持平。上市项目减持回收资金31亿元，占比达到64%，减持退出成为了主要渠道。子基金项目资金回收成效显著，贵州、黑龙江、江西、陕西等4只子基金共回收资金6.1亿元；中鼎联合、邮储银行、新疆天业等14个项目实现了完全退出，为国投创益投资滚动循环提供了有力保障。 10月21日 重点项目按照联合国可持续发展目标SDGs分布图 项目按五大投资领域划分 国投创益在巩固拓展脱贫成果、接续推进乡村振兴领域持续投入，全面开展影响力投资，充分发挥基金作用，在产业升级、绿色发展、城乡融合等方面聚焦聚力，全面助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，打造形成现代农业、清洁能源、新能源应用、先进制造、矿产资源五大重点投资领域。 现代农业领域 清洁能源领域 充分利用欠发达地区的资源禀赋，大力支持风电、光伏、水电、生物质发电等产业发展，从而推进乡村能源消费升级，促进农村经济绿色低