2023年全球重塑行业未来调查报告
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2023年安永全球重塑行业未来调查报告 目录 关于本报告................................................................................03摘要..........................................................................................04调查发现...................................................................................061.新兴技术采用情况..................................................................062.可持续发展是当务之急...........................................................103.5G物联网：趋势和观点..........................................................144.企业5G：痛点与优先事项.......................................................205.对供应商的看法.....................................................................256.生态系统互动.........................................................................295G服务提供商可采取的行动........................................................34 关于本报告 2022年11月，安永全球针对5G话题对全球1,325家企业实施了一项在线调查，并基于该调查结果编写了2023年《安永全球重塑行业未来调查报告》，这是本系列报告的第四期。我们的调查问卷包括多选题和是否同意题，受访企业来自多个垂直行业和地区。在编写本报告时，我们仅采用了选择自认为对其公司的物联网和5G计划有 “中等程度了解” 及以上的受访企业所提供的数据。 问卷旨在了解企业高管对新兴技术的态度和意愿，重点关注物联网和5G物联网。问卷涉及到的话题包括：企业支出意愿，理想的物联网应用，企业面临的挑战和优先事项以及企业与技术供应商和生态系统间互动。 调查受访企业（按地区和主要行业划分） 摘要 企业着重关注利用5G和物联网技术推动业务增长 企业在制定5G和物联网策略时越来越重视它们对业务增长的推动作用。在公司的优先事项中，物联网对收入增长的贡献与其所带来的运营效率提升持平。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和远程工作等5G物联网应用在企业重点应用领域的排名靠前，高于基础设施控制等其他应用。 这些调查结果与去年全球新冠疫情时不同，那时企业更关注能打造业务韧性和接续性的5G和物联网应用。此外，5G投资水平也在提高，同比增长三个百分点，最近一年，美洲企业的5G支出增长处于领先。 的受访企业认为，“变革现有商业模式”是其物联网支出的重要驱动力，高于去年的25% 可持续发展是企业在采取新兴技术时首要考虑的事项 可持续发展乃至更广泛的环境、社会与治理（ESG）目标成为企业采取技术时考虑的核心问题。全球范围内，四分之三的受访企业认为，新兴技术可能在企业降低碳排放过程中发挥关键作用，类似比例的受访企业表示，将优先考虑能明确阐述新技术环境影响的供应商。 未来，在选择供应商的过程中，企业最为看重可持续发展方面的能力和成功案例，这一因素的排名高于竞争性定价和端到端解决方案能力。企业还希望利用在生态系统中的定位，与其他企业共同探索循环业务模式。 的受访企业表示，ESG是他们制定新兴技术投资方案或决策时的首要或重要考虑因素 从技术部署、合伙关系到安全，执行过程中面临的挑战在不断加剧 要成功部署5G，企业需要从合适的供应商以合适的方式采购，而这些过程充满了不确定性。尽管丰富的5G采购模式可带来新的采购方案和服务效益，但是，随着对投资回报率的担忧不断加剧，部署情景和部署时机的不确定性成为部署5G过程中企业面临的第二大内部挑战。 执行过程面临的挑战还包括企业的生态系统策略，认为多方合作伙伴关系执行很难的受访企业占比达到前所未有的高水平，协作资源有限也带来很多问题。最后，安全方面的担忧仍是企业面临的关键挑战：今年，网络风险是企业5G面临的首要外部挑战。 的受访企业提出，多方合作伙伴关系的实际执行难度较大，高于2022年的59% 认知差距不利于探索5G与其他技术（如，边缘云）之间的关系 与前几年类似，认知差距依旧带来一些问题：尽管企业很想探索5G与其他新兴技术之间的关系，但很多企业认为，他们不了解这些技术的最佳交叉点。 对5G与其他技术的关系缺乏充分了解是今年企业面临的最大内部挑战，四成受访企业表示，进一步探索这些关系是他们的最高优先事项。同时，有四分之三的受访企业认为，他们需要更好地了解边缘云应用。这些调查结果表明，认知差距的根源和维度各不相同，这意味着这个问题可能无法简单快速地解决。 的受访企业表示，未来的5G优先事项之一是探索5G与其他新兴技术之间的关系。 的受访企业表示，他们所在的企业需要更好地了解边缘云应用与概念。 新兴技术采用情况 新兴技术在企业中的渗透率持续升高 目前，本次调查共涉及全部八项新兴技术，其投资都在逐年增长，其中5G和边缘计算投资同比涨幅最大，各同比增长四个百分点。未来新兴技术投资意愿方面，5G的活跃度最高：57%的受访企业计划未来1-3年投资5G，认为5G与其公司无关的受访企业仅占7%，大大低于去年的12%。而一些较新技术的采用则仍较缓慢，VR和AR投资以及量子计算投资各同比增长一个百分点。 您所在公司正在投资以下哪项新兴技术？ 多项关联因素提高了对5G与物联网的关注，其中，供应链中断是首要催化剂 一些颠覆业务环境的外部因素在影响企业对5G和物联网的关注度。其中最大的催化剂是全球供应链中断：82%的受访企业表示，这项因素使他们更加关注5G和物联网。ESG事项（76%）排名第二，随后是攀升的能源成本（69%）。过半数（56%）受访企业继续提到新冠疫情，但占比低于去年的85%，意味着在很多地区新冠疫情的影响在逐渐降低。从地域角度来看，美洲企业对这些提高5G及物联网关注因素的响应性更高。 下列外部因素对您所在企业对5G与物联网的关注度产生了什么样的影响？2VFTUJPOIPXIBWFUIFGPMMPXJOHFYUFSOBMGBDUPSTB犓FDUFEZPVSPSHBOJ[BUJPOþTJOUFSFTUJO(BOE*P5 美洲地区5G投资在加速，但亚洲有支出推迟的迹象 除了对外部因素的响应性最高之外，美洲企业的5G投资也处于领先，35%的受访企业正在投资5G，高于去年的20%；同时，正在投资和计划投资的美洲企业占比也在提高：89%的受访企业已有或计划5G投资，高于去年的72%。而欧洲和亚洲企业当前投资和计划投资基本上处于停滞状态。仅有10%的亚洲企业正在进行5G投资，低于去年的15%（17%）。不过，计划在未来几年投资5G的受访企业占比提高了七个百分点，意味着有些企业在推迟投资。 5G和物联网在各垂直行业的发展情况不同 对各行业5G与物联网投资逐年变化情况进行细分，我们发现了一些有趣的变化。在消费品与能源行业，5G投资大幅增长，而物联网投资在下降，这意味着在过去一年技术重点发生了显著变化。当然，在除消费品外的所有行业，包括非5G蜂窝、Wi-Fi和低功耗广域网（LPWA）在内的物联网技术普及率仍高于5G。 可持续发展是当务之急 企业将新兴技术视为促进可持续发展的积极驱动因素 本次调查的大多数（54%）受访企业认为，新兴技术在加速可持续发展过程中可发挥关键作用。41%的受访企业认为，新兴技术在很大程度上可发挥积极作用，但同时也会带来一些风险。仅有4%的受访企业认为，新兴技术可能带来的不利影响大于积极影响。亚洲企业选择新兴技术发挥重要作用的占比最高（62%），而欧洲企业更倾向于认为新兴技术带来的积极影响与风险并存（49%）。从垂直行业角度来看，汽车行业（62%）和科技行业（62%）受访企业倾向于认可新兴技术在企业加速发展过程中可发挥重要作用。相比之下，政府部门受访企业更倾向于认为其积极影响与风险并存（55%）。 以下哪项陈述最适于描述新兴技术对您所在组织的长期可持续发展产生的影响？ 新兴技术可能带来的益处包括提高能源效率、优化能耗的计量以及支持实现虚拟产品与流程 受访企业认为，新兴技术可对其长期可持续发展策略产生一系列积极影响。其中，选择降低能耗的受访企业最多，占46%，随后是优化能耗的计量（39%）和可持续发展相关规划（39%），以及虚拟服务转型（36%）和劳动力工具（36%）。其他效益还包括：有四分之一的受访企业选择了新兴技术可能促进建立循环业务模式和向可再生能源过渡；22%的受访企业选择了新兴技术可能提高劳动生产率。 采用（人工智能、自动化、5G和物联网等）新兴技术将对您所在组织的长期可持续发展策略产生哪些益处？ 嬼᷒㕈ℌ㈘㛇⎇傕⮑⎇㊙亅⍩⯭ḿ䒷慥夙ㆮ䦇㜙Ỵ䓀䘜⍯字依⋸㭬ʸO ʹ ESG是投资新兴技术时考虑的重要事项，其中5G受关注的可能性最高 在新兴技术投资决策过程中，35%的受访企业认为ESG是首要考虑事项，另外有41%的受访企业认为ESG是重要事项。最有可能涉及到ESG原则的是5G投资，47%的受访企业将其选为首要考虑事项。由此，5G可能带来的感知效益也较高：投资5G的企业有55%表示，5G投资有效支撑了他们的可持续发展计划；而新兴技术整体来看这一数字为39%。另一方面，AR、区块链和量子计算投资计划则较少将ESG选为首要考虑。 ESG相关考虑在您所在组织制定新兴技术相关计划或决策过程中发挥怎样的作用? 㫻⛀ㆮ嬹↪㈭峜㕈ℌ㈘㛇䘜⍯字依᷅䘜⋸㭬ʸO ʹ 受访企业对可持续发展的态度与技术及技术供应商等密切相关 通过企业对新兴技术与可持续发展感知的几个数据点，我们可以清楚地了解到： 在选择技术的过程中，他们对环境影响也十分敏感 企业认为新兴技术是脱碳工作的关键催化剂 的受访企业认为，在企业制定数字化转型计划过程中，新技术可能造成的环境影响是一项重要考虑。 的受访企业认为，新兴技术将在其企业碳减排过程中发挥关键作用。 企业将优先考虑能明确沟通其技术环境影响的供应商 他们还十分希望利用5G应用来支持其可持续发展议程 的受访企业认为，企业有兴趣利用5G物联网提升其能源效率和可持续发展。 的受访企业将优先考虑那些能清晰地表述新兴技术可能对环境产生哪些影响的供应商。 很多企业在寻找基于可持续发展设计的供应商服务 的受访企业认为，供应商提供的5G和物联网应用不足以满足其所在组织的可持续发展需求。 5G物联网：趋势和观点 与去年的趋势相反，以增长为导向的物联网支出逻辑变得更加重要 企业排名前三位的物联网支出驱动因素与前几年相同，这意味着受访企业将物联网作为提升系统、人员和流程的积极驱动因素。不过，以增长为导向的物联网支出逻辑变得愈发重要，包括打造新应用、产品和服务（33%）、业务模式调整（30%）和进入相邻市场（28%），扭转了2022年的下降趋势。这些增长导向投资在亚洲企业中最为显著，38%的亚洲受访企业表示，其物联网支出的一个原因是开发新应用。 您所在企业最重要的物联网支出驱动因素是什么？ ⛀⍯字依᷅⋸㭬ʼO ʸ㫻⛀ㆮ嬹↪㈭峜䈁俬仩䘜ẙᶲʹ 在未来的物联网优先事项中，收入增长目标超过了效率提升目标 进行物联网投资的企业越来越看重其收
