全球基础建设未来趋势调查报告：全球化领航

全球基础建设未来趋势调查报告 后疫情时代——全球基础建设的新开端 尽管世界各国已逐步迈入与疫情共存的新常态，但是新冠疫情及其引发的一系列经济动荡让人们对基础设施建设产生了新的思考。各国政府正在通过投资基础设施建设来应对当前的局势，并希望借此促进经济复苏。这些基础设施建设基金出现的时刻正是人们对基础设施建设的认知被几大趋势改变的时刻。 疫情后重建带来的经济刺激：疫情仿若一台穿越未来的时光机，以超乎想象的速度实现了许多重大的改变。各国政府正积极投资于这一新型经济，这将需要创新的且不同的基础设施。 关注环境的可持续性：绿色基础建设已广受关注一段时间了，世界各地的政府都在加大对环境保护项目的投入，并将基础设施的可持续性作为主要评判的基础。 注重更大的社会公平：更加关注并确保新基建需满足全人类的需求，不仅仅为生活及精神层面。不同人群的需求多样性也将成为基础设施主要的考量因素。 新兴技术的应用：疫情的出现日渐凸显了技术的重要性。自从宽带接入到智慧基础建设，技术和网络安全在逐渐改变基础建设的优先顺序。 全球基础建设项目投资节选： 美国投资1.2万亿美元在基础建设项目，包括5,500亿美元的新拨款，主要用于传统基建和新型基建，例如：宽带和电动汽车。 全球基础建设未来的需求2 为探究全球基础设施的未来，德勤对全球600多名政府官员和基础设施高管进行访谈。这些人员在基础设施领域中担任着重要职位，他们来自政府、私营公司和包括学术界在内的非营利组织（见图1）。 受访者表示疫情带来的最大影响是对多式联运和宽带的需求增加（见图2）。预计对于多式联运需求最大的是欧洲，近60%的受访者表示该等需求将持续增加。 为下一阶段主要基础设施的重点，更加绿色，高效，节能，智能，模块化等特性将更加明显。 如前所述，受访者预计疫情带来的重大且深远的影响之一将是对多式联运的需求增加。受访者认为人们不会离开城市，而是希望在城市内寻求更好的生活和旅行方式。全球约60%的受访者表示，他们计划在城市中投资建设步行、骑行、社交和饮食等公共空间。 超过三分之一的受访者认为，将会有更多的人选择居家办公并更多地使用远程医疗。但是更多人表示选择居家办公不会改变他们的生活地点和生活方式。只有4%的受访者认为居住在城市的人会减少，且只有19%的受访者认为对大型住宅的需求将会增加。所以城市的新兴形式将成 您认为以下哪种疫情后转变将在未来三年内对基础设施产生重大影响？（选择所有适用选项）。 在后疫情时代，基础设施会有什么不同？3 受访者表达有以下几个强烈信号： 关注网络安全 大力发展数字化 气候友好型基础设施 受访者表示，数字化投资将成为政府的首要任务之一。亚太地区近84%的受访者预计，数字化基础设施投资将增加，在所有地区中占比最高。 数字化活动增加往往导致网络犯罪增多。超过四分之三的受访者预计，未来三年将更加关注数据安全。 受访者最期待的环保措施是增加电动汽车基础设施，其次为可再生能源提供激励措施。 预计各国政府将在未来三年内采取各类措施，实现其后疫情时代的社会、环境和经济基础设施议程。就下述各步骤而言，您预计政府将大量增加投入、少量增加投入、保持不变、少量减少投入或大量减少投入？ 哪些技术将在未来三年内重塑基础设施？4 在我们的调查中，基础设施官员明确表示，他们的首选技术——人工智能、云计算和网络安全——有望重塑基础设施。 这些技术凸显了从纯物理基础设施向物理和数字融合基础设施的转变。从电网到道路，基础设施愈加“智能化”。这也意味着它可能会获取更多的个人数据，更容易受 和道德建设。在美国，至少有8个州任命了首席隐私负责人，在2021年，左治亚州成为了首个任命首席云存储负责人的州。 到网络犯罪的影响。 人工智能、云和数字技术的普遍使用意味着公职人员应加强数据协议的隐私保护 从您的角度看，以下哪项技术将在未来三年内对基础设施产生最大影响？最多选择五项。 基础设施需求存在积压问题，尤其是在中东/非洲地区5 近四成的受访者表示，其所在地区积压了大量未完成的基础设施投资需求——这在全球基础设施中占比较大。提出投资积压问题的受访者主要来自中东/非洲地区。 投资积压问题会导致过度使用现有资产，导致维护成本和基础设施故障几率增加。虽然新基础设施项目往往会获得更多的媒体关注，但是政府应优先考虑并宣传基 拉丁美洲以及中东/非洲地区近50%的受访者、亚太地区28%的受访者以及欧洲和北美洲不到20%的受访者均表示，公共部门无法满足现代基础设施需求。 础设施维护工作，这些工作可以改善基础设施情况，并通过减少大量维护工作来提高效率。 人才短缺是未来三年内基础设施建设的最大障碍6 德勤的调查发现一个有趣的现象：受访者表示实施基础设施项目的最大障碍是人才短缺——远超预算限制或监管挑战。 调查受访者表示，预算限制和数据风险也是基础设施项目实施过程中所需面临的巨大挑战。近期，美国黑客攻击事件频发，包括Colonial Pipeline黑客攻击事件，突显了基础设施的安全漏洞问题。 当提及基础设施人才时，很容易联想到建筑工人。但现今的基础设施包含了更多要素，需要涵盖多样化的技能。工程和网络技能在基础设施建设中将会发挥越来越多至关重要的作用。 另一个可能影响基础设施建设的短缺问题是什么呢？是供应。受访者表示，供应链成本（38%）和材料可获得性（30%）均是重大潜在障碍。 未来三年内，您预计在实施您所参与的基础设施项目时所面临的最大障碍是什么？最多选择五项。 生态基础设施：受访者预计可再生能源的税收减免力度将加大7 调查发现，多数受访者预计可再生能源激励措施将大幅增加，超过33%的受访者预计各个地区的可再生能源激励措施都将大幅增加：平均37%的受访者预计各地区的税收减免力度将大幅增加。 投资选择考量因素。但是，一些银行在作出贷款决定时考虑了环境合规性——这意味着环境可持续项目可能更易获得私募基金投资。 中东/非洲地区17%的受访者预计，在优先考虑混合交通方式（如从火车、公交车到自行车）方面，未来将发生重大转变。 但是，调查表明，采取其他措施的可能性较小。 例如，尽管受访者预计多式联运的需求将增加（见图2），但他们预计政府在此方面的举措有限。北美洲仅13%的受访者以及 平均而言，各地区仅10%的受访者预计，将大幅加大投入力度，将环境效益指标纳入 图7：大多数受访者预计政府将增加对可再生能源的激励措施 预计各国政府将在未来三年内采取各类措施，实现其后疫情时代的社会、环境和经济基础设施议程。就下述各步骤而言，您希望政府大量增加投入、少量增加投入、保持不变、少量减少投入或大量减少投入？ 中国基础设施企业“走出去”的主要挑战9 近年来，中国的基础设施建设企业不断加快“走出去”的步伐，其不论在技术标准、施工能力和施工质量方面都已经处于国际领先水平。但是由于国内外市场从监管要求、融资环境、技术标准以及管理模式等方面有所差异，中国企业在“走出去”的过程中面临着一些挑战。 发展中国家市场投资环境有待改善； 国际政治经济形势仍然复杂； 中国企业的施工技术标准与管理模式与国外规则存在不一致，缺乏国际市场竞争力； 有些国家对于外资股东的持股比例有所限制，中国企业可能无法对项目取得控制； 美元持续加息，全世界面临高通胀风险，项目融资成本上升； 海外基础设施项目更加注重对于环境、社会和治理（ESG）的影响； 部分国家市场体量有限，竞争较为激烈，从而导致中国企业中标价格较低。 欲了解更多中国基建企业出海相关的咨询服务，请联络： 德勤全球中国服务部领导合伙人金凌云邮箱：lawrjin@deloitte.com.cn 德勤全球中国服务部合伙人张晓帆邮箱：johnnyxzhang@deloitte.com.cn 德勤中国基础设施和资本项目财务咨询主管合伙人胡毅飞邮箱：marchu@deloitte.com.cn 办事处地址 北京 沈阳沈阳市沈河区青年大街1-1号 合肥合肥市政务文化新区潜山路190号 华邦ICC写字楼A座1201单元邮政编码：230601电话：+86 551 6585 5927传真：+86 551 6585 5687 沈阳市府恒隆广场办公楼1座3605-3606单元邮政编码：110063电话：+86 24 6785 4068传真：+86 24 6785 4067 北京市朝阳区针织路23号楼国寿金融中心12层邮政编码：100026电话：+86 10 8520 7788传真：+86 10 6508 8781 长沙长沙市开福区芙蓉北路一段109号 香港香港金钟道88号 华创国际广场3号栋20楼邮政编码：410008电话：+86 731 8522 8790传真：+86 731 8522 8230 太古广场一座35楼电话：+852 2852 1600传真：+852 2541 1911 深圳深圳市深南东路5001号 华润大厦9楼邮政编码：518010电话：+86 755 8246 3255传真：+86 755 8246 3186 济南济南市市中区二环南路6636号 中海广场28层2802-2804单元邮政编码：250000电话：+86 531 8973 5800传真：+86 531 8973 5811 成都成都市高新区交子大道365号 中海国际中心F座17层邮政编码：610041电话：+86 28 6789 8188传真：+86 28 6317 3500 苏州 苏州市工业园区苏绣路58号苏州中心广场58幢A座24层邮政编码：215021电话：+86 512 6289 1238传真：+86 512 6762 3338 / 3318 澳门澳门殷皇子大马路43-53A号 澳门广场19楼H-L座电话：+853 2871 2998传真：+853 2871 3033 重庆重庆市渝中区民族路188号 环球金融中心43层邮政编码：400010电话：+86 23 8823 1888传真：+86 23 8857 0978 天津 天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层邮政编码：300051电话：+86 22 2320 6688传真：+86 22 8312 6099 蒙古15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street 1st Khoroo, Sukhbaatar District,14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia电话：+976 7010 0450传真：+976 7013 0450 大连大连市中山路147号 森茂大厦15楼邮政编码：116011电话：+86 411 8371 2888传真：+86 411 8360 3297 武汉武汉市江汉区建设大道568号 新世界国贸大厦49层01室邮政编码：430000电话：+86 27 8526 6618传真：+86 27 8526 7032 南京南京市建邺区江东中路347号 国金中心办公楼一期40层邮政编码：210019电话：+86 25 5790 8880传真：+86 25 8691 8776 广州广州市珠江东路28号 越秀金融大厦26楼邮政编码：510623电话：+86 20 8396 9228传真：+86 20 3888 0121 厦门厦门市思明区鹭江道8号 国际银行大厦26楼E单元邮政编码：361001电话：+86 592 2107 298传真：+86 592 2107 259 宁波宁波市海曙区和义路168号 万豪中心1702室邮政编码: 315000电话：+86 574 8768 3928传真：+86 574 8707 4131 杭州杭州市上城区飞云江路9号 赞成中心东楼1206室邮政编码：310008电话：+86 571 8972 7688传真：+86 571 8779 7915 西安西安市高新区锦业路9号 绿地中心A座51层5104A室邮政编码：71