新能源汽车动力电池月报-2023年7月

2023.07 本期概要 政策及企业动态 供应商表现 市场趋势 动力电池行业集中度水平较高，动力电池市场进一步向优势企业集中，目前前3名企业宁德时代、比亚迪和中创新航占据全国超8成份额，2016年前3名的份额约为40-50%。动力电池行业发展趋于成熟，2023年7月实现配套的企业数量进一步下降（36家），二三线电池企业在乘用车市场的竞争加剧。动力电池行业在客户资源和规模方面都有较高的进入壁垒，众多三线动力电池企业缺乏客户资源和规模优势，本期TOP15企业中，除了宁德时代和国轩高科，欣旺达外，都表现出了极强的大客户依赖（TOP5大客户装机量占比超过90%）；仅宁德时代的TOP3大客户占比低于50%。龙头宁德时代的装机量约11.39GWh，占比约41%，在三元电池配套企业中，装机量占比超过60%，磷酸铁锂占比约三分之一，方形电池的占比约44%。比亚迪的装机量8.51GWh，占比约30%。磷酸铁锂电池占比约52%。方形电池的占比约33%。二三线电池企业中，国轩高科和中创新航的供应能力较为突出，三线企业中蜂巢装机车型更多，亿纬锂能装机量更占优势。中创新航装机量因埃安S和小鹏G6热卖，市占率稳健。第二梯队，中创新航装机量2.38GWh，占比近9%；磷酸铁锂电池装机量达0.97GWh，占比近6%；方形电池占比9%。孚能科技依靠奔驰和埃安两大客户，在软包市场优势稳定，7月装机量0.42GWh，占比过半。第三梯队中的瑞浦能源增速最快，磷酸铁锂电池环比增长256%，方形电池环比增长251%，多氟多软包电池（676%）和耀能方形电池（152%）增速明显。软包电池供应商中，多氟多凭借配套奇瑞小蚂蚁，表现出明显的增势；河南锂动打入东风供应链，配套俊风E11K，实现跨越式增长。圆柱电池市场头部效应明显，LG凭借特斯拉，国轩高科依靠北汽和江淮、多氟多凭借上汽通用五菱，占据头部地位。 2023年年初车市受促销政策及价格波动的影响，整体汽车产销处于负增长状态，第二季度在政策、汽车营销活动，及新车型上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，2023年H1新能源车销量累计294万辆，同比增长40%。受新能源车汽车增长需求带动，2023年H1国内动力电池装机量持续扩大。7月市场进入淡季，新能源车销量达到60.9万辆，环比下降6.7%。动力电池装机量27.49GWh，环比下滑8.3%；1-7月装机量累计160.4GWh，同比增长（约40%），增速开始放缓。就电芯材料配套结构上来看，7月磷酸铁锂的装机量为16.33GWh，占比59%，环比下滑12.5%；三元装机量为11.16GWh，占比41%，环比下滑1.5%。就电芯外形配套结构上来看，7月，方形动力电池装机量约25.99GWh，占比94.5%，环比下滑17.2%；圆柱动力电池装机量约0.77GWh，占比2.8%，环比下滑36.2%；软包动力电池装机量约0.73GWh，占比2.7%，环比下滑13%。受长续航需求驱动，新能源汽车平均单车带电量显著提升，目前，BEV车型平均单车带电量为55kWh，PHEV车型平均单车带电量为26kWh。新能源车所搭载的动力电池的能量密度集中在120Wh/kg-140Wh/kg之间。 地方政府发布扶持新能源产业链政策，支持锂电产业建设，重庆发布《重庆市先进制造业发展“渝西跨越计划”（2023—2027年）》，江西省发布《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）》，在营业收入，产值等方面提出了发展的目标。各地方发布新能源汽车推广政策，刺激内需，为动力电池的增长提供了动力。 •欧盟新电池法生效，短期来看，新电池法的实施会加大国内动力电池产业的成本，中小企业的竞争门槛提升：长远来看，推动电池企业的低碳化转型。 •动力电池在政策和市场的双重刺激下，本月新投入产能共计36.3GWh（达产后产能）。 今年以来，新能源乘用车市场需求逐步恢复，实现较高增长 2023年年初车市受促销政策及价格波动的影响，整体汽车产销处于负增长状态。4月份以来，在国家促消费政策、多地汽车营销活动，轻型车国六实施政策及新车型上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，呈现增长态势，实现较高增长。2023年H1新能源车销量累计294万辆，同比增长40%。供给端主流车企新车上市节奏紧凑，比亚迪海鸥、腾势、小鹏G6等重点车型均收获较好订单反响，有望提振需求，对全年销量形成有力支撑。 7月市场进入淡季，新能源车销量达到60.9万辆，环比下降6.7%。 动力电池行业在乘用车领域装机量持续扩大，但增速放缓 受新能源汽车增长需求带动，2023年H1国内动力电池装机量持续扩大，1-7月累计160.4GWh，同比增长（约40%），但动力电池装机量增速放缓。 7月，乘用车市场动力电池装机量为27.5GWh，环比下滑8.3%。 就结构来看，磷酸铁锂电池装机量份额近60% 上游镍钴材料价格的高涨，三元锂和磷酸铁锂电池形成差异化发展：•磷酸铁锂1-7月装机量累计99.7GWh，同比大幅增长（超过50%）。7月磷酸铁锂的装机量为16.33GWh，环比下滑12.5%，占比59%。•三元锂电池1-7月装机量累计60.72GWh，环比下滑1.5%，占比约41%。 就外形结构来看，方形动力电池占比超过90% 7月，方形动力电池装机量约25.99GWh，占比94.5%，环比下滑17.2%； 圆柱动力电池装机量约0.77GWh，占比2.8%，环比下滑36.2%；软包动力电池装机量约0.73GWh，占比2.7%，环比下滑13%。 受长续航需求驱动，新能源汽车平均单车带电量显著提升 本月新能源乘用车单车带电量为46kWh，BEV车型平均单车带电量为55kWh，PHEV车型平均单车带电量为26kWh。 不同系统能量密度装机量 当前最高系统能量密度可达212Wh/Kg，电芯供应商为宁德时代，电池包供应商为宁德时代，搭载车型为岚图梦想家EV。 动力电池出口量持续走高 1-7月，动力电池累计出口67.1GWh，三元锂占比69.5%，磷酸铁锂占比约30.1%。 7月动力电池出口11.2GWh，三元锂出口7.24GWh，占比64.7%，磷酸铁锂出口3.89GWh，占比34.8%。 动力电池行业集中度水平较高，尾部电池企业在乘用车领域的竞争加剧 近年来，动力电池市场进一步向优势企业集中，目前前3名企业占据全国超8成份额，2016年前3名的份额约为40-50%。CR3和CR5呈下降趋势，二、三线企业开始发展。2023年7月实现配套的企业数量进一步下降，说明动力电池行业发展趋于成熟，尾部电池企业在乘用车市场竞争加剧。 欧盟新电池法生效，中国电池企业入欧门槛增加 《欧盟电池和废电池法规》已正式生效，将于2024年2月18日起实施。按照《新电池法》，自2024年7月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，需要提供电池厂家信息、电池型号、原料（包括可再生部分）、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、碳足迹等信息；到2027年7月要达到相关碳足迹的限值要求。同时自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、可回收物、碳足迹、供应链等信息。 《欧盟电池和废电池法规》已正式生效，将于2024年2月18日起实施 新电池法对国内电池企业的影响 《欧盟电池和废电池法规》新电池法要求的内容 短期来看，新电池法的实施，会加大国内动力电池产业的成本，中小企业的竞争门槛提升：国内动力电池企业的管理成本增加，企业需计算收集电池生命周期各阶段的碳排放数据，给各环节增加技术难度，动力电池企业需要提供全产业链的碳足迹声明及标签，这涉及碳排放数据的披露和记录，从矿产资源开掘提炼加工等等诸多关节采取措施降低碳排放。目前宁德时代、中创新航、蜂巢能源、远景动力等动力电池企业开始布局零碳工厂，开始从上游的采矿、原材料、正负极、电芯、系统、回收利用等全产业链布局碳足迹、数字护照 一是设定了动力电池最低回收率及材料回收目标，规定企业要对生产或使用的电池进行回收利用，并规定了具体的比例及时间节点等，涉及企业要对材料回收技术及生产技术进行改进等。 二是欧盟《新电池法》提出了碳足迹的要求，新法规要求容量超过2kWh的可充工业电池、LMT电池和EV电池必须提供碳足迹声明和标签。企业需根据相关标收集并计算每一个生命周期阶段的碳排放数据，包括上游原材料、产品生产、运输、报废和回收。 长远来看，将催生行业新一轮深度洗牌，加速市场竞争格局演变，推动电池企业的低碳化转型。电动汽车的出口也增加了难度，进入作为欧洲汽车市场大本营的德国市场会越来越难。欧盟《新电池法》将促使我们出口企业加速零碳转型，在生产技术上将向着高效低能耗、环保低碳等方向进行革新；同时有望倒逼国内回收体系完善，或将加速国内产业链的绿色转型。 三是欧盟《新电池法》提出了电池护照的要求。欧盟《新电池法》首次引入了电池标签、数字护照的信息披露要求，涵盖电池的容量、性能、用途、化学成分、可回收材料等信息。《新电池法》要求法规生效48个月，委员会应建立通用的信息交互系统，而每个投放市场的电动汽车电池应具有电子记录，即“电池护照”。 企业可以通过本地化策略，加强与欧洲当地企业的合作，共同研发制造低碳电池技术，提高产品竞争力；国内新能源汽车可以扩大海外生产基地的建设，提高海外供应链的稳定性和运作效率，加强与国外企业的合作，共同研发和创新。 数 据 激 发 价 值智 能驱 动 决 策