恒大汽车2023中期报告

目 錄 董事及委員會02 公司及股東資料03 董事會報告04–06 管理層討論與分析07–12 企業管治及其他資料13–17 獨立核數師報告18–19 中期簡明綜合資產負債表20–21 中期簡明綜合全面收益表22–23 中期簡明綜合權益變動表24–25 中期簡明綜合現金流量表26 簡明綜合中期財務資料附註27–58 董事及委員會 周承炎先生（委員會主席）肖恩先生郭建文先生 肖恩先生（董事長）劉永灼先生（副董事長）秦立永先生 周承炎先生郭建文先生謝武先生 肖恩先生方家俊先生 周承炎先生（委員會主席）郭建文先生謝武先生 周承炎先生（委員會主席）肖恩先生郭建文先生 肖恩先生（委員會主席）周承炎先生郭建文先生 公司及股東資料 中國廣東省廣州市黃埔大道西78號恒大中心28樓郵編510620 香港聯交所：0708.HK 卓佳秘書商務有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心15樓 如有查詢，請聯絡：投資者關係部方家俊先生電郵：evergrandeIR@evergrande.com電話：(852) 2287 9208/2287 9218/2287 9207 https://www.irasia.com/listco/hk/evergrandevehicle/ 方家俊先生 中期業績發佈：2023年8月25日 羅兵咸永道會計師事務所（於2023年1月16日辭任）執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 上會栢誠會計師事務所有限公司（於2023年1月16日委任）執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「」）上市 董事會報告 中 國 恒 大 新 能 源 汽 車 集 團 有 限 公 司（「」）及 其 附 屬 公 司（「」）主 營 新 能 源 汽 車（即「恒 馳」名 下 之 車 型）科技研發、生產及銷售服務。本集團亦營運健康管理業務，該業務已停止營運並於2023年5月完成出售。 本 集 團 亦 積 極 響 應 國 家 科 技 強 國 戰 略，超 前 謀 劃 進 軍 市 場 規 模 巨 大 的 新 能 源 汽 車 產 業。本 集 團 致 力 於 新 能 源 汽 車的 全 球 研 發 和 推 廣 應 用，堅 持「實 現 世 界 一 流 的 核 心 技 術 和 自 主 知 識 產 權」的 核 心 技 術 願 景 和「實 現 世 界 一 流 的 產品 品 質」的 品 質 目 標，建 立 了 覆 蓋 整 車 製 造、電 機 電 控、汽 車 銷 售、智 慧 充 電 等 方 面 的 新 能 源 汽 車 全 產 業 鏈。通 過科技與數據的閉環，本集團將打造「車家合一」的智聯移動空間，將恒馳打造成全球知名的中國汽車品牌。 截 至2023年6月30日 止 六 個 月（「」），本 集 團 繼 續 專 注 於 恒 馳5的 高 品 質 生 產 和 交 付，改 善 並 精 簡 生 產 管 理體 系，為 未 來 大 批 量 生 產 奠 定 堅 實 基 礎。在 所 有 恒 馳5（已 於2022年7月 展 開 預 購）的 預 售 訂 單 當 中，超 過760台 於報 告 期 交 付。在 研 發 成 果 方 面，本 集 團 在 全 球 範 圍 內 共 申 請 了3,512件 類 似 研 究 領 域 的 專 利，其 中，2,715件 已 獲得專利授權。 2023年 上 半 年，中 國 新 能 源 汽 車 市 場 持 續 增 長。根 據 中 汽 協 發 佈 的 數 據，2023年 上 半 年，新 能 源 汽 車 的 全 球 產銷 分 別 為379萬 輛 和375萬 輛，同 比 均 增 長42.4%，市 場 佔 有 率 達 到44.1%。在 產 業 扶 持 政 策 方 面，2023年 政 府 部門 出 台《關 於 組 織 開 展 公 共 領 域 車 輛 全 面 電 動 化 先 行 區 試 點 工 作 的 通 知》、《關 於 加 快 推 進 充 電 基 礎 設 施 建 設 更 好支 持 新 能 源 汽 車 下 鄉 和 鄉 村 振 興 的 實 施 意 見》、《關 於 進 一 步 構 建 高 質 量 充 電 基 礎 設 施 體 系 的 指 導 意 見》、《關 於 開展2023年 新 能 源 汽 車 下 鄉 活 動 的 通 知》及《關 於 延 續 和 優 化 新 能 源 汽 車 車 輛 購 置 稅 減 免 政 策 的 公 告》，支 持 新 能 源汽 車 產 業 發 展。考 慮 到 市 場 潛 力 以 及 行 業 和 政 府 政 策 的 支 持，本 集 團 將 努 力 抓 住 該 等 行 業 機 遇，加 強 技 術 研 發 力度，進一步完善產品布局，全面推進其新能源汽車業務發展。 報 告 期 內，本 集 團 擁 有457名 科 研 人 員。本 集 團 進 一 步 聚 焦 研 發 業 務，全 面 確 保 繼 續 提 升 首 款 量 產 車 型 恒 馳5的 產品 質 量，完 成 整 車 第 二 次OTA升 級，加 緊 完 成 多 項 智 能 駕 駛 功 能，並 全 方 位 改 善 用 戶 體 驗。同 時，推 進 後 續 車 型的開發和驗證，繼續完善軟件系統、車聯網、充電及其他營運平台，並逐步構建恒馳大數據平台。 董事會報告 在 智 能 網 聯 及 車 載 軟 件 領 域，報 告 期 內，本 集 團 持 續 進 行 改 善。H-Smart 1.0座 艙 系 統 及HPilot 1.0智 能 輔 助 駕 駛系 統 已 投 入 量 產 並 發 佈，主 體 功 能 完 備。2023年1月，該 車 型 已 完 成 首 次OTA升 級、改 善 功 能 並 完 善 用 戶 體 驗。3月，推 出L2級 智 能 輔 助 駕 駛 功 能，實 現 了14項 包 括 全 速 自 適 應 巡 航 控 制(FSRA)、車 道 保 持 輔 助(LKA)、高 速 公 路輔 助(HWA)等 功 能，並 對L2 +級 別 功 能 進 行 測 試 及 標 定，計 劃 將 於2023年 下 半 年 推 出，同 時 將 實 現 車 聯 網 管 理(Telematics Service Provider)、恆馳App量產運營、診斷上雲、遠程控車等雲端服務，定義並開發新版軟件支持軟件可售、服務訂閱包；規劃下一代電子電器架構，包括輔助駕駛HPilot 2.0架構及座艙H-Smart 2.0方案等。 報 告 期 內，天 津 製 造 基 地 持 續 恒 馳5量 產。本 集 團 專 注 持 續 改 善 天 津 製 造 基 地，以 確 保 產 品 質 量，生 產 與 交 付 有條 不 紊 且 妥 為 管 理，並 進 一 步 提 升 其 營 運 者 的 技 術 水 平，從 而 提 升 生 產 力、質 量 及 效 率。上 海 製 造 基 地 及 廣 州 製造基地均根據停機管理制度，制定設備管理方案。各車間設備每季度開機一次進行動態試機及設備維護保養。 截 至2023年6月30日，本 集 團 延 續 其 直 營+授 權 代 理 模 式 構 建 恒 馳 銷 售 渠 道 網 絡，已 開 設 超 過60家 銷 售 門 店，分布 於 上 海、廣 州、天 津、北 京、深 圳、重 慶 等33個 重 點 城 市。同 時，本 集 團 繼 續 履 行 與 華 勝、博 世 汽 車 維 修 連 鎖 品牌的戰略合作協議，以維持其售後服務網點布局。 本 集 團 的 恒 馳APP通 過 對 接 星 絡 充 電 平 台，連 接 國 家 電 網、南 方 電 網、特 來 電、星 星 充 電 等，為 客 戶 提 供 一 鍵 充 電樁查詢、錯峰引導、路線導航、預約充電等智慧功能。 在 動 力 電 池 領 域，根 據 本 集 團 資 金 狀 況，於 報 告 期 內，本 集 團 集 中 資 源 專 注 於 整 車 領 域，動 力 電 池 的 研 發 及 基 地建設停止。 未 來，本 集 團 將 全 力 推 進 恒 馳5的 量 產 及 交 付。本 集 團 將 繼 續 為 研 發 奠 定 穩 固 基 礎。在 加 快 研 發 核 心 技 術 以 引 領智 能 電 動 車 技 術 研 發 的 同 時，本 集 團 亦 將 繼 續 專 注 於 新 車 型 的 研 發，為 用 戶 提 供 更 多 融 合 科 技 美 學 的 前 瞻 性 智 能電 動 車 產 品。本 集 團 亦 將 致 力 推 進 改 善 天 津 製 造 基 地 的 製 造 水 平，提 升 質 量 系 統，並 確 保 高 質 量 生 產 及 交 付。在銷售方面，本集團將進一步拓展銷售渠道，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。 董事會報告 本 報 告 內 所 載 之 任 何 關 於 本 集 團 之 前 瞻 性 陳 述 及 其 中 所 載 之 任 何 事 項 能 否 達 成、會 否 真 正 發 生 或 會 否 實 現 或 是否 完 整 或 正 確，均 並 無 保 證。本 公 司 股 東 及╱或 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事，不 應 過 分 依 賴 本報告所披露之資料。如有疑問，證券持有人或有意投資者應諮詢專業顧問之意見。 董事會謹此對本公司之股東、投資者、僱員及業務夥伴長久以來之支持致以由衷謝忱。 承董事會命董事長 香港，2023年8月25日 於 本 報 告 日 期，本 公 司 之 執 行 董 事 為 肖 恩 先 生、劉 永 灼 先 生 及 秦 立 永 先 生；而 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 為 周 承 炎先生、郭建文先生及謝武先生。 管理層討論與分析 於2023年6月30日，負債總額為人民幣75,692.16百萬元。其中： 1. 於2023年6月30日，本 集 團 的 借 款 為 人 民 幣26,997.15百 萬 元，較2022年12月31日 借 款 人 民 幣25,985.17百萬元，上升人民幣1,011.98百萬元。 部 分 借 款 由 本 集 團 之 物 業 及 設 備、土 地 使 用 權、開 發 中 物 業 及 本 集 團 內 若 干 附 屬 公 司 的 股 本 權 益 作 出抵押。於2023年6月30日，借款平均年利率為7.1%（2022年12月31日：7.65%）。 2. 於2023年6月30日，本 集 團 的 貿 易 及 其 他 應 付 款 為 人 民 幣42,273.48百 萬 元，較2022年12月31日 人 民 幣30,796.18百萬元同比增加人民幣11,477.30百萬元。 3. 於2023年6月30日，本集團其他負債為人民幣6,421.53百萬元。 1.收入 於 報 告 期 內，本 集 團 的 營 業 額 為 人 民 幣154.54百 萬 元，相 比 截 至2022年6月30日 止 六 個 月 經 重 述的 營 業 額 人 民 幣24.11百 萬 元 增 加540.98%。收 入 增 加 主 要 由 於 本 集 團 開 始 銷 售 恒 馳5。因 此，汽車 及 汽 車 零 部 件 銷 售 額 從 截 至2022年6月30日 止 六 個 月 的 人 民 幣0.29百 萬 元 增 長 至 報 告 期 的 人 民幣113.37百萬元。另一方面，報告期內提供技術服務產生的收入為人民幣27.98百萬元。 2.毛虧 於 報 告 期 內，本 集 團 的 毛 虧 為 人 民 幣60.88百 萬 元，相 比 截 至2022年6月30日 止 六 個 月 的 毛 虧 人 民幣9.64百 萬 元 增 加531.54%，主 要 由 於 電 池 及 芯 片 等 核 心 零 部 件 價 格 上 漲、缺 乏 大 規 模 生 產 使 製造成本較高。 3.其他收入淨額 報告期內其他收入為人民幣51.09百萬元。 4.其他虧損淨額 報 告 期 內 其 他 虧 損 淨 額 為 人 民 幣330.