恒大汽车2022中期报告

()(: 00708) 目 錄 董事及委員會02 公司及股東資料03 董事會報告04–07 管理層討論與分析08–12 企業管治及其他資料13–18 獨立核數師報告19–20 中期簡明綜合資產負債表21–22 中期簡明綜合全面收益表23–24 中期簡明綜合權益變動表25–26 中期簡明綜合現金流量表27 簡明綜合中期財務資料附註28–66 董事及委員會 周承炎先生（委員會主席）肖恩先生郭建文先生 肖恩先生（董事長）劉永灼先生（副董事長）秦立永先生 周承炎先生郭建文先生謝武先生 肖恩先生方家俊先生 周承炎先生（委員會主席）郭建文先生謝武先生 周承炎先生（委員會主席）肖恩先生郭建文先生 肖恩先生（委員會主席）周承炎先生郭建文先生 公司及股東資料 中國廣東省廣州市黃埔大道西78號恒大中心28樓郵編510620 香港聯交所：0708.HK 卓佳秘書商務有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心15樓 如有查詢，請聯絡：投資者關係部方家俊先生電郵：evergrandeIR@evergrande.com電話：(852) 2287 9208/2287 9218/2287 9207 https://www.irasia.com/listco/hk/evergrandevehicle/ 方家俊先生 中期業績發佈：2023年7月26日 羅兵咸永道會計師事務所（於2023年1月16日辭任）執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 上會栢誠會計師事務所有限公司（於2023年1月16日委任）執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「」）上市 董事會報告 中 國 恒 大 新 能 源 汽 車 集 團 有 限 公 司（「」）及 其 附 屬 公 司（「」）主 營 新 能 源 汽 車 科 技 研 發、生 產 及 銷 售服 務（統 稱「」），亦 從 事 互 聯 網+社 區 健 康 管 理、國 際 醫 院、養 老 及 康 復 產 業 等 健 康 管 理 業 務（統 稱「」）。 本 集 團 積 極 響 應 國 家 科 技 強 國 戰 略，超 前 謀 劃 進 軍 市 場 規 模 巨 大 的 新 能 源 汽 車 產 業。通 過 科 技 與 數 據 的 閉 環，以打造「車家合一」的智聯移動空間，將恒馳打造成全球知名的中國汽車品牌。 本 集 團 致 力 於 新 能 源 汽 車 的 全 球 研 發 和 推 廣 應 用，堅 持「實 現 世 界 一 流 的 核 心 技 術 和 自 主 知 識 產 權」的 核 心 技 術願 景 和「實 現 世 界 一 流 的 產 品 品 質」的 品 質 目 標，建 立 了 覆 蓋 整 車 製 造、電 機 電 控、動 力 電 池、汽 車 銷 售、智 慧 充電等方面的新能源汽車全產業鏈。 截 至2022年6月30日 止 六 個 月（「」），本 集 團 的 新 能 源 汽 車 分 部 取 得 了 較 大 進 展，特 別 是 完 成 了 恒 馳5車 型相關開發驗證工作，為後續量產鋪平了道路。 報 告 期 內，本 集 團 繼 續 秉 持 健 康 管 理、醫 療、康 復、養 老 與 醫 療 保 險 相 結 合 的 創 新 服 務 理 念，搭 建 會 員 制 平 台，為 會 員 提 供 全 周 期、高 質 量、多 維 度 的 健 康 服 務。同 時 研 究 制 定 了 全 方 位、全 齡 化 的 健 康 服 務 標 準，打 造「恒 大•養生谷」產品。然而，出於本集團戰略考慮，本集團決定剝離該業務分部，後續資源將集中於本集團新能源汽車分部發展。 根 據 中 汽 協 發 佈 的 數 據，2022年 上 半 年，新 能 源 汽 車 的 全 球 產 銷 分 別 完 成266.1萬 輛 和260萬 輛，同 比 均 增 長1.2倍，市場佔有率達到21.6%。 在 產 業 扶 持 政 策 方 面，2022年 政 府 部 門 出 台《財 政 部 工 業 和 信 息 化 部 科 技 部 發 展 改 革 委 關 於 完 善 新 能 源 汽 車 推 廣應用財政補貼政策的通知》、《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》等政策，支持新能源汽車產業發展。 董事會報告 考 慮 到 市 場 潛 力 以 及 行 業 和 政 府 政 策 的 支 持，本 集 團 將 努 力 抓 住 百 年 一 遇 的 行 業 發 展 機 遇，加 强 技 術 研 發 和 創新，進一步完善產品布局，全面推進新能源汽車分部持續發展壯大。 報 告 期 內，本 集 團 的 研 發 業 務 進 一 步 聚 焦，全 面 確 保 首 款 量 產 車 型 恒 馳5的 相 關 軟 件 開 發 工 作，推 進 後 續 車 型 的開 發 及 驗 證，不 斷 優 化 軟 件 管 理、車 聯 網、充 電 等 運 營 平 台，逐 步 形 成 恒 馳 大 數 據 平 台。報 告 期 內 本 集 團 擁 有 科研人員952名。 在 智 能 網 聯 及 車 載 軟 件 領 域，報 告 期 內，本 集 團 已 完 成 首 發 車 型 恒 馳5的 功 能 開 發 以 及 各 項 試 驗、標 定 工 作，進入量產前的性能優化及體驗提升階段。 在 智 能 座 艙 及 智 能 駕 駛 領 域 方 面，本 集 團 完 成H-Smart 1.0主 體 功 能 開 發，包 括 座 艙 域 控 軟 件、座 艙 生 態 系 統、5G車 聯 網 軟 件 等，並 持 續 完 善 功 能；完 成 車 聯 網 管 理TSP (Telematics Service Provider)雲 平 台 的 開 發，並 持 續 進 行 遠 程控車、數據上傳的測試驗證；完成H-Pilot 1.0泊車及行車系統的功能開發以及標定。 本 集 團 還 與 世 界 知 名 零 部 件 公 司 安 波 福、博 世、聯 合 汽 車 電 子 等，完 成 各 電 控 零 部 件 的 軟 硬 件 開 發。同 時，聯 合國 內 知 名 測 試 服 務 供 應 商 經 緯 恒 潤 及 中 汽 研，完 成 車 輛 功 能 安 全 測 試 和 信 息 安 全 測 試，為 下 半 年 首 款 車 型 的 量 產完成必要準備。 2022年上半年，天津製造基地主要進行了恒馳5工藝試制和生產線量產準備工作。 上 海 製 造 基 地 及 廣 州 製 造 基 地 均 根 據 停 機 管 理 制 度，制 定 設 備 管 理 方 案，各 車 間 設 備 每 季 度 開 機 一 次 進 行 動 態 試機及設備維護保養。 在 動 力 電 池 領 域，根 據 集 團 資 金 狀 況，報 告 期 內，集 團 更 加 專 注 於 整 車 開 發 及 量 產 工 作，動 力 電 池 的 研 發 及 基 地建設投入逐步放緩。 本 集 團 採 用 直 營+授 權 代 理 模 式 構 建 恒 馳 銷 售 渠 道 網 絡，在 上 海、廣 州、天 津、北 京、深 圳、杭 州 等 重 點 城 市 佈 局銷售門店。同時，與華勝、博世汽車維修連鎖品牌簽署戰略合作協議，在全國布局售後服務網點。 董事會報告 恒 馳APP通 過 對 接 星 絡 充 電 平 台，接 入 了 國 家 電 網、南 方 電 網、特 來 電、星 星 充 電 等，為 客 戶 提 供 一 鍵 充 電 樁 查詢、錯峰引導、路線導航、預約充電等智慧功能。 新 能 源 汽 車 分 部 下，作 為 去 年 業 務 的 延 續，報 告 期 內，本 集 團 還 進 行 了 汽 車 生 活 空 間 的 銷 售。本 集 團 運 營23個 汽車 生 活 空 間 項 目，實 現 銷 量78套，即 總 銷 售 面 積 達6,000平 方 米。銷 售 的 物 業 類 型 分 為 住 宅、公 寓、商 業 和 車 位。其 中，銷 售 佔 比 最 大 的 物 業 類 型 為 住 宅，實 現 銷 量43套，總 銷 售 面 積 達6,000平 方 米，給 予 客 戶 的 折 扣 平 均 為7折，與2021年持平。 由 於 本 集 團 決 定 剝 離 健 康 管 理 分 部 的 業 務，因 此 該 分 部 的 業 務 擴 展 和 進 一 步 發 展 並 非 本 集 團 的 優 先 事 項。報 告 期內，本 集 團 運 營26個 項 目，實 現 銷 售486套，及 總 銷 售 面 積 達33,000平 方 米。為 了 增 強 居 民 的 體 驗，本 集 團 在 居 住區 域 周 邊 進 行 了 四 大 園 的 規 劃 和 建 設。報 告 期 內，四 大 園 累 計 已 開 工 面 積427,200平 方 米，涵 蓋624棟 單 體，其 中裝 修 完 成291棟，外 立 面 完 成196棟，主 體 施 工39棟，樁 基 施 工8棟，外 立 面 及 裝 修 施 工90棟，另 有 面 積18,300平方 米，涵 蓋26棟 單 體 未 開 工。於 報 告 期 內，健 康 管 理 服 務 業 務 亦 為 客 戶 提 供 醫 療 美 容 及 健 康 管 理 服 務，其 中 亦 包括為本集團醫院（尤其是恒大國際醫院）及醫療機構的患者提供的門診服務。 目 前，本 集 團 新 能 源 汽 車 分 部 正 穩 步 推 進。未 來，本 集 團 將 全 力 推 動 恒 馳5的 量 產 及 交 付。本 集 團 將 繼 續 夯 實 研發 基 礎，在 加 快 核 心 技 術 研 發 引 領 智 能 電 動 汽 車 技 術 創 新 發 展 的 同 時，亦 將 繼 續 專 注 於 新 車 型 的 研 發，為 用 戶 提供 更 多 融 合 科 技 美 學 的 前 瞻 性 智 能 電 動 車 產 品。同 時，本 集 團 將 努 力 推 動 天 津 製 造 基 地 製 造 水 平 提 升，完 善 質 量體系，確保品質生產和交付。在銷售領域，將進一步拓展銷售渠道，完善銷售及售後服務體系。 董事會報告 本 報 告 內 所 載 之 任 何 關 於 本 集 團 之 前 瞻 性 陳 述 及 其 中 所 載 之 任 何 事 項 能 否 達 成、會 否 真 正 發 生 或 會 否 實 現 或 是否 完 整 或 正 確，均 並 無 保 證。本 公 司 股 東 及╱或 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事，不 應 過 分 依 賴 本報告所披露之資料。如有疑問，證券持有人或有意投資者應諮詢專業顧問之意見。 董事會謹此對本公司之股東、投資者、僱員及業務夥伴長久以來之支持致以由衷謝忱。 承董事會命董事長 香港，2023年7月26日 於 本 報 告 日 期，本 公 司 之 執 行 董 事 為 肖 恩 先 生、劉 永 灼 先 生 及 秦 立 永 先 生；而 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 為 周 承 炎先生、郭建文先生及謝武先生。 管理層討論與分析 於2022年6月30日，報 表 負 債 總 額 為 人 民 幣184,466.21百 萬 元，剔 除 其 中 的 預 收 賬 款 人 民 幣55,927.76百 萬 元後 的 負 債 規 模 為 人 民 幣128,538.45百 萬 元，較2021年12月31日 剔 除 預 收 賬 款 後 的 負 債 規 模 人 民 幣117,658.72百萬元，同比增加人民幣10,879.73百萬元。其中： (1) 於2022年6月30日，本 集 團 的 借 款 為 人 民 幣40,662.75百 萬 元，較2021年12月31日 借 款 人 民 幣40,664.91百萬元，下降人民幣2.16百萬元。 部 分 借 款 由 本 集 團 之 物 業 及 設 備、土 地 使 用 權、投 資 物 業、開 發 中 物 業、持 作 出 售 竣 工 物 業 及 本 集 團內 若 干 附 屬 公 司 的 股 本 權 益 作