金固股份深度分析报告:阿凡达车轮放量在即,打开第二成长曲线
金固股份作为国内钢轮龙头,近年来通过剥离非主业亏损业务实现盈利修复。其中,公司自研的阿凡达车轮兼具钢轮成本与铝轮性能之优势,有望在乘用车领域替代铝轮、在商用车领域替代钢轮。随着阿凡达产能快速释放,盈利能力较传统业务数倍提升。我们预计2024/2025年阿凡达营收有望达11.55/24.00亿元,净利率有望达到10%/15%。我们给予公司12个月目标价为8.4元/股,评级为买入-A。主要风险包括阿凡达推广不及预期、产能建设不及预期、原材料价格波动等。
发现报告(www.fxbaogao.com)是金融圈都在用的专业研报平台,用户量特别大。我们致力于提供最全的研报数据,不管是宏观经济还是具体公司的财报,这里应有尽有,报告多到您看不完。凭借先进的技术和简洁的页面,我们帮您省去了大量筛选的时间,让获取关键信息变得轻而易举,绝对是您投资路上的好帮手。