全价猫主粮行业调研报告：醇粹、高爷家

2023年全价猫主粮行业调研报告醇粹高爷家 目录Ø醇粹Ø高爷家热门品牌调研0201全价猫主粮行业整体概况 全价猫主粮行业整体概况 大盘概况速览全价猫主粮是宠物行业的稳定核心全价猫主粮市场供给更细化全价猫主粮核心消费者大多为经济较好地区的年轻女性国产品牌主要通过自营店铺覆盖市场宠物大行业在主流电商淘内中类目交易金额最高的是全价猫主粮，销售额8.64亿，同比增速5.4%，均高于行业大盘。大促期间全价猫主粮在兴趣电商抖音上增速约200%，作为养宠必需品，全价猫主粮需求稳定增长。全价猫主粮细分类目丰富，包括膨化、湿粮/主食罐、风干/烘焙、冻干、冷鲜和处方，除高占比的膨化粮之外，商家可选择更细化市场着手丰富产品线或开拓市场。淘内和抖音上，全价猫主粮面对的核心用户情况一致，超70%为女性，且约30%年龄在18～30岁之间，集中在经济较好的广东、江苏，消费者的教育难度较低。消费者购买国产品牌主要在品牌自营店铺。商家运营和管理较为便捷，方便统一品牌营销活动。 2023年6月成交额8.64亿元同比 +5.4%2023年6月成交额1亿元-2.5亿元同比 +195.84%全价猫主粮-行业规模(2023年6月)数据来源：抖音-婵魔方2023年6月全价猫主粮行业在淘宝的规模达8.64亿元，相较抖音依旧是主流渠道全价猫主粮 淘内行业 宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年6月vs2022年6月vs2023年6月）淘内宠物行业近三年访客数增速加快，销售额增速放缓，消费者可能流向其他平台成交单就6月同比来看，访客数大大提升，大促流量承接有效但销售额仅有略微的上下浮动数据来源：生意参谋销售额访客数销售额访客数46.58亿元0.85亿393.33亿元9.94亿47.34亿元0.88亿470.62亿元9.98亿2021年2022年6月46.50亿元515.14亿元10.78亿+1.63%+4.23%+19.65%+0.41%-1.79%+31.51%+9.46%+7.97% 宠物/宠物食品及用品-子类目详情（2022年6月VS2023年6月）2023年6月宠物子类目交易金额最高的是全价猫主粮8.64亿，且增速也有5.4%，是核心类目子类目体量同比增速最快的是宠物附属品，高达25.96%，宠物消费拟人化8.64亿元5.82亿元5.82亿元4.94亿元4.16亿元3.20亿元2.11亿元1.94亿元1.56亿元1.55亿元全价猫主粮水族食品及用品猫/狗如厕用品全价狗主粮猫/狗居家用品猫零食猫/狗药品猫/狗保健品狗狗水族类宠物二级子类目2023年6月体量TOP1025.96%11.32%10.53%9.55%5.62%5.40%4.51%3.65%3.39%3.38%宠物附属品（新）畜牧药品猫/狗保健品宠物服饰及配件鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品全价猫主粮兔类食品及用品猫/狗药品鼠类等小宠食品及用品全价狗主粮二级子类目2023年6月体量增速TOP10宠物附属品：宠物殡葬用品、宠物胡须收纳纪念盒、手机支架、明信片、肖像画等周边 近三年全价猫主粮销售额和访客数都呈上升趋势，需求端稳定增长成交客单价略微增长，但转化率下降带动UV价值下降，供给端运营能力需提升全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年）访客数1.15亿+26.44%+31.3%销售额72.65亿+25.76%+25.95%客单价186.55 元+1.24%+0.56%转化率33.74%-1.75%-7.79%UV价值62.94 -0.54%-2.62%2021年 全价猫主粮-6月单月同比（2022年6月VS2023年6月）6月单月全价猫主粮访客数增长50.14%，高于行业的增幅31.51%，是重要增长点销售额8.64亿，占宠物行业近20%，同比增长5.4%，高于行业-1.79%的整体增长率，销售情况稳健访客数0.12亿+50.14%销售额8.20亿元+5.4%支付转化率33.32%-21.6% 客单价208-10.58%UV价值69.25-29.82%2022年6月 全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年6月-2023年6月）全价猫主粮平销销量保持在5.5-7.5亿元之间，在大促期间最高可达10.35亿销售额的变化主要由访客数和转化率带动，客单价没有太大变化8.20亿元5.74亿元6.79亿元7.26亿元10.35亿元9.59亿元8.49亿元5.76亿元6.71亿元7.93亿元7.27亿元8.93亿元8.64亿元1184.3万人1078.6万人1268.0万人1470.7万人1838.0万人1692.5万人1279.1万人1121.4万人1184.1万人1386.3万人1373.2万人1788.1万人1778.0万人2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月交易金额&访客人数交易金额访客人数207.85170.65180.38181.81206.65204.95197.58190.16194.42199.26187.48192.34185.9533.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72%28.22%25.96%26.14%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率 全价猫主粮-卖家数概况（2022年6月-2023年6月）670796796761777557015425155770569535237052772524455259053685557621272912777127041272813165133271342011409124691281912978131341286218.98%18.80%20.56%22.85%24.27%23.90%23.56%21.79%23.63%24.44%24.68%24.46%23.07%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比近一年来，经过市场竞争后，总体卖家数量减少有交易的卖家逐渐沉淀，数量维持在1.3万上下 近6个月年TOP10品牌市占率保持在32%-42%之间，存在头部效应品牌在大促期间市场占有率提升明显，TOP20品牌市占率上升至超过50%全价猫主粮-TOP品牌市占率（2023年1月-2023年6月）TOP10, 37.83%TOP11-20, 16.54%其他, 45.63%6月TOP10, 41.59%TOP11-20, 15.44%其他, 42.97%5月TOP10, 32.92%TOP11-20, 14.10%其他, 52.99%4月TOP10, 34.47%TOP11-20, 14.09%其他, 51.44%3月TOP10, 32.99%TOP11-20, 13.52%其他, 53.49%2月TOP10, 33.88%TOP11-20, 13.86%其他, 52.26%1月 全价猫主粮-TOP品牌排名（2023年1月-2023年6月）行业TOP3品牌中，进口品牌中皇家始终保持在TOP1，国产品牌中网易严选突破了进口品牌主导的上位圈进入前10名的进口品牌排名稳定性高于国产品牌，国产品牌竞争格局还未定型日期进口品牌国产品牌进口品牌国产品牌ROYAL CANIN/皇家网易严选Orijen/原始猎食渴望InstinctACANA/爱肯拿Solid Gold/素力高MYFOODIE/麦富迪诚实一口Alfie&Buddy/阿飞和巴弟江小傲2023年6月123456789102023年5月1432579613102023年4月123456716982023年3月1324510681392023年2月1324567131282023年1月123457616128 29.01%80.95%9.03%34.60%7.48%44.48%39.25%96.82%90.59%85.09%70.99%19.05%90.97%65.40%92.52%55.52%60.75%3.18%9.41%14.91%皇家网易严选渴望Instinct爱肯拿素力高麦富迪诚实一口阿飞和巴弟江小傲6月自营占比分销占比28.92%34.11%7.76%80.17%7.24%96.97%37.47%92.95%38.98%85.51%71.08%65.89%92.24%19.83%92.76%3.03%62.53%7.05%61.02%14.49%皇家Instinct渴望网易严选爱肯拿诚实一口素力高LEGEND SANDY麦富迪江小傲5月自营占比分销占比19.50%72.64%7.52%26.63%6.87%28.60%10.48%81.28%87.93%61.70%80.50%27.36%92.48%73.37%93.13%71.40%89.52%18.72%12.07%38.30%皇家网易严选渴望Instinct爱肯拿素力高麦富迪江小傲阿飞和巴弟卫仕4月自营占比分销占比近三个月全价猫主粮TOP10品牌中，进口品牌以分销为主，国产品牌以自营为主全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比（2023年4月-6月） 海外品牌客单价差异较大，但几乎都高于国产，国产品牌客单价在150-250元范围内，更适应大众，各品牌转化率差距不大的情况下，访客人数或客单价的提高更能明显提高交易金额全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产（2023年6月）排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销1ROYAL CANIN/皇家7494.2万元121.4万24.71%30.0万249.78 分销为主3Orijen/原始猎食渴望3692.2万元44.8万13.51%6.0万610.56 分销为主4Instinct3377.7万元138.4万6.78%9.4万360.01 分销为主5Solid Gold/素力高2901.3万元87.7万11.07%9.7万298.81 分销为主6ACANA/爱肯拿2816.6万元42.8万15.39%6.6万427.42 分销为主排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销2网易严选4365.1万元156.7万13.71%21.5万203.17 自营为主7鲜朗2925.6万元54.4万21.94%11.9万245.17 自营为主8MYFOODIE/麦富迪2613.6万元96.0万21.08%20.2万129.14 分销为主9诚实一口2438.4万元54.0万21.34%11.5万211.58 自营为主10江小傲2351.8万元53.9万25.93%14.0万168.24 自营为主国产海外 网易严选旗舰店2023年上半年交易金额和大促期间交易金额均远超第二名皇家宠物食品旗舰店在有较多分销商店铺的分流情况下，双11和618期间也能位列前三全价猫主粮-TOP店铺销售额排名（2023年1月-2023年6月）排名2023汇总（2023年1月-2023年6月）店铺名交易金额1网易严选旗舰店1.52亿2诚实一口旗舰店0.99亿元3legendsandy旗舰店0.88亿元4江小傲旗舰店0.84亿元5阿飞和巴弟旗舰店0.76亿元6金多乐旗舰店0.75亿元7皇家宠物食品旗舰店0.74亿元8凯锐思旗舰店0.64亿元9天猫国际自营萌宠0.62亿元10醇粹旗舰店0.55亿元猫主粮行业年度TOP店铺排名排名2022年11月（双11）2023年3月（38女王节）2023年6月（618）店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1