全价猫主粮行业调研报告：醇粹、高爷家

全价猫主粮行业调研报告醇粹高爷家 2023年 目录 Ø醇粹Ø高爷家 全价猫主粮行业整体概况 大盘概况速览 全价猫主粮是宠物行业的稳定核心 宠物大行业在主流电商淘内中类目交易金额最高的是全价猫主粮，销售额8.64亿，同比增速5.4%，均高于行业大盘。大促期间全价猫主粮在兴趣电商抖音上增速约200%，作为养宠必需品，全价猫主粮需求稳定增长。 全价猫主粮市场供给更细化 全价猫主粮细分类目丰富，包括膨化、湿粮/主食罐、风干/烘焙、冻干、冷鲜和处方，除高占比的膨化粮之外，商家可选择更细化市场着手丰富产品线或开拓市场。 全价猫主粮核心消费者大多为经济较好地区的年轻女性 淘内和抖音上，全价猫主粮面对的核心用户情况一致，超70%为女性，且约30%年龄在18～30岁之间，集中在经济较好的广东、江苏，消费者的教育难度较低。 国产品牌主要通过自营店铺覆盖市场 消费者购买国产品牌主要在品牌自营店铺。商家运营和管理较为便捷，方便统一品牌营销活动。 全价猫主粮-行业规模(2023年6月) 2023年6月全价猫主粮行业在淘宝的规模达8.64亿元，相较抖音依旧是主流渠道 全价猫主粮 2023年6月成交额8.64亿元同比+5.4% 2023年6月成交额1亿元-2.5亿元同比+195.84% 数据来源：抖音-婵魔方 淘内行业 宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年6月vs2022年6月vs2023年6月） 淘内宠物行业近三年访客数增速加快，销售额增速放缓，消费者可能流向其他平台成交单就6月同比来看，访客数大大提升，大促流量承接有效但销售额仅有略微的上下浮动 宠物/宠物食品及用品-子类目详情（2022年6月VS2023年6月） 2023年6月宠物子类目交易金额最高的是全价猫主粮8.64亿，且增速也有5.4%，是核心类目子类目体量同比增速最快的是宠物附属品，高达25.96%，宠物消费拟人化 全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年） 近三年全价猫主粮销售额和访客数都呈上升趋势，需求端稳定增长成交客单价略微增长，但转化率下降带动UV价值下降，供给端运营能力需提升 全价猫主粮-6月单月同比（2022年6月VS2023年6月） 6月单月全价猫主粮访客数增长50.14%，高于行业的增幅31.51%，是重要增长点销售额8.64亿，占宠物行业近20%，同比增长5.4%，高于行业-1.79%的整体增长率，销售情况稳健 全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年6月-2023年6月） 全价猫主粮平销销量保持在5.5-7.5亿元之间，在大促期间最高可达10.35亿销售额的变化主要由访客数和转化率带动，客单价没有太大变化 全价猫主粮-卖家数概况（2022年6月-2023年6月） 全价猫主粮-TOP品牌市占率（2023年1月-2023年6月） 近6个月年TOP10品牌市占率保持在32%-42%之间，存在头部效应品牌在大促期间市场占有率提升明显，TOP20品牌市占率上升至超过50% 全价猫主粮-TOP品牌排名（2023年1月-2023年6月） 行业TOP3品牌中，进口品牌中皇家始终保持在TOP1，国产品牌中网易严选突破了进口品牌主导的上位圈进入前10名的进口品牌排名稳定性高于国产品牌，国产品牌竞争格局还未定型 全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比（2023年4月-6月） 全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产（2023年6月） 海外品牌客单价差异较大，但几乎都高于国产，国产品牌客单价在150-250元范围内，更适应大众，各品牌转化率差距不大的情况下，访客人数或客单价的提高更能明显提高交易金额 全价猫主粮-TOP店铺销售额排名（2023年1月-2023年6月） 网易严选旗舰店2023年上半年交易金额和大促期间交易金额均远超第二名皇家宠物食品旗舰店在有较多分销商店铺的分流情况下，双11和618期间也能位列前三 全价猫主粮-TOP单品销售额排名（2023年6月） 2023年6月前三位单品为阿飞和巴弟E76猫粮（合计>1500万），鲜朗低温烘焙猫粮（>1400万）和蓝氏乳鸽猫粮（合计>1200万），鲜朗单品交易增长幅度高达44.53% 全价猫主粮-行业用户画像（2023年6月） 全价猫主粮-搜索词分析（近30天：2023-06-17 ~ 2023-07-16） 抖音行业 抖音-猫主粮-行业基础数据（2023年4月-2023年6月） 猫主粮抖音行业体量稳定在1亿元-2.5亿元之间，2023年6月环比虽下降20.4%，但同比增长了195.84%，在传统电商的大促期间争取到了一些市场，值得关注 抖音-猫主粮-TOP10品牌情况（2023年6月） TOP10品牌中80%都是同比增长的；同比、环比均增长的品牌是麦富迪、网易严选、弗列加特和醇粹，其中醇粹同比增长4398.43%，抖音可作为孵化品牌的平台 抖音-猫主粮-TOP10商品情况（2023年6月） TOP10商品中，阿飞和巴弟E76猫粮有3个组套上榜，组套机制比较灵活且关键词丰富销售额高的猫粮播主主要是品牌自播，不依赖达人 数据来源：婵魔方 抖音-猫主粮-人群画像（2023年6月） 抖音猫主粮的女性人群占比73%，核心年龄段是18-30岁，人群多分布在广东、江苏等地区用户搜索较多的是猫主食罐头和猫主粮直播 热门品牌推荐：醇粹&高爷家，以淘宝为主要销售渠道，拓展抖音平台 •3个蓝V账号：旗舰店、专卖店、直播间•核心带货渠道为品牌自播•品牌区间为S5，6月销售额250-500万元，•交易核心价格带100-300元（占比42.42%），300-500元（占比29.39%） •小红书“猫粮”关键词相关品牌排位第二季度Top6•投放达人25%粉丝量达到1w•投放笔记突出品牌名，日常投放每月>200篇，Top笔记表现突出•粉丝人群60%以上在18-24岁，关注焦点为彩妆 醇粹天然粮 品 牌 介 绍 醇粹是醇粹宠物用品(上海)有限公司旗下的宠物主粮及宠物零食品牌，现有"人宠同食"、"烤鲜生"多个宠物主粮及宠物零食品牌。品牌口号是成长好食，陪伴好时。 产 品 介 绍 醇粹黑标猫粮85%含肉类，0%谷物，实测粗蛋白44.15%，添加鸡肉冻干。0肉粉0诱食剂，多种果蔬提供天然微量元素。 品牌理念&品牌发展历程 品牌理念 品牌发展历程 Ø2012年，醇粹诞生，推出0添加天然犬粮，采用500g独立内袋和纸盒外包装。Ø2015年，推出0添加天然猫粮，主打70%的肉含量。同样采用500g独立内包装搭配纸盒。Ø2017年，推出金标天然犬粮，采用低温烘焙工艺，减少加工过程中对营养成分的破坏。Ø2018年，推出无谷天然犬粮，通过原料升级，并且肉含量达到70%，同样采用低温烘焙工艺制成。Ø2019年，推出人宠同食、烤鲜生和猫罐头系列宠物零食，其中人宠同食系列全部由人用食品工厂生产，全部使用的食品原料，根据宠物营养需求研发，低盐少糖0添加。 醇粹，让每一只爱宠都得到孩子般的呵护。 产品不添加:人工防腐剂，人工抗氧化剂，人工色素，人工诱导剂，激素，抗生素，化工原料，动物副产品，易过敏原料，任何有毒有害物质。 醇 粹 旗 舰 店 平 销 销 售 额 呈上 升趋 势 ， 从2 0 2 2年7月7 7 9 . 9万 元 增 至2 0 2 3年4月1 3 5 3 . 8万 元 ，势 头 良 好 ， 大 促 期 间 表 现 惊 艳 ， 销 售 额 达1 9 0 0万 元。 客 单 价 逐 步 提 升 至1 0 0元 以 上 ， 支 付 转化 率 保 持 稳 定 数据来源；生意参谋 天猫-醇粹—店铺布局（2023年1月-2023年6月） 醇粹旗舰店主要售卖猫狗主粮，近六个月猫狗主粮成交占比达95%，聚焦在消费者的核心需求 数据来源；生意参谋 天猫-醇粹旗舰店—TOP3商品（2023年6月） 醇粹旗舰店TOP1商品为【醇粹黑标冻干猫粮5kg】，6月份销售额达544万元，占比27.64%产品卖点均集中在肉类含量占比 数据来源；生意参谋 天猫-醇粹旗舰店—爆款单品概况（2022年6月-2023年6月） 醇粹黑标猫粮含肉类85%，平销销售额在170万-340万之间，上升趋势稳定，大促期间可达540万元，后期大促与平销差距缩小 醇粹黑标猫粮冻干成猫幼猫纯粹5kg： 85%含肉类|0谷物0肉粉|添加鸡肉冻干| 多种果蔬提供天然微量元素|原料溯源坚持源头把关 数据来源；生意参谋 【品牌定位】 产品SKU、产品配方 产品优势、产品卖点 产品检测报告、配料表 天猫-醇粹旗舰店—爆款单品流量结构（2023年1月-2023年6月） 醇粹爆款单品主要通过直通车、手淘搜索、我的淘宝进行引流，更多采用被动营销，增加效果确定性，同时这三个渠道也是交易金额占比TOP3，回购顾客交易高于营销获得的客户，口碑逐现 数据来源；生意参谋 天猫-醇粹—爆款单品引流关键词&买家评论精选（2023-06-21 ~ 2023-07-20） 醇粹单品引流关键词TOP10中品牌词占7席，但品类词访客数占比54%，依旧高于品牌词，品牌认可度还在养成中；精选卖家评论“无不良反应”“长肉”回扣了品牌主要卖点是含肉量高、营养干净 数据来源；生意参谋 抖音电商带货类 醇粹-抖音-平台布局（2023年6月） 醇粹在抖音平台布局1个蓝V账号，账号主要内容是做产品推荐，1家小店，小店六月份销售额达500W-750W 数据来源：蝉妈妈； 醇粹-抖音-基础信息（2023年1月-2023年6月） 2023年1月-2023年6月醇粹在抖音的关联直播数在400-560的区间，大促期间关联视频倍增，刺激销售额。6月份核心销售方式是直播和商品卡，核心带货渠道是达人播 数据来源：蝉妈妈； 醇粹-抖音-直播带货数据（2023年6月） 醇粹6月份抖音带货直播TOP10均为不戒喵达人播，销量高峰在6月17日开播的618专场活动达人与品牌深度合作，主页介绍写明三毛三狗均吃醇粹长大，真实、可信 醇粹-抖音-TOP带货视频（2023年6月）此视频为萌宠达人连续剧中的一集，主要拍摄猫咪自己把猫粮扣了一个洞，迫不及待地吃醇粹猫 粮，猫咪亲选，生动有趣，视频没有生硬介绍，仅文字写到猫粮配方不错，价格实惠 数据来源：蝉妈妈； 醇粹-抖音-用户画像（2023年6月） 醇粹抖音核心人群是18-23岁，生活在广东、河南一带，交易核心价格带是100-300元为刚刚可以开始独立养猫的年轻消费者提供了高性价比产品，后续可以培养为一批忠实用户 数据来源：蝉妈妈； 小红书 种草类 醇粹-小红书-月度笔记分析（2022年7月-2023年6月） 醇粹小红书日常月度投放笔记在200篇以下，2021年1月点赞和互动有较明显上升后提高投放笔记数量，连续三个月200篇以上后，2023年4月点赞互动过2万；大促投放量翻倍但表现不佳 数据来源：千瓜； 醇粹-小红书-笔记投放节奏（2023年6月） 6月份醇粹在618前一周加大笔记投放数量，最高值25篇出现在615，距离618有3天，有踩投放节点 数据来源：千瓜； 醇粹-小红书-种草笔记类型分布（2023年6月） 醇粹在小红书主要合作猫狗等萌宠达人发布猫狗类型的笔记，达人粉丝量级90%在1万以下，内容关键词主要是品牌名和品类名，不够精细 数据来源：千瓜； 醇粹-小红书投放笔记类型-商业笔记（2023年6月） 醇粹6月TOP商业笔记是残疾小狗的主人发布自己的朋友推荐了醇粹黑标狗粮，品牌选择能触发消费者同情心的博主，文章互动量不高但是点赞量高 醇粹-小红书投放笔记类型-非商业笔记（2023年6月） 醇粹6月TOP非商业笔记将纯粹黑标猫粮放在推荐的三种猫粮首位，笔记点赞互动量都过百，但推荐语比较简略，明显是广告，博主口播了猫粮的主要卖点，没有主观感受，代入感不强 醇粹-小红书-用户画像