2023年中国重型卡车行业未来之路英文版10页

汽车与装配实践中国重型卡车行业： 前路在何方 高端化、电动化、自动驾驶以及价值池向解决方案和服务的转变将塑造中国重型卡车的未来。 2023年8月 在过去十年中，中国经历了基础设施的繁荣和公路交通需求的激增，导致重型卡车（HDT）市场的快速增长。中国HDT的销量从2015年的60万辆增长到2020年的峰值160万辆。然而，到了2022年，中国的HDT市场陷入衰退；地区经济放缓、COVID-19封锁以及许多客户在2020年和2021年提前购买了HDT，导致2022年的销量仅为70万辆（见图1）。1 尽管如此，过去十年中的快速发展将难以复制。 截至2022年，中国HDT市场的前五名参与者占据了超过80%的市场份额——并且行业正变得更加集中。2在繁荣期需求恢复正常后，现有领导品牌很可能在市场顶端保持其地位，但来自其他地区和相邻领域的竞争对手——例如，以前专注于电动乘用车领域的OEM企业——很可能会继续争夺市场份额。另一个例子是一些全球OEM企业已经开始投资市场，通过成立或收购中国企业来实现本地化生产，以降低成本并满足当地客户的特定需求。 这次衰退不太可能是永久的。鉴于该国经济的规模和弹性，我们预计中国HDT行业将反弹并保持一个重要且稳定的商业基础。 网络 <2023>展示 1《中国重型卡车运输》展览第1号，共6号 中国重型卡车销量在2020年达到峰值。 麦肯锡公司 四个趋势将塑造中国重型卡车下一个时代。 高端化 随着客户群体和需求的持续演变，市场转型正在推动对次优级和高端HDTs的更高采用率。这要求制造商在其产品中探索更高的可靠性、舒适性和智能性。 为支持制造商对短期销售和长期增长的追求，我们已识别出四个可能塑造到2030年及以后中国高清晰度电视行业的重要趋势：向中高端和高性能高清晰度电视的升级（即向次中高档和高端HDT的转型）、电气化、自动驾驶，以及向解决方案和服务的价值池转移。捕捉这些趋势带来的机遇的企业可能会获得动力，扩大其利润池，甚至在竞争加剧的情况下。 我们预测，2030年定价超过60,000美元的HDT市场份额将达到30%，高于2020年的10%（见表2）。 网络 <2023> 展示 2《中国重型货车》展示第2页，共6页 我们预测，到2030年，预算更高的卡车将在销售中占据更大的份额。 重型卡车销量按价格区间划分，百分比 麦肯锡公司 除了经济增长（这可能会刺激需求）之外，还有几个因素表明HDT客户越来越对高端化——或者说在价格点、性能和功能方面的高端产品——感兴趣。例如，HDT的客户组合正在发生变化。随着市场的成熟和中国的物流行业专业化以及规模的扩大，我们预计HDT销售的更大份额将流向拥有自己的专业车队或车队运营平台的专车车队客户。确实，我们预计到2030年，HDT需求将有45%至50%来自中大型车队，与2020年相比增加20个百分点（见图表3）。 为了表现更佳并提高可靠性。同时，通过设计旨在降低总拥有成本和提高车队运营回报率的运营成本控制措施，对与生命周期成本效益相关的解决方案和服务的需求已增加。 我们已经观察到驾驶员的年龄趋于年轻，许多人习惯了更高的标准。为此，卡车需要变得更智能、更舒适，并融合先进技术，如高级驾驶辅助系统。随着法规的持续演变，该行业可能会面临更高的排放和安全标准。这些因素可能会推动配备高端特性和价格的卡车销量。 为了最大化收入，车队客户优先考虑车队运行时间和效率，这需要HDTs 网络 <2023>展示 3 <中国重型卡车运输>展览 <第3章> / <总共6章> 到2030年，中国重型卡车需求的大约50%可能将来自中型和大型企业。 长途、短途以及本地或城市配送。但随着技术成熟和基础设施完善，电动重型商用车（HDT）的总拥有成本与内燃机重型商用车（ICE HDT）相当，电动化将越来越成为公路运输的核心。我们的分析表明，到2040年，电动HDT将主导HDT市场，销售增长将从2030年开始（展示4）。 电气化 随着技术和基础设施的成熟，在未来10至15年内，电动HDT（高动态范围电视）将迅速增加其受欢迎程度，并将用于各种应用，从而推动整个HDT生态系统的电气化。 目前，内燃机（ICE）卡车在重型商用车（HDT）道路运输领域占据主导地位，包括 网络 <2023>展示 4 《中国重型卡车行业》展览第四部分（共六部分） 基于伪装数据的预测市场变动显示正朝着以下方向转变：2030年至2035年的电动重型卡车。 中国重型卡车市场按动力系统和应用分类，百分比 由于长途卡车充电所面临的困难，这些车辆可能比其他车辆更慢地进行电动化（更多内容，见边栏，“重型卡车动力总成技术”）。但长途卡车运输并非唯一的应用领域。 在电化进程中，充电问题可能会成为阻碍。目前，已有多种充电解决方案出现，包括夜间慢速充电、高速公路快速充电、混合充电和电池更换。 重型卡车的动力技术 电池电动汽车（BEV）产品相关的技术和基础设施在短期内最为成熟，可能也是应用最广泛的技术。由于目前可用的电池技术尚未具备提供长途运输所需续航里程或充电速度的性能，因此BEV技术的应用主要局限于短途和地方性交通。 混合重卡（HDTs）可以作为过渡解决方案满足中长途运输需求，在新电池技术准备好进入市场之前。然而，这项技术在长途卡车运输方面在经济上或环境上尚不可行。 电池交换在长途卡车运输领域展现出巨大潜力。电池交换选项的快速发展可能刺激电池电动重型卡车的开发，尤其是由于交换时间已缩短至仅仅两分钟。两家公司宣布在2022年推出电池交换重型卡车生产线，另一家公司已售出1000辆电池交换重型卡车——虽然数量不多，但象征意义显著——用于矿山使用。 燃料电池可能是一种选择。然而，这项技术尚未成熟，缺乏支持性基础设施，并且尚未找到可行的商业模式。我们认为燃料电池HDTs在2030年之前不太可能得到广泛应用。 充电解决方案已经出现，包括夜间慢充、高速公路快充、混合充电和电池互换。 大量资金——来自车队运营商、政府和充电服务提供商——可能需要以显著改善充电基础设施的可及性。在可及性改善的情况下，原始设备制造商（OEMs）可以在卡车上使用更小的电池，从而降低电池的价格和重量。其他努力，例如在某些设置中结合电池更换和自动驾驶，如矿山和港口，可以提高车辆的使用效率并降低总体运营成本，创造更好的经济效益和更快的商业化。 充电生态系统得到了数字平台的支持，这些平台连接了上下游利益相关者，并使得充电公司更容易探索商业机会。充电解决方案提供商可以通过将充电和互换方案多样化，以满足不同车队管理需求或配送场景，从而扩展其服务组合。他们还可以在充电点提供多元化的服务，并探索新的商业模式，例如电池即服务（BaaS）。 网络 <2023>展示5《中国重型卡车运输》展览第5页，共6页 中国充电行业周边生态系统正在蓬勃发展。 自动驾驶 旅行、加速和制动过程中的效率。 随着更多用例的识别，自动化，尤其是高级自动驾驶，可能在HDT行业中更快地得到采用。 4.安全。随着自动驾驶技术的成熟，自动驾驶卡车可能比传统卡车产生更少的维修成本，因为事故数量可能会减少。 在长期内，如果技术显著进步，并且生态系统中的各方共同合作使其可行，完全自动化的高密度运输（HDTs）可能是可行的。在较短期限内，我们的分析表明，在一些使用案例中，如封闭高速公路上的点到点运输，自动驾驶卡车运营可能在大约2030年实现商业化。 5.保险费用。我们的研究表明，自动驾驶汽车保险费用可能显著低于标准车辆。这可能为所有规模的车队带来显著节省。 自动驾驶技术可以帮助卡车运营变得更加高效。自动驾驶卡车的前期成本将高于其内燃机（ICE）版本，但我们的分析表明，它们可能在拥有后的三年内达到成本平衡。自动驾驶技术至少具有以下六项节省成本的优势： 6.汽车维护。自动驾驶卡车可以通过减少因急剧加速和急刹车等恶劣驾驶习惯造成的磨损，从而节省维护成本。 一些原始设备制造商（OEMs）在商业化自动驾驶方面已经抢占先机。一家大型商用车辆OEM已计划在高速公路上推出点对点运输的自动驾驶产品，预计生产将在2025年之后开始。 1.驾驶员生活质量的提升和与驾驶员相关的成本的降低。自动驾驶可以通过减少驾驶的心理负担来提高驾驶员的生活质量。这可以降低员工流失成本，它是与驾驶员相关的成本的一个组成部分，也是车队运营商成本的最大项目之一。 车对基础设施技术可以通过降低自动驾驶车辆的售价，帮助自动驾驶重型商用车在中国市场取得竞争优势。这项技术需要传感器和集成电路成为道路基础设施和云平台的一部分，将这种硬件及其相关成本从自动驾驶车辆中转移出来。此外，该技术还能提供比单辆车所能提供的更强的计算能力，并扩展传感器的覆盖范围。 2.资产利用率提高。自动驾驶卡车不受司机服务时间的限制，因此可以达到更高的利用率。更高的运行时间和可靠性可能会提高高端重型柴油卡车（HDTs）的商业案例。 3.燃料和能源经济。自动驾驶汽车可能做出最大化能源的决策。 价值池向解决方案和服务转移 表示，在占整个市场近60%的份额中，新兴企业，尤其是电池充电和更换业务，将在未来十年内显著增长。我们的分析还表明，到2030年，连接性和自动驾驶服务可能会蓬勃发展。 随着竞争加剧和新车销售利润降低，中国高分辨率成像技术（HDT）行业的核心价值领域正转向解决方案和服务。实际上，行业内的相关利益相关者已推出了一些基于大数据支持的HDT关键用例和价值创造项目。我们的分析表明，即使新车销售的增速相对平坦（如图6所示），中国HDT解决方案和服务市场的总体规模也可能从2021年的320亿美元增长到2030年的690亿美元。 解决方案和服务已经在这三个类别中开始出现。增强的连接性可以实现定制化服务和基于订阅的业务模式，如空中软件更新。由连接性实现的智能驾驶舱可能对于车队管理服务至关重要，包括整车监控、驾驶员监控和远程车辆诊断。 尽管预计到2030年传统售后服务业仍将保持重要地位，我们的分析表明： 网络 <2023> 展示6《中国重型卡车行业》展示 <6>/<6> 我们预测，到2030年，中国重型卡车领域解决方案和服务的市场将达到690亿美元。 中国重型卡车解决方案与服务市场规模，亿美元 麦肯锡公司 一旦它们在大多数用例中足够完善，自动驾驶技术可能会增加对芯片和传感器等硬件的需求，更重要的是，还会增加对相关算法和解决方案的需求。这些技术还可能使利益相关者能够尝试推出新的商业模式，如“按需付费”模式。 最后，生态利益相关者可以利用车辆数据在售后服务中优化客户体验。预测性维护有助于最小化车队的生命周期成本，改善售后车间和经销商的布局和库存，并最大化服务效率。 借助智能驾驶舱和连接功能，针对最终客户的途中服务以及停车、充电和电池更换等解决方案可能会成为能源公司和原始设备制造商（OEMs）的另一个关注领域。由于全面的电池信息管理，电池即服务（BaaS）也是一个领域。同时，公共和私营部门的利益相关者可以利用交通数据集来优化交通基础设施、城市配送、运营管理和网络规划的投资。 尽管近期波动，中国HDT市场在全球仍将具有重要意义。我们预计，由高端化、电气化、自动驾驶以及价值池向解决方案和服务的转变将推动市场出现新的机遇。该行业的未来属于那些深刻理解这些趋势、相应定制其产品和服务的利益相关者，以及构建差异化竞争力的参与者。 Saral Chauhan 是麦肯锡多伦多办公室的顾问。Thomas Fang 是上海办公室的合伙人，Peng Jiang 和 Allen Zhuang 是顾问，Alexander Will 和 Tony Zhou 是副合伙人。 作者们愿对李瑞明和章 Jasper 在本文中的贡献表示感谢。