2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书

让爱近在忍尺 前言 PREFACE 由大家保险集团与尼尔森1Q联合发布的《2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书》，对城市老人及家庭进行了深入访谈与调研，还原了现代城市老年群体的生活状态和内心需求，深入解读了养老服务痛点与需求、理想晚年生活及养老资金安排特点，同时为城市家庭提供了一份养老生活解决方案。 我们希望通过本次《白皮书》，让社会、行业、家庭能够读懂老年人，了解老人内心真实需要，以便社会各方力量能够各骋所长，守护好每个家庭的百岁人生。同时，我们也借此机会为行业奋斗者们点赞、加油：不忘初心，勇毅前行，为行业高质量发展贡献一份力量！ 董事长寄语 商业养老服务要与国家基本养老服务相向而行，做好补充。大家保险从品质养老服务切入，持续优化养老服务质量和价格，为社会提供经济、可靠、优质养老服务，服务大家白岁人生！ 大家保险集团董事长 目录/CONTENTS 第一章 宏观环境与养老困境01 一、社会人口与经济环境02 二、国家行业政策环境04 三、当前养老困境07 第二章养老服务需求洞察：现状、膏需求与理想11 一、老年群体生活现状12 二、养老生活痛点及服务需求15 三、养老生活规划与选择27 四、老年人群消费特征与资金安排33 第三章重商业养老服务供给洞察：现状、问题与趋势39 一、商业养老服务供给类型40 二、商业养老服务供给主体42 三、养老服务市场现存问题47 四、商业化养老服务供需趋势分析49 第四章保险公司参与养老服务的特点51 保险公司参与养老市场的必要性和独特价值52 二、保险公司参与养老市场的投资模式54 三、保险公司参与养老市场的商业模式55 第五章城市家庭养老生活解决方案57 一、城市家庭养老资金储备58 二、城市家庭商业养老服务解决方案59 三、商业养老服务解决方案图谱62 第一章宏观环境与养老困境 随着我国人口年龄结构发生巨大转变，老龄化问题成为未来较长时间内持续面临的挑战，积极应对老龄化已上升为国家战略，有效的、高质量的养老服务体系驱待建设。本章通过人口数据揭示我国老龄化进程，总结围绕养老领域出台的相关政策，剖析当前宏观环境下养老面临供需不对应的现实困境。特别是老年人口基数很大，但有效需求尚不足，养老机构的空置率仍处高位，呕需从供需两方面拓展养老服务发展的新空间，突破社会养老服务发展困境。 、社会人口与经济环境 1我国已进入中度老龄化，并且快速迈向深度老龄化 截至2022年底，我国65周岁及以上老龄人口为2.1亿人，占总人口的14.9%，已进入中度老龄化。然而更为严峻的是，不仅老龄人口规模变大，增速也较快。经推算，我国1962年-1975年生育高峰出生的3.67亿人口将在十年内变老。根据专家预测，2035年后，65岁及以上老年人口将达到3.29亿，占比超过23%，我国将进入深度老龄化。 2老龄化叠加少子化、家庭结构小型化（4-2-1），“养儿防老”模式难以持续 家庭人口数量逐渐减少，家庭结构发生重大变化。2000年我国家庭户均规模为3.44人，2020年已经降至2.62人，20年间减少了0.82人。自1978年我国执行计划生育政策后，80后家庭基本都是独生子女家庭，呈现“4-2-1”家庭结构（4个老人-2个中年人-1个孩子）。目前这些家庭的老人还基本处于退休不久的活力期，部分还在发挥余热，帮助照顾孙辈，独生子女家庭的赠养压力尚未显现。预计10年后，随着老人身体状态变化，独生子女家庭的养老问题将集中爆发。 、国家行业政策环境 1党的十九届五中全会将积极应对人口老龄化上升为国家战略，标志着我国老龄事业的跨越式发展 近年来，应对人口老龄化行动的纲领性政策不断发布，在国民经济和社会发展五年规划中被重点强调。2016年，老龄事业被纳入《十三五规划纲要》，为及时、科学、综合应对我国人口老龄化，提升新时期老龄事业发展水平、完善养老体系进行了顶层制度设计。2019年，《国家积极应对人口老龄化中长期规划》发布，是我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。2020年，党的十九届五中全会明确提出实施积极应对人口老龄化的国家战略，2021年发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》进一步以“实施积极应对人口老龄化国家战略”作为标题单独设立章节，为制定人口长期发展战略，优化生育政策，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，促进人口长期均衡发展等重要任务作了专门部署。2022年，“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系主要指标的设置，有利于引导优化养老机构床位结构，提高养老服务供需匹配度。 2近年来，国务院、原银保监会也陆续出台一系列政策，大力支持保险行业参与养老金融与养老服务 一是鼓励保险公司参与建设养老第三支柱、开发创新养老保险产品。国家多部门出台《国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若于意见》、《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》等政策。 二是促进保险业与养老产业高质量融合与发展。通过《关于规范保险公司销售保险产品对接养老社区服务业务有关事项的通知（征求意见稿）》向保险公司广泛征求意见，初步规范了“保险+养老社区”业务，更初步认可了“保险+养老”模式。 三是稳步推进长期护理保险试点工作，明确了两批共49个试点城市，在制度框架、政策标准、运行机制、管理办法等方面作出探索，为失能老人机构养老提供了重要保障，拉动养老服务业的发展。自2016年人力资源社会保障部办公厅发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》以来，截至2022年3月底，全国已有1.45亿人参加了长期护理保险，累计享受待遇人数达172万。多数试点地区采用支付费用的固定比例限制支出总额，也有试点地区采取固定支付金额的方式。整体来看，自前长护险试点工作已经取得阶段性成效，切实减轻了失能人员家庭经济和事务负担，促进了养老产业和健康服务业发展，推动了劳动力供给侧改革。 三、当前养老困境 1需求基数很大，但有效需求严重不足 我国65岁人口近五年的复合增长率高达5.9%，预计到2030年将有2.72亿老龄人口。根据国家统计局有关数据，2021年我国已有近4,000万80岁以上老人，预计其中大部分老人已步入护理阶段。而另一方面，我国供给的养老床位仅503.6万张（2022中国民政统计年鉴），远低于上述80岁以上老人数量，而养老机构床位空置率却超过50%，形成鲜明反差，说明虽然老年人群基数庞大，但是有效需求严重不足。 究其原因，一方面传统养老观念和养老模式的转变需要时间。80年代独生子女家庭的父母刚刚退休，还处于活力期，照护父母的商业化需求还未显现；而60后和70后家庭，正在用多子女分担的方式勉强延续传统养老模式。另一方面，目前养老服务费用较高，我国老年人口收入水平偏低，全国平均退休金只有3,235元（2020年国家统计局），缺乏商业养老金补充，大多难以支付养老服务费用。 2老龄化速度快而应对准备不足 与发达国家相比，我国进入老龄化的速度过快。法国、美国、英国老龄化从7%到14%分别用了115年、72年、46年，而我国仅用了21年。因为老龄化速度快，社会观念、经济和行业方方面面都没有做好准备。 一是观念准备不足。人们还是惯性依赖传统养老模式，多数还未亲眼看到亲朋好友经历老无所依的状态，养老服务接受度和观念准备不足。 二是资金准备不足。我国还面临未富先老的问题，瑞典、日本、英国、德国、法国等发达经济体在进入老龄化时，人均GDP大约在1万至3万美元，而中国在2001年进入老龄化时，人均GDP仅处于4,000美元的水平。另一方面，我国养老金三支柱结构不合理。美国第二支柱雇主养老金计划和第三支柱个人养老储蓄计划在养老金总资产中占比近90%，而我国第二和第三支柱仅占23%，老龄人口的服务购买力严重不足。 三是供给市场准备不足。养老产业市场机制不完善，服务内容匮乏，缺乏资本投入，发展非常滞后，难以追赶老龄化速度。2017-2021年，养老床位数量虽然大体保持增长趋势，复合增长达2.2%。但对比老年人近5年约5.9%的复合增长率而言，其增速仍然有限。此外，以每千名老年人拥有床位数衡量单位老年人可获取的养老服务资源量，这一指标在65岁以上老人群体中下降趋势显著。 33养老金保值增值困难和购买力下降 一方面，经济下行压力加大，资本市场风险增加，资产投资收益率远不及过去30年，未来资产抗通货膨胀难度加大，养老金保值增值难度加大。另一方面，人口老龄化发展增加了未来社会劳动力需求的同时减少了劳动力供给，将持续推高劳动力价格，养老金还面临着实际购买力下降的问题。 第二章养老服务需求洞察：现状、需求与理想 中国现代老年群体作为社会和家庭曾经的中流砥柱，一生经历了复杂的社会环境和生活方式变革，他们的性格、家庭观念以及对养老方式的理解和追求，都具有鲜明的时代特征。 为深入了解老年人自身以及中年人对父母在养老生活方面的需求与预期，我们历经数月，通过家访、面访和发放问卷的形式调研了1,526名年龄在30到80岁之间的中老年群体，覆盖全国25个省（市）的一二线城市，力求更好地还原中国现代城市老年群体生活状态，更准确地理解他们的心理和真实需求，探讨他们在备老和享老日常生活中所面临的挑战和期待，以期读懂老年人，为其晚年岁月增添温暖与关怀。 、老年群体生活现状 1他们的家庭结构：双老独子携孙，靠子女养老难以维系 在本次调研的60-80岁城市老人群体中，超过90%与配偶相伴，构成养老家庭中心。代际上延，11%老人的父母健在，形成两代银发家庭；代际下探，他们当中超过80%仅有一名子女，已有孙辈的老人占比65%，形成三代家庭结构。由此，我们描绘出目前中国城市老人家庭典型构成：双老独子携孙。 三代家庭在享受天伦之乐的同时，也面临着更多挑战。双老一代既要携手配偶共面衰老，成为晚年生活中彼此最可靠的支柱；同时又要继续承担家庭照看职责，对下替子女分担孙辈的照顾，对上为年迈的父母养老。调研显示，双老一代尚有近60%拥有直系兄弟姐妹，因而他们的父母养老可以由更多儿女共同承担，而大多数仅有独子的他们，在自已养老的问题上很难再单纯指望子女。 他们又该如何养老？这值得我们有更深入的思考。 2他们和子女的关系：渴望亲密，但保持独立 同城不同住是城市老人与子女间的主流居住模式。本次调研的城市老人有95%与子女在同一城市生活，其中31%与子女同住，28%住在同小区或附近小区，37%在同城较远区域。 渴望互动，也希望保持距离。老年人在“理想老年生活”畅想中，44%希望子女能够经常探望，体现出老人对与子女互动的渴望。然而他们并不希望与子女同住，尽管目前有3成老人与子女同住，但仅有5%的老人认为这是理想的方式，近40%的老人表示与子女在生活理念和作息上存在较大差异，同住需要面对生活中的摩擦和冲突，给彼此带来了困扰。 探望耗时稍长，但不妨碍“常回家看看”。中年子女与父母分开居住的情况下，每次探望老人平均单程交通用时在30分钟左右，意味着每次看望父母需要耗费往返1个小时。这虽与理想探访用时存在定差距（单程20分钟），但为了维系与父母的良好互动，70%中年子女仍保持每周至少探望一次父母，体现出对父母的关心与关爱。 “一碗汤的距离”成为两代人居住的最优选择。父母渴望与子女经常见面，但又不愿住在一起；住的较远又可能导致子女疲于奔波在探望路途。因此，两代人住在同一小区或周边区域成为相对理想的居住模式（68%），既保持双方相对独立，又保持探望便利。调研显示，这一居住方式明显更利于父母与子女的联结，91%同小区或在附近居住的子女至少每周探望父母一次，而同城较远区域的子女，能保持该探望频率的已降至68%。 父母与子女居住情况 3他们的日常生活：家务仍缠身，社交娱乐消遣不能少 调研数据显示，城市老人每天日常活动种类平均在4个左右，超过80%每天都会刷手机、看电视，此外，他们还多忙于餐食家务等琐事，闲暇之余也会安排与朋友下棋跳舞等消遣娱乐。从性别上看，女性比男性更忙碌，每日家务类活动数量更多