2023防晒喷雾白皮书

From discovery to excavation，Sunscreen spray is promising 第一支防晒喷雾，什么时候开始出现，无法考究。但从防晒霜到防晒喷雾，绝对是一个从发现到发掘的创新。可以断定，防晒喷雾的出现，必将会给整个防晒市场的体量，带来乘数级的增长。 性需求。 防晒喷雾是个宝藏级的品类，有广阔的延伸空间。可以和美白、补水、保湿等护肤需求一起融合，一边发现消费需求，一边发掘品类价值。 材质和载体的升级，往往是一个品类迎来爆炸性增长的决定性因素。当年，BB 霜把护肤与彩妆连通起来，直接就把彩妆品类带飞了。现如今也一样，防晒与喷雾的结合，决定了这个品类大有可为的未来。 相比其它护肤品，防晒喷雾更有经营价值。使用防晒的消费者，生活更为精致，她们追求品质和品味，对产品有要求，愿意花钱买点更好的产品。这批消费者的经营价值，是每个售货终端之宝。而选择防晒喷雾的消费者，时尚、前卫、个性、年轻，更是这群优质群体中的优质群体。 喷雾市场一直在进行产品创新，并不断创造出现象级爆品。五年前的颐莲玻尿酸补水喷雾；四年前的高姿小黄帽防晒喷雾；三年前的英氏儿童沐浴慕斯 :两 年 前 的 Spes 空 气 感 蓬 松 喷 雾， 一年前的欧莱雅多重防护城市水活隔离喷雾……在所有的产品创新中，你会发现，喷雾与防晒的结合，是天生的 CP。 防晒产品，即将迎来“一品一证”的监管，这是好事，有门槛才容易成就品牌。而经过几年的前期教育，防晒喷雾的市场需求已然成熟，会在整个防晒体系中占有越来越大的比重。当前的市场，还没形成垄断的局面，入局防晒喷雾赛道，天时地利人和皆佳。 SUNSCREENSPRAY防晒产品的使用，有一个特殊场景，就是户外活动，要随时进行补充防护。当前，百业复苏之中，旅游和户外活动，是狂飙得最快的，这也决定了防晒市场的广阔未来。很明显，在户外活动中，防晒喷雾的用途，要比防晒霜更广，因为它操作简单，使用方便，还有摆拍的功能，完全符合消费者的功能需求和个 防晒喷雾的广阔市场，我们已然发现，中国美妆网联合天图推出《2023防晒喷雾白皮书》，也是借助其在喷雾领域的深厚积淀和在防晒特证上的资源储备，与有志于防晒喷雾赛道的品牌，一起发掘未来。 中国防晒产品市场现状 Situation of China's sunscreen product market 场中的占比超过 90%。防晒喷雾紧随其后，位居第二。 随着防晒意识增强，叠加日常护肤、户外活动等不断释放的防晒需求，我国防晒化妆品市场规模也在不断扩容。欧睿数据显示，2021 年中国防晒化妆品市场规模达到 167 亿元，同比增长 16%；2017- 2021 年复合年增长率为 13.1%，增速远超美国、韩国、日 本 等 发 达 国 家（ 图 1）。 据 青 眼 情报显示，2023 年上半年防晒市场规模为 175.63 亿元，同比上涨 3.9%。其中， 淘 系 平 台 防 晒 品 类 GMV 同 比 上涨 1.6%； 快 手 同 比 增 长 19.6%； 抖音同比上涨 4.9%，销售态势良好。 新星品类增长快速 01 据 用 户 说 数 据 显 示，2021-2022年度美容护肤品类互联网声量占比增幅 75.4%， 而 防 晒 喷 雾 市 场 增 速 也大 幅 上 涨，2022 年 GMV 同 比 增 速41.13%。 智研瞻产业研究院数据显示，2022年 中 国 防 晒 市 场 规 模 为 183 亿 元，2023 年 预 计 为 220 亿，2029 年 中 国防晒市场规模将达到 389 亿元（图 2）。 按照剂型划分，防晒化妆品可分为防晒霜、防晒乳、防晒喷雾、防晒油、防晒膏、防晒粉等。防晒霜是防晒市场的增长主力，年销量最大，市占率也最大；防晒喷雾属于新星品类，增速很快，潜力看好。用户说数据显示，2022 年淘宝天猫平台的防晒霜销售额在防晒市 作为防晒品类中的第二大细分品类，防晒喷雾是防晒家族的潜力新星，小红书上关于 # 防晒喷雾话题的笔记达37 万 + 篇，抖音平台 # 防晒喷雾视频播放量达 1.8 亿次。2022 年抖音“防晒喷雾”关键词平均综合指数 1.3 万， 店做了一个调查，2018 年，防晒产品在整个门店系统中的销售占比为 2.3%，2022 年，上升到 3.2%，仅次于护肤、彩妆、面膜、发品四个大类（图 4）。这其中，防晒喷雾已开始成为增长的主核心。 同比增长174%，未来防晒喷雾市场潜力巨大。 用户说数据显示，消费者选购防晒喷雾以亚洲品牌为主，市占率排名前三的国家分别是中国（44.23%）、日本（40.55%）以及韩国（5.3%）（图 3）。另外，根据用户说数据及品牌淘宝天猫宣传页面表明，日本品牌娜丽丝近 12个月单品销售额高达 1.28 亿元，全球累计爆卖 2300 万 + 支；紧随其后的是中国品牌高姿，单品销售额为 1.15 亿元；韩国品牌玥之秘累计热销 913 万 + 瓶。不难发现，防晒喷雾大单品时代已经来临。 在电商体系中，鲸参谋电商数据显示，2023 年第一季度，淘宝天猫防晒品类的销量超过 1200 万件，环比增长约 100%；销售额近 15 亿元，环比增长约 74%。京东在今年的 618，防晒品类成交额同比增长超过 130%。 月的天猫防晒喷雾数据调查中，日本品牌娜丽丝防晒喷雾最受消费者欢迎，近12 个月单品销售额高达 1.28 亿。紧随其后的是中国品牌高姿，单品销售额为1.15 亿元。美肤宝、博滴、纽西之谜等品牌，也都表现不俗。 天猫生意参谋数据也显示，2023 年5 月份，防晒喷雾高交易的 TOP10 品牌中，最高交易的增长幅度为 623.08%，支付转化指数均高于 1000，最高支付指数为 1047880。 终端交易需求旺盛 02 吉艾知妆优普对 3000 家线下门 在 一 项 2022 年 3 月 -2023 年 3 渠道零售额构成年份对比 近年来，伴随着消费者对防晒安全性需求的提高，大分子防晒凭借不易透、不伤肤的优势走热。 需求细分赛道扩展03 在市场教育下，消费者的防晒意识快速崛起。根据防晒趋势分析，高倍防晒已成主流，SPF50 及以上的需求越发明显；防晒同时兼顾养肤功效，已形成市场共识，市场需求高速增长；徒步、露营等户外活动兴起，防晒喷雾凭借使用方便快捷、肤感细腻清爽等优点，需求大涨。此外，越来越多调研数据显示，防晒产品的强季节性明显削弱，逐渐演变成全年的刚需。 另外，随着男颜经济及户外活动热度的崛起，男性消费者对防晒的需求不断攀升，00 后男性更成为防晒新兴力量，他们更注重皮肤健康、防晒保护和性价比，需求主要集中于户外活动和度假旅行等场合。外卖市场的火喷，也催生了男性在防晒方面的应用频度（图 5）。 综上可见，防晒市场红利明显，与竞争异常激烈的防晒霜 / 乳相比，防晒喷雾赛道拥有更多掘金点。2023 年 1-5月，防晒喷雾的搜索人气呈快速上涨之势。2023 年 5 月，防晒喷雾的抖音搜索 人 气 达 到 200793， 较 4 月 上 涨 了61.65%； 加 购 人 气 200786 人， 较 4月上涨 74.82%。随着旅游经济持续火热、户外活动增多，消费者对防晒喷雾的需求也呈直线上涨之态。 随着消费场景及消费需求的细分，防晒用户人群的针对性变得更加具体。消费者，特别是女性消费者的防晒需求持续升级，彩妆型防晒品类不断衍生，防 晒 + 遮 瑕、 防 晒 + 修 容、 防 晒 + 定妆等产品层出不穷。 新一代父母防晒意识提升，推动婴童防晒品类高速增长，成分简单、配方安全的纯物理型婴童防晒产品需求高涨。另外，敏感肌防晒亦是热门话题，具有舒缓功效的物理防晒产品备受关注。 防晒市场的潜力已无庸置疑，防晒喷雾更是呈黑马之势。未来，这一细分赛道必将迸发出无限潜能。 防晒市场消费者洞察 Insight into the consumer of sunscreen market 在有充足时间的情况下，消费者的保养，会依赖于更专业的产品，会倾向于更细致的护肤流程。而在追求便利和速度的情况下，防晒喷雾无疑占尽了优势，成为消费新宠。 消费者的防晒意识，正在加强。从“春夏防晒”到“四季防晒”、从“晴天阳光型防晒”到“全天候紫外线防晒”，越来越多的消费者，开始意识到防晒对皮肤甚至整体肌体老化的重要性。 场再添热浪。 《2021-2022 年中国露营经济产业现状及消费行为数据研究报告》显示，2021 年中国露营经济核心市场规模为747.5 亿元，同比增长 62.5%，预计 2025 年中国露营经济核心市场规模将上升至 2483.2 亿元，带动市场规模将达到14402.8 亿元。其中，防晒产业便是其带动的重要一部分。 在 抖 音 平 台，2022 年 防 晒 产 品 售 卖 人 数 同 比 增 长 了105%，搜索指数同比增长 278%；与 2021 年相比，2022年防晒喷雾、防晒霜消费者购买频次上升。不难看出，防晒已成为很多消费者的日常用品。 QuestMobile 数 据 显 示，2023 年 4 月， 小 红 书 平 台站内与“防晒”相关内容 TOP10 场景中，“旅游出行”以13.5% 占比的绝对优势，位居榜首。紧随其后的是“海边踏浪”和“周末遛娃”，分别以 4% 和 3.6% 的占比拿下亚军和季军（图 6）。 户外活动拉高防晒需求 2020 年开始，露营、野餐、飞盘、骑行等“小众户外运动”或者说“城市户外运动生活”，开始进入大众消费者的视野。另外，随着旅游业的强势复苏，走出“家门”的消费为防晒市 防晒喷雾使用方便快捷，而且肤感细腻清爽，成膜均匀，抗汗效果极佳，尤其适合户外活动及日常补涂使用，因此成为了户外活动的标配。数据显示，在户外活动的防晒产品应用中， 53% 的人第一选择是防晒喷雾。 全民防晒、场景化防晒带来新增长 随着 00 后成为消费主力军，我们可以惊喜地发现，这批年轻人的消费意识，与过往发生了很大差别，他们注意皮肤健康，注重防晒防护，使防晒产品从女性独享，变成了全民共需。这一转变，至少为市场带来 20% 的增容。 飞瓜数据出品的《短视频电商品牌营销专题——防晒市场社媒营销趋势洞察》中，包含了对消费者的洞察，其根据消费者数据抽样选取 10 万 + 购买了防晒化妆品消费者购买数据聚合计算得出结论：虽然防晒产品的消费群体主要是女性，但男性消费者的比例也在逐渐增加，尤其是 00 后男性消费者，对防晒的需求与关注度已非常之高。 而男性在防晒的消费需求中，没有女性那么精致和耐心，他们更注重便利与效果。防晒喷雾的便利性，成为了他们的首选。9 月开学季，军训清单中，防晒喷雾已成为男生的必备之物。 随着消费者对防晒产品需求越发场景化，防晒产品延伸为通勤用面部防晒、口罩用腮红防晒、军训用防晒喷雾、露营用防晒喷雾、定妆用防晒散粉等等。场景化需求给防晒市场带来新增长。 婴童防晒市场不容忽视 欧 睿 咨 询 数 据 显 示，2016-2021 年 间， 中 国 婴 童 护 理产品的市场规模从 170 亿元扩张至 320 亿元，整体规模增长 89%，复合年均增长率为 13.6%。而到 2026 年，中国婴童护理产品的市场规模将扩张至 460 亿元，预计整体将增长44%，预测的复合年均增长率为 7.6%（图 7）。 其中，婴童防晒 2016-2021 复合年均销售价值增长为12%，相比护肤大盘来说表现很好。可见，防晒是婴童护理品类的增长引擎之一，背后是户外经济和童颜经济的共同助推。 防晒霜 / 防晒乳 / 防晒喷雾销售额达 1.33 亿元，占比24.2%。 多功能防晒需求持续升级 防晒同时兼顾养肤已成为消费者的普遍需求，宣称养肤型功效的防晒产品亦备受关注。近年来，众多品牌顺应这一趋势，推出的防晒新品不约而同地主打“内修外护”，添加了多种功效性修护成分。据美业颜究院数据显示，在 2022 年防晒产品备案中，植物提取物成为“防养兼顾”热门成