目 錄14182021222339財務及營運摘要管理層討論及分析未經審核簡明合併財務狀況表未經審核簡明合併綜合收益表未經審核簡明合併權益變動表未經審核簡明合併現金流量表未經審核簡明合併財務報表附註其他資料 1大明國際控股有限公司中期報告 2023財務及營運摘要財務摘要截至六月三十日止六個月二零二三年二零二二年人民幣千元人民幣千元變幅 收益24,504,93024,800,954-1.2%毛利464,229700,880-33.8%期間綜合收益總額11,628158,486-92.7% 綜合收益總額毛利收益20222023050,000100,000150,000200,000250,00024,800,95424,504,930人民幣千元0300,000600,000900,0001,200,0001,500,00020222023700,880464,229人民幣千元040,00080,000120,000160,000200,00020222023158,48611,628人民幣千元人民幣千元人民幣千元 2大明國際控股有限公司中期報告 2023財務及營運摘要營運摘要截至六月三十日止六個月二零二三年二零二二年變幅 不鏽鋼銷售量（噸）956,613865,358+10.5%加工量（噸）1,547,7451,379,928+12.2%包括：橫剪加工平台（噸） 572,278600,617-4.7%縱剪加工平台（噸） 678,109605,762+11.9%表面研磨加工平台（噸）125,402112,468+11.5%其他加工平台（噸）171,95661,081+181.5%加工比率（附註）1.621.59碳鋼銷售量（噸）2,225,5001,755,596+26.8%加工量（噸）2,333,6741,924,192+21.3%包括：橫剪加工平台（噸） 1,594,5401,268,382+25.7%縱剪加工平台（噸） 466,059385,787+20.8%其他加工平台（噸）273,075270,023+1.1%加工比率（附註）1.051.10 附註： 加工比率 = 加工量╱銷售量 3大明國際控股有限公司中期報告 2023財務及營運摘要0200,000400,000600,000800,0001,000,000865,358956,613202220230300,000600,000900,0001,200,0001,500,0001,800,000202220231,379,9281,547,7450500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000202220231,755,5962,225,500（噸）（噸）（噸）0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000202220231,924,1922,333,674（噸）不鏽鋼銷售量不鏽鋼加工量碳鋼銷售量碳鋼加工量 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析4業務回顧加工中心我們是一間領先的金屬材料及零部件加工和高端裝備製造配套服務商，通過在國內設立的十個加工中心和兩個製造工廠為超過70,000家廣泛分布在各行業的客戶提供專業化、定制化的金屬材料加工和零部件及裝備製造服務。其中高端裝備製造產品主要包括大型結構件、大型容器和精密鈑金件。作為專業的金屬解決方案提供商，本公司鏈接上游金屬生產商和下游終端企業。上游生產商提供不同規格型號的金屬材料；本公司從生產商購買大批量金屬材料，並根據客戶的需求進行高精度、定制化的材料加工（定制化大小、形狀、表面處理等）及各類零部件和高端裝備的生產製造與銷售。本公司以「客戶為中心」，致力於以高效的方式向下游客戶提供低成本、快交期、高質量的材料與製造服務。得益於多年的設備和技術積累，本公司擁有製造業完整的加工及製造配套服務手段，加工工序涵蓋製造業全流程，包括裁剪、表面研磨、切割下料、成型、坡口預制、焊接、熱處理、機加工、噴塗和總裝等。本公司多樣化、自動化的加工設備和一站式、專業化的加工製造服務能力為下游客戶節省了時間、人力、成本和資本投入。使下游客戶大大減少了對於高利用率而具成本效益的設備的投入，降低了客戶的整體製造成本。這樣的行業動態和商業模式已為金屬加工和製造配套服務商創造了一個利基市場。 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析5金屬材料市場規模龐大，以鋼鐵為例，根據世界鋼鐵協會統計數據，二零二二年世界鋼鐵表觀消費總量達17.80億噸，其中中國表觀消費量近9.20億噸。這為本公司金屬材料及零部件加工配套服務和高端裝備製造配套業務提供了堅實的市場基礎。同時分散的終端市場需求較大程度減輕不同終端市場的周期性對本公司業績的影響，助力本公司業績的平穩增長。此外，廣泛的客戶基礎及不斷提高的客戶粘性、與上游供應商長期穩定的合作關係、多元化的金屬加工及產品製造能力、靈活的加工調度、穩定的庫存管理、可靠和即時的交付、靈活的最小訂單規模和行業卓越質量控制使本公司始終保持行業領先的業績表現。本公司尋求通過不斷改進客戶服務、運營效率、技術創新、庫存管理和提供更高水平加工和製造配套服務來提高盈利能力。近年來，基於本公司現有和潛在客戶要求更高水平的金屬加工及製造配套服務，本公司增加了對先進加工設備和技術的投資，進一步提升了加工和製造服務能力，也有助於提高產品的溢價，同時通過對部分設備的智能化改造、完善物流服務手段等舉措，提升運營效率。此外，本公司通過在重點區域投資擴大生產能力，進一步增強區域競爭優勢，助力本公司整體業績增長戰略。 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析6項目摘要1. 大明重工批量化生產交付新能源回轉窯項目由大明重工過程裝備分公司承製的國內某知名企業大型乾燥設備的新能源回轉窯項目，憑藉加工速度快、製造質量穩的優勢，已通過客戶的合格檢測，並順利發貨。2. 江蘇大明聯合太鋼服務中電三公司鹽城SKO鋰電池潔淨車間項目SK全球最大的動力電池項目，江蘇大明提供潔淨車間地板服務。大明依託鋼廠資源延伸服務，根據客戶需求量身定制，打造從原材料到客戶現場的全流程服務，構建貼近用戶的高效加工服務體系和整體解決方案。 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析73. 美卓奧圖泰碳鋼浮選機順利發運，服務大型銅選礦項目大明能源裝備承製的用於大型銅選礦項目的美卓奧圖泰碳鋼浮選機成功發運，將助力選礦廠實現更高效的資源綜合利用，同時節約能源，提高能源利用率，降低生產成本。4. 大明聯動服務中國六冶印尼鎳鈷冶煉項目江蘇大明與大明泰安加工中心聯動協作，首次完成中國六冶印尼鎳鈷冶煉設備系統的海外工程項目罐體加工，順利助力其一期工程建設。 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析8戰略合作1. 大明重工與洛陽鉬業、柳工簽訂戰略合作協議2. 東方電機與大明重工戰略合作簽約 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析93. 德國通快（中國）與大明戰略簽約並授予大明「最佳合作夥伴」4. 賽鼎工程與大明重工供應鏈深化合作戰略簽約 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析10經營業績截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團錄得約人民幣1,160萬元純利，較截至二零二二年六月三十日止六個月錄得約人民幣1億5,850萬元的純利大幅減少約92.7%。經營業績下降主要乃由於期內鋼材市價下跌。本集團不鏽鋼加工業務的銷售量由截至二零二二年六月三十日止六個月的約865,000噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的約957,000噸，增幅約為10.5%。加工量則由截至二零二二年六月三十日止六個月的約1,380,000噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的約1,548,000噸，增幅約為12.2%。本集團碳鋼加工業務的銷售量由截至二零二二年六月三十日止六個月的約1,756,000噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的約2,226,000噸，增幅約為26.8%。加工量則由截至二零二二年六月三十日止六個月的約1,924,000噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的約2,334,000噸，增幅約為21.3%。 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析11於截至二零二三年六月三十日止六個月及二零二二年同期，我們的加工中心的銷售量和加工量如下：不鏽鋼截至六月三十日止六個月二零二三年二零二二年噸噸變幅 銷售量無錫395,970376,920+5.1%杭州118,364108,391+9.2%天津128,47798,076+31.0%太原70,16962,502+12.3%武漢45,56643,853+3.9%靖江79,91269,040+15.7%山東72,10571,540+0.8%嘉興46,05035,036+31.4% 總計956,613865,358+10.5% 加工量無錫677,640638,486+6.1%杭州148,610150,342-1.2%天津134,257128,939+4.1%太原256,260159,985+60.2%武漢56,30462,053-9.3%靖江157,823136,744+15.4%山東69,69567,333+3.5%嘉興47,15636,046+30.8% 總計1,547,7451,379,928+12.2% 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析12碳鋼截至六月三十日止六個月二零二三年二零二二年噸噸變幅 銷售量無錫387,966347,504+11.6%杭州89,999111,624-19.4%天津282,714189,079+49.5%太原142,808120,702+18.3%武漢313,732262,456+19.5%靖江452,452294,223+45.4%山東282,393212,177+33.1%嘉興273,436217,831+25.5% 2,225,5001,755,596+26.8% 加工量無錫333,968271,853+22.8%杭州7,418111,848-93.4%天津291,044223,093+30.5%太原170,113149,333+13.9%武漢361,605297,730+21.5%靖江537,319426,720+25.9%山東288,414232,257+24.2%嘉興343,793211,358+62.7% 2,333,6741,924,192+21.3% 大明國際控股有限公司中期報告 2023管理層討論及分析13財務回顧及分析於截至二零二三年六月三十日止六個月，我們錄得的收益約為人民幣245億500萬元，而毛利約為人民幣4億6400萬元，本公司權益持有人應佔溢利則約為人民幣700萬元。於二零二三年六月三十日，本集團的資產總值約達人民幣144億4,600萬元，而本公司權益持有人應佔權益則約為人民幣31億7,300萬元。收益截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團收益約為人民幣245億500萬元，當中約人民幣238億9,700萬元來自加工業務，及約人民幣6億800萬元來自製造業務。與截至二零二二年六月三十日止六個月的收益約人民幣248億100萬元比較，略減約1.2%。本集團不鏽鋼加工業務的銷售量由截至二零二二年六月三十日止六個月的865,358噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的956,613噸，增幅約為10.5%。本集團碳鋼加工業務的銷售量則由截至二零二二年六月三十日止六個月的1,755,596噸，增加至截至二零二三年六月三十日止六個月的2,225,500噸，增幅約為26.8%。本集團不鏽鋼加工業務的加工量由截至二零二二年六月三十日止六個月的1,379,928噸增至截至二零二三年六月三十日止六個月的1,547,745噸，增幅約為12.2%。至於本集團碳鋼加工業務的加工量則由截至二零二二年六月三十日止六個月的1,924,192噸增至截至二零二三年