2022北京市商务服务业发展报告

报告人：陈智国 北京商务服务业联合会理事中则智库（北京）经济咨询有限公司总经理2023年9月 目录Contents 总体篇：产业发展形势与特征 第一部分 行业篇：重点行业发展图景 第二部分 区域篇：重点区域发展态势 第三部分 策略篇：趋势判断与北京发展重点 国内外商务服务业形势研判 >根据经合组织（OECD）服务贸易限制指数（STRI）显示，STRI平均值从2015年0.272降低到2021年0.23 >全球人力资源服务领航者德科集团在全球60个国家和地区设有分支机构 >法律服务领域，广州仲裁委与珠海元邦科技合作共建元宇宙METACITY元邦仲裁院，助力传统法律服务数字化转型 商务服务业作为生产性服务业的重要领域是推动二三产业加速融合的关键环节，更是支撑实体经济发展的重要领域 《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的竞见》发布，提出31条高含金量的政策措施 >“五子联动”发展，子子与商务服务业发展密切相关，有利于释放商务服务业高质量发展潜力 >商务服务业领域民兰经济占比较高，比如2021年我国人力资源服务机构中，民营企业教量点比达到86% >随着全市“两区”建设纵深迈进，与国际经贸规则接轨持续提速，为北京集聚全球高端商务要索、拓展国际商务服务市场创造有利条件 北京市商务服务业运行特征 产业规模持续复苏回升 2021年，北京租赁和商务服务业实现增加值2435.3亿元，按不变价格计算，同比增长3.4%，稳步回升态势 从租赁和商务服务业占全市GDP的比重看，2021年为6.0%，位列服务业各领域第六位，同比2020年、2015年分别下降0.4个百分点、2个百分点 全国对比来看，租赁和商务服务业规模体量略低于上海（2021年，2750.7亿元），位居各大城市第二位占全国总量的比重为6.9% 北京市商务服务业运行特征 2产业经营效益保持领先 >2021年，北京市共有规模以上商务服务业企业5179家，营业收入9990亿元，占全市服务业总收入的5.6% 实现利润总额4270.2亿元，同比2020年（3444.1亿元）增长24%，利润率达42.7%，远高于全市服务业平均水平（16.8%），位列各领域第二位，仅次于金融业 从劳动产出效率看，人均收入97.6万元，人均利润41.7万元，低于全市第三产业平均水平（262.8万元，44.1万元），产出效率仍有待提升 北京市商务服务业运行特征 3规上企业发展动能强劲 2015年以来，全市规模以上商务服务业数量，基本呈现稳步增长态势 2021年，全市规模以上商务服务企业达到5179家，较2020年增加60家，占全市服务业规上企业总量的12.8%，仅次于批发零售业，位居服务业音领域第二位 从企业经营规模看，2021年规上商务服务企业平均营业收入1.93亿元总体呈现稳步提升态势，尤其是疫情以来企业恢复发展势头强劲 北京市商务服务业运行特征 重点领域竞争能力巩固 2021年，北京以广告业主导，组织管理、咨询调查和人力资源服务为核心支撑的商务服务业体系更加巩固，四大领域收入、利润总额、规上法人单位占商务服务业的比重分别为83.8%、96.1%、69.8% ■从企业单位看，咨询调查、广告业两大领域规上法人单位分列前两位，占商务服务业的比重分别为24.1%、22.5%，法律服务同比增速最快（15.9%） 从利润责献看，组织管理服务以不足商务服务业15%的规模以上法人单位和从业人员，实现超90%的利润总额利润率达183.9%，位居各行业首位 从就业数量看，安全保护服务从业人数最多，占比38.9%，其次为咨询与调查，占比17.9%，法律服务同比增速最快（23.1%） 从收入责献看，广告业收入位居各领域首位，占商务服务业比重为35.3%；人力资源服务同比增速最快（33.6%） 从资产布局看，组织管理服务资产占比达到92.7%，稳居各行业首位，人力资源服务同比增速最快( 58.9% ) 北京市商务服务业运行特征 重点区域集聚发展突出 以中央商务区（CBD）、金融街、奥林匹克中心区，丽泽金融商务区、运河商务区等为依托，全市商务服务业形成以朝阳为第一梯度海淀．西城．东城为第二梯队．通州．丰台．石景山顺义区第三梯队的区域布局 朝阳区、海淀区、西城区规模以上法人单位实现收入分列前三位，合计占比达到七成以上 西城区、朝阳区分列前两位，合计占比近七成 朝阳区、丰台区、海淀区从业人员数分列前三，合计占比达六成：经开区从业人员同比增速最快，达到85.7% 朝阳区规模以上商务服务业法人单位数量占比（49.8%）近一半，位居首位：通州区同比增速最快，达到29% 组织管理服务 北京发展现状 国内外发展趋势 产业规模引领效应显著 从国际看，中美成为全球高能级总部集聚地 >2021年规模以上组织管理服务法人单位实现收入2142.4亿元，仅次于广告业位居各行业第二位 >根据2022年财富》世界500强旁单显示，全球500强头部企业主要分布在32个国家，其中中国上榜企业数量达145家，位居国音位，其次为美国，共124家，中美两国上榜企业数量合计占比（53.8%）超过一半 发展质量效益遥遥领先 >2021年，行业人均收入172.8万元、人均利润317.7万元，分别位居各细分行业第二位第一位 从国内看，形成北京、上海、深圳“三足显立”发展格局 总部经济“磁场”效应显现 >根据2022年《财言》世界500强榜单显示，中国上榜企业主要分布在39个城市，其中北京上榜企业54家，数量遇领先，占比达37.2%，其次为上海12家、深圳10家，分别位居第二三位，三大城市上榜企业合计占比（52.4%）超一半 >在国资委监管的98家央企中，北京央企总部数量69家，占比超七成，位居各城市首位 2022年财室》世界500强企业北京入选企业分布（家） 二、广告业 >互联网广告主导地位凸显，继2015年（2096.6亿元）首次超过传统媒体广告收入后，到2022年已达到5088亿元 内容营销创新发展加快，按广告商支出测算，中国线上内容营销行业市场规模2016年倒2021年复合增长率为25.8% >以交互为核心的短视频广告崛起，根据中商产业网数据，2018年到2022年，短视频广告市场增速达到108% 区域篇：03/重点区域发展态势 西城区 口质量效益领先优势凸显 口专业服务能级稳步提升 2021年，全区规模以上商务服务业法人单位实现利润总额1949亿元，占全市的比重为45.6%，收入利润率达190.9%，均位居各城区首位 在全市范国率先出台专业服务业支持政策，2022年，完成政策兑现落地，惠及38家专业服务优秀企业，共兑现政策资金570万元 口商务服务空间集聚加快 金融街截至2022年已生聚总部企业175家，有16家企业位列《财富》世界500强榜单国家级金科新区建设全面推进，集聚了国家级金融科技认证正中心、金融标准化研究院等一批优质专业服务机构 海淀区四、 2021年，海淀区租赁和商务服务业实现增加值306.7亿元，按不变价格计算，同比增长8.3%，较全市平均增速（3.4%）高4.9个百分点，呈现持续递增态势 2021年，海淀区规模以上商务服务业法人单位从业人员11.3万人，人均收入183.8万元，位居各城区首位，远高于全市平均水平（97.6万元） 全区现有经营性人力资源服务机构545家，近三年增长率达148%：现有网络招聘服务机构42家，占全市网络招聘机构总数的25% 启动中国北京人力资源服务产业园海淀园区建设运营，制定《海淀区促进人力资源服务业高质量发展若于措施》 2016-2021年海淀区租赁和商务服务业发展情况 策略篇：04/趋势判断与北京发展重点 商务服务业发展演进最新超势 ■随着产业发展模式升级和新技术广泛应用，商务服务业呈现新的发展趋势和特点，主要体现为以下四个方面 ：随着产业经营模式的持续演变，商务服务业龙头企业正在由提供单一产品的服务商向系统解决方亲集成服务商转变 企业通过直接采购或自主研发方式，搭建数字化，智能化平台，实现服务数字化升级，满足个性化、定制化需求 比如，麦肯锡创立Digital McKinsey和MDL（袁肯锡数字实验室），与人工智能初创公司Cohere建立合作伙伴关系 芝加哥卢普区通过搭建商务联盟服务平台推动会议会展、会计、法律等专业服务机构集聚，发展成为全美第二大商务区 全球最著名的管理咨询公司麦肯锡在全球44个国家和地区开设了84个分公司，罗兰.贝格在全球26个国家和地区设有36家分支机构，埃森哲在全球47个国家和地区设有110多家分支机构 伦敦以产业政策为引导，基本形成了以大伦教区、南苏格兰区及西南区为中心的商务金融产业集群 二、北京商务服务业发展策略建议 提质增效，提升产业发展责献力 融合赋能，提升创新发展内生力 三位一体，提升服务品牌影响力 引培并举，壮大产业发展规模√瞄准高端，提高产业质量效益√创新驱动，推动产业互促发展 集成联动，促进产业内部融合发展√供需对接，加大产业外部融合力度数字赋能，探索产业融合发展模式 √彰显优势，打响全球商务服务产业品牌、突出特色，打造重点专业服务区域品牌（龙头引领，培育知名商务服务企业品牌 需求导向，提升产业生态支撑力 开放引领，提升国际市场竞争力 放大行业组织赋能效应√构筑优质人才集聚高地√拓展特色产业承载空间√加大市区盗金保障力度 （扩大开放，谋划高水平政策制度创新对标一流，加快国际商务服务资源集聚加强引导，推动本土企业拓展国际市场