1©2022 LeadLeowww.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院行业研究_2022年中国内容分发网络（CDN）服务市场行业报告：CDN服务市场群雄逐鹿，谁是最后赢家？（摘要版）企业标签：阿里云、腾讯云、网宿科技主笔人：黎明琛行研赋能产业创新发展China Content Delivery Network (CDN) Services Market Industry Report中国コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）サービス市場産業レポート 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告| 2022/02研究报告| 2022/12研究目的本报告主题为内容分发网络（CDN）：介绍内容分发网络（CDN）发展历程和发展背景，梳理产业上中下游发展情况，分析CDN行业竞争格局和商业模式研究区域范围：中国研究周期：2022年研究对象：CDN此研究将会回答的关键问题：①CDN发展概况？②CDN产业链分析？③CDN商业模式探索？03互联网应用市场持续活跃，互联网深度融入居民生活，流量需求爆发式增长，进一步引发带宽增加，推动CDN行业发展。2025年CDN市场规模有望实现2207.8亿元，市场规模保持较高增速，云CDN厂商释放涨价信号，强调产品的盈利能力和价值创造，CDN行业有望实现量价齐升，但厂商间相互制衡，短期内价格变动幅度较小流量增长、带宽增加，CDN承载互联网成熟市场流量中国整体CDN行业竞争激烈，市场参与者众多，且呈现多元化，主要分为传统CDN服务商、云CDN企业和基础电信运营商三类，云CDN企业打响价格战，行业形成阿里云、腾讯云及网宿科技三足鼎立的竞争格局，未来行业竞争核心将逐步从价格竞争向服务竞争转化，产品价格趋于稳定，率先形成规模效应的服务型企业有望占据更大市场份额02三足鼎立，竞合发展的竞争格局CDN通过内容发布、内容路由、内容交换和性能管理等功能，并基于CDN负载均衡系统，就近响应用户需求，解决网络拥堵状况，提高网站访问速度，此外，从而节约带宽降低网站运营成本。受到技术突破和业务需求的驱动，CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于三足鼎立的竞合发展期01从增值应用服务到网络基础设施 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com实时音视频系列研究报告| 2022/12www.leadleo.com400-072-5588◆正文内容------------------------------------04•CDN定义及功能：负载均衡系统，助力增速降费------------------------------------05•CDN发展历程：从增值应用服务到网络基础设施------------------------------------06•CDN产业链全景图：产业完整，应用丰富------------------------------------07•CDN上游分析：5G和千兆光网建设应用提速降费------------------------------------08•CDN厂商选择偏好：基础、价格和拓展属性------------------------------------09•CDN竞争格局：三足鼎立，竞合发展（1/3）------------------------------------10•CDN竞争格局：三足鼎立，竞合发展（2/3）------------------------------------11•CDN竞争格局：三足鼎立，竞合发展（3/3）------------------------------------12•CDN商业模式：带宽计费和流量计费选择攻略------------------------------------13•CDN应用场景概况：市场活跃、流量增长、带宽增加------------------------------------14•CDN应用场景细分：承载互联网成熟市场流量------------------------------------15•CDN技术架构：三层三术------------------------------------16•CDN市场规模：价稳量增下的高速增长------------------------------------17•CDN企业案例：阿里云------------------------------------18•CDN企业案例：腾讯云------------------------------------19•CDN企业案例：网宿科技------------------------------------20◆方法论------------------------------------21◆法律声明------------------------------------22◼目录 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com实时音视频系列研究报告| 2022/12www.leadleo.com400-072-5588CDN通过内容发布、内容路由、内容交换和性能管理等功能，并基于CDN负载均衡系统，就近响应用户需求，解决网络拥堵状况，提高网站访问速度，此外，从而节约带宽降低网站运营成本◼CDN定义及功能：负载均衡系统，助力增速降费来源：头豹研究院CDN定义及功能❑CDN（Content Delivery Network，内容分发网络），是通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络，CDN运营商通常布局多台CDN服务器，并监控CDN服务器的负载情况，实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。其目的是使用户可就近取得所需内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度内容发布CDN借助于索引、缓存、流分裂、组播等技术，将内容发布或投递到距离用户最近的远程服务点处内容路由CDN是整体的网络负载均衡技术，同内容路由器的重定向机制，在多个远程PCOP上均衡用户的请求，使得用户得到最快内容源的响应内容交换CDN根据内容的可用性，服务器的可用性及用户的背景，在POP的缓存服务器上，利用应用层交换、流量分类、重定向等技术智能平衡负载流量性能管理CDN通过内部和外部监控系统，获取网络部件的状况信息，测量内容发布的端到端性能（如包丢失、延时、平均带宽、启动时间、帧速率等），保证网路处于最佳的运行状态CDN工作原理❑CDN主要基于CDN负载均衡系统运行。当用户获取资源信息时，CDN负载均衡系统会根据URL地址去本地域名系统寻求IP地址解析，本地DNS系统会将域名的解析权交给CDN专用DNS服务器，并将CDN的全局负载均衡设备IP地址返回用户。由于用户与内容之间的物理距离缩短，用户的等待时间也得以缩短，网站的访问速度大大提高，此外，由于数据传输过程节约了源服务器到CDN的带宽，网站的运营成本减少0.缓存备份2.请求3.缓存备份源服务器CDN服务器用户请求响应源服务器将静态内容提前备份给CDN服务器，用户发送请求后，通过CDN服务器将数据发送给用户；若源服务器没有将静态内容提前备份给CDN服务器，用户访问时，CDN服务器向源服务器索取相应的静态内容，CDN服务器获取内容后进行备份，再提供给用户 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com实时音视频系列研究报告| 2022/12www.leadleo.com400-072-5588来源：川财证券，架构师联盟，头豹研究院受到技术突破和业务需求的驱动，CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于三足鼎立的竞合发展期◼CDN发展历程：从增值应用服务到网络基础设施CDN市场规模及发展历程随着SDN/NFV、物联网、云计算、移动互联网、智能终端等新技术的广泛应用，用户对互联网流量和业务质量要求提高，驱动CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分0.250.970.991.31.552.072.95.57.2510.812.5614.618.4323.2729.3837.149.560.57490118.51602320%50%100%150%200%250%300%350%0.0050.00100.00150.00200.00250.00全球市场规模增长率技术萌芽期1999-2003年从诞生到低谷复苏发展期2003-2010年网络基础设施能力提升，行业复苏高速竞争期2010-2018年双寡头格局到群雄争霸再到三足鼎立竞合发展期2018年-至今行业竞争从价格转向服务和价值❑技术萌芽期（1999-2003年）：1999年，CDN服务提供商Akamai诞生，全球CDN正式商用，并伴随第一波互联网浪潮迎来发展。20世纪初，IDC企业和电信运营商陆续进入行业，市场竞争加剧，与此同时互联网泡沫破裂，大批门户网站关停，CDN服务商锐减，行业发展近乎停滞。此阶段CDN提供静态内容缓存分发服务❑复苏发展期（2003-2010年）：XDSL取代上网拨号成为主流上网方式，带宽网络普及，网络基础设施能力提升，动态网站加速技术突破，CDN行业景气度提升❑高速竞争期（2010-2018年）：云计算公司以低价强势进入CDN行业，同时部分大型互联网企业开始自建CDN，低廉的透明化价格重击传统CDN厂商，市场竞争格局重塑，截至2018年年底，阿里、腾讯等云厂商市场份额合计超40%，打破网宿和蓝汛的双寡头格局。此外，该阶段移动设备爆发式增长，但蜂窝网络性能尚未成熟稳定，Akamai基于用户情况或使用情境动态优化内容和进行应用交付，开创CDN集缓存、加速、移动优化和安全为一体的应用新纪元。在价格和技术的双重驱动下，CDN市场呈现规模扩张❑竞合发展期（2018年-至今）：随着5G应用大规模落地，大宽带、低延时、海量连接需求爆发，CDN的技术底座向边缘云操作系统演进，由单一带宽的分发，扩展到带宽、算力、存储等多维度的分发，市场竞争逐渐从价格转向服务和价值静态内容缓存动态网站加速增值功能性CDN云智能CDN+融合智能CDN单位：【亿美元】 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com实时音视频系列研究报告| 2022/12www.leadleo.com400-072-5588CDN产业链上游为硬件设施厂商和运营商，负责提供基础网络和带宽，中游CDN服务商根据流量或带宽计费，向下游应用企业提供加速等系列服务◼CDN产业链全景图：产业完整，应用丰富来源：头豹研究院CDN产业链全景图交换机下游—应用场景注：企业排名不分先后上游—基础设施供应商IT硬件设施厂商交换机服务器(存储)芯片运营商电信运营商虚拟运营商❑基础设施供应商为中游CDN解决方案商提供软硬件支持，IT硬件生产商提供网络通信传输设备；运营商提供宽带和移动通信资源教育医疗健康泛娱乐交通loT......直接面向终端应用客户面向具备开发能力客户娱乐&媒体29.3%零售22.9%互联网市场政企市场海外市场IT&通信29.3%政府9.7%其他6.5%医疗13.2%中游—CDN服务商中国CDN市场竞争格局（按市场营收份额）云CD